郑州银行发行20亿二级资本债 首支银登中心ABS成功募资142.55亿元

投实消息：3月30日，郑州银行发布公告，郑州银行在全国银行间市场发行了总额为人民币20亿元合格二级资本债券。本次债券名称为“郑州银行股份有限公司2017年二级资本债券”，品种为10年期固定利率债券，在第5年末附发行人赎回权，票面利率为4.8%，募集资金用于充实二级资本。

截至2016年12月31日，郑州银行的资本充足率为11.76%，较2015年的12.20%下降了0.44个百分点；核心一级资本充足率为8.79%，较2015年的10.09%下降了1.30个百分点。面对资本的快速消耗，拓宽资本补充渠道，充实资本充足水平正成为郑州银行亟须面对的问题。

根据公告，2016年10月25日及12月2日，中国银监会和中国人民银行分别批准本行可以在全国银行间市场公开发行不超过50亿元人民币二级资本债券。2016年12月19日，郑州银行于该额度内在全国银行间市场发行了总额为人民币30亿元合格二级资本债券。

此外，2017年3月郑州银行公告了境外优先股的发行方案：拟非公开发行总规模不超过8000万境外优先股，募集资金不超过等值人民币80亿元，用于补充郑州银行其他一级资本。

3月29日，由郑州银行金融同业部筹备的郑州银行首支银登中心资产证券化产品“华能信托•郑州2017年第一期财产权信托”在全国银行业信贷资产登记流转中心成功挂牌发行。本次发行产品总额142.55亿元，底层资产涉及信托受益权、资管计划收益权、产业基金收益权、应收账款收益权、融资租赁收益权等多种资产类型。

该产品的成功发行是郑州银行与全国银行业信贷资产登记流转中心合作的突破性成果，不仅完成了郑州银行首支产品落地，并且创新性地实现了多种类型底层资产混包发行资产证券化产品。

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