【精品课程|5月13-14日|郑州】私募股权基金的架构搭建、尽职调查、募投管退涉税要点与税筹实务操作及案例分析

投实消息  2016年以来，私募基金呈大爆发趋势，几乎处于迅速“膨胀”的状态，其规模已经超过10万亿元，近一年增长3倍，成为国内增长最快的金融资产类别。

基于此，投实金课5月13-14日于郑州举办“私募股权基金的架构搭建、尽职调查、募投管退涉税要点与税筹实务操作及案例分析”精品课程，携手两位业务一线资深高管为您讲私募股权基金实务操作，提升您专业能力，实现业绩突破！

私募股权基金的架构搭建、尽职调查、募投管退涉税要点与税筹实务操作及案例分析

2017.05.13-14  郑州

课程安排

时间：2017年5月13-14日

授课时间：上午9:00-12:00；下午 13:30-16:30

地点：郑州

费用：5800元/人，尊享两个全天课程及两天午餐

主办方：投实金课

参会机构：商业银行、信托公司、证券公司及其资产管理公司、基金公司及其子公司、保险公司及其资管公司、融资租赁公司、私募基金、政府部门、实体企业、金融控股集团、律师事务所、担保公司等机构。

报名相关

1.如您对课程感兴趣，请发送“姓名+单位+邮箱+私募基金”到186-3869-6760或[e-mail]，或识别下图二维码添加工作人员，我们会第一时间与您取得联系。

2.您也可直接拨打咨询电话了解课程：0371-89988837

课程提纲

第一天  私募股权投资基金架构设计与尽职调查实务操作

一、私募股权投资基金概述

1、私募股权投资业务基础

2、私募股权投资基金的不同分类及业务特点

二、私募股权投资法律形式及监管

1、私募股权投资基金的几种不同法律形式及其业务特点

2、私募股权投资的政策监管梳理

3、私募股权投资的政策趋势与业务创新

三、私募股权投资基金结构设计实务操作

1、私募股权投资基金上市案例解析

2、与上市公司共同设立产业基金架构及案例解析

3、股债结合架构设计及案例解析

四、私募股权投资基金投资运作与案例分析

1、私募股权投资基金的募集模式及渠道

2、私募股权投资基金获取项目的渠道

3、私募股权投资基金的投资决策及投资实施

4、私募股权投资基金的投后管理与案例

5、私募股权投资基金的几种退出方式与案例

6、相关案例分析与业务关注点

五、私募股权投资基金投资条款拟定与案例

1、关键条款在投资过程中的实务运用

2、价格条款

3、投资工具选用条款

4、退出条款

5、参与公司治理的关键条款

6、其他重要条款

7、相关案例分析

六、私募股权投资基金尽职调查实务操作与案例

1、私募股权投资尽职调查体系

2、私募股权投资尽职调查的目标及主要方法

3、尽职调查团队的构建

七、商业尽职调查实务操作与案例

1、商业尽职调查的目的

2、商业尽职调查的主要方法

3、商业尽职调查案例分析

八、法律尽职调查实务操作与案例

1、法律尽职调查的目的

2、法律尽职调查的主要方法

3、法律尽职调查中需要关注的主要问题解析

4、法律尽职调查案例分析

九、财务尽职调查实务操作与案例分析

1、财务尽职调查的基本逻辑

2、股权投资中财务报表分析

(1)财务报表分析的大逻辑

(2)指标分析运用:经营能力指标分析、偿债能力指标分析、盈利能力指标分析

(3)典型财务报表分析案例详解

3、股权投资中资产负债表各科目的尽职调查与案例分析

4、股权投资中权益类各科目的尽职调查与案例分析

5、关于企业财务舞弊的16个要点分享及案例

第二天  私募股权基金募投管退涉税要点与税筹实务操作

一、私募股权基金融资篇涉税要点与税筹

1、私募股权基金的涉税要点分析

2、私募股权基金架构搭设的税务筹划

3、各地税收优惠政策的比较与落地安排

二、私募股权基金投资篇涉税要点与税筹

1、并购重组涉及的税务筹划

2、管理层员工持股计划的安排

三、私募股权基金投资篇涉税要点与税筹(续):重点行业的税务考量

1、复杂房产项目案例分析

2、PPP 项目案例分析

四、私募股权基金管理篇涉税要点与税筹

1、基金管理人的税务影响分析

2、管理费/超额收益的税务判断与筹划

3、管理团队绩效奖励的税务安排

4、税收政策变化的应对策略

五、私募股权基金退出篇涉税要点与税筹

1、私募股权基金项目退出对投资人(机构/个人)的税务影响和申报要求

2、案例分析说明退出阶段税务处理的策略和关注点

六、私募股权基金国际篇涉税要点与税筹

1、最新国际税务动态(CRS 合规要求)对美元基金退出的影响及应对策略

七、离岸基金税务筹划

1、对外投资基金常见架构

2、香港模式税务模式与案例

3、新加坡模式税务模式与案例

八、利用各地税收优惠政策进行税务优化安排

1、各地税收优惠政策解读和策略

2、私募基金的税务争议事项及应对

3、如何争取各地的税收优惠

本期主讲老师介绍

A老师：现任职于某 A 股上市公司,担任产业基金合伙人，负责集团所有融资与投资工作，募集并管理基金认缴规模超过600亿，已投基金规模 50 亿元。10 余年金融从业经验，曾任职于五大行银行知名国际投行，担任直投部副总裁，此前也在联想系知名 PE 有过多年业务经验，在九鼎投资也曾担任业务部门负责人，主导直接投资的项目已经有5家在主板上市，其对私募股权投资的结构设计与财务尽职调查有十分深刻理解，学员往期评分9.3分（非常满意）。

B老师：现任职四大会计师事务所咨询板块金融业务总监，其同时担任事务所北方区企业税务风险内控管理咨询团队的负责人。15 年税务工作经验，主要从事银行、证券、信托、基金、私募等资产管理业务的税务工作，尤其在私募基金领域十分擅长，曾为超过 100 家金融机构、私募基金、上市公司等提供税务筹划，对企业税务风险内控管理、重组改制、上市、跨国收购兼并交易中涉及的税务问题亦有深刻理解，其从私募基金“募投管退”四个角度全面讲解私募各环节的涉税处理及税筹要点，深得学员高度评价，往期评分9.3分（非常满意）。

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（详情可联系投实金课：0371-89988837）

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