【精品课程|4月15-16日|郑州】银行与非银金融机构参与资本市场业务实务操作与案例解析

导读：实体经济下滑、利率市场化、互联网金融不断侵蚀银行、券商、信托等传统金融机构利润，为应对这一局势，2017年多家金融机构内部组织架构已经大幅调整，重点发力资本市场业务！

基于此，投实金课将于4月15-16日（周六、日）于郑州举办“银行与非银金融机构参与资本市场业务的实务操作与案例解析”实务课程，为您讲实务、讲细节、讲案例！

银行与非银金融机构参与资本市场业务的实务操作与案例解析

2017.04.15-16  郑州

课程安排

时间：2017年4月15-16日（周六、周日）   

上午：9:00-12:00    下午：13:30-16:30

地点：郑州

费用：5800元/人，尊享两个全天课程及两天午餐

主办方：投实金课

参会机构：商业银行、信托公司、证券及其资管公司、基金及其子公司、保险及其资管公司、私募基金、产业基金、实体企业、金融控股集团等机构。

报名相关

1.如您对课程感兴趣，请发送“姓名+单位+邮箱+资本市场”到186-3869-6760或[e-mail]，或识别下图二维码添加工作人员，我们会第一时间与您取得联系。

2.您也可直接拨打咨询电话了解课程：0371-89988837

课程提纲

一、近期资管业务政策法规解读

1.资管业务监管脉络及重点法律法规梳理

2.央行MPA框架及考核指标解读及应对

3.表外理财纳入MPA及应对

4.《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的解读

二、产业基金业务操作与案例

1.产业基金业务概述

2.产业基金的各方参与主体

3.银行参与产业基金的动力与业务模式

4.地方政府参与参与产业基金的动力与业务模式

5.产业基金的组织形式、业务结构与操作方式

6.金融机构与政府共同参与GP管理的合作原则、经营细节及具体实务操作

7.产业基金的退出方式

8.产业基金的涉税处理与筹划

9.国有企业参与产业基金涉及的问题与处理方式

10.市场化母基金评价标准

11.产业基金的交易关注要点

12.产业基金的重点合同条款拟定

13.产业基金的业务操作案例分析

三、发行股份购买资产并配套融资业务操作与案例解析

1.上市公司重大资产重组管理办法解读与业务概述

2.发行股份购买资产并配套融资专题与案例分析

3.重大资产重组专题分析与案例分析

4.借壳上市专题分析与案例分析

4.1借壳上市的标准

4.2借壳上市的路径

4.3规避借壳的方法探讨及业务案例

5.银行参与资产重组的N个案例分析

四、可交换私募债业务操作与案例解析

1.可交换债业务概述

2.可交换债业务相关监管要求与应对

3.可交换债主要条款与合同拟定

4.可交换债主要担保措施与相关注意点

5.部分可交换债主要条款示意与案例

6.银行参与可交换债业务的难点与解决办法

7.银行参与可交换债的主要模式及案例

五、并购债、并购贷款、并购基金的业务操作与案例解析

1.银行参与并购基金的业务概述

2.银行在并购重组中的角色与动力

3.并购基金业务的N种交易模式

4.并购基金业务关注要点

5.并购基金的合同条款拟定

6.并购基金业务的3个案例分析

7.并购基金与私募EB案例分析

8.上市公司的并购基金与业务机会

六、二级市场配资业务操作与案例

1.结构化二级市场配资业务模式

2.结构化二级市场配资业务投资限制

3.结构化二级市场配资业务案例分析

七、员工持股计划

1.员工持股计划政策解读

2.员工持股计划业务模式

3.员工持股计划业务案例分析

八、股票质押式回购业务操作与案例解析

1.股票质押式回购业务概述

2.股票质押式回购业务市场容量

3.股票质押式回购业务核心要素

4.股票质押式回购业务涉及合同文本

5.股票质押式回购业务模式

6.八条底线的影响及应对措施

7.股票质押式回购业务风险控制

8.股票质押式回购业务处置

9.停牌股票的处理

10.限售股的处理

11.国有股的处理

12.股票质押回购新规及其后续影响和应对措施

13.股票质押式回购业务的3个案例分析

九、一年期定向增发业务操作与案例解析

1.上市公司融资方式解读

2.各类股权融资方式比较

3.定向增发业务分析框架

4.非公开发行适用法律法规

5.非公开发行业务模式详解

6.创业板非公开发行的特殊要求

7.一年期定增之定向模式

8.兜底协议效力分析及案例详解

9.一年期定增之结构化模式及案例详解

10.八条底线影响及其应对措施

11.一年期定向增发业务的3个案例分析

十、三年期定向增发业务操作与案例解析

1.针对三年期定增的监管要求及应对措施

2.对于穿透后人数主体数量的监管要求及应对措施

3.三年期定增业务模式与案例解析

十一、银行参与资本市场业务的经典案例深度解析

十二、银行参与资本市场业务案例模拟

讲师介绍：现任职于知名券商资管高管，10余年金融从业经验，业务领域专注于资本市场。曾就职于知名股份制银行总行投资银行部，有丰富的 IPO、再融资、并购重组、非标及资本市场业务理论和实操经验，参与过多家上市公司的产业基金运作、定增与EB业务。目前主导团队资产管理规模超过百亿，对资本市场业务有深刻理解，学员往期评分在9.5分以上。

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