营收6.4亿 盈利逾4000万 又一河南企业逃离新三板 转战IPO
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6月15日，河南平原智能装备股份有限公司（以下简称“平原智能”）在证监会网站披露招股说明书，公司拟在上交所公开发行2730万股新股，占发行后总股本的比例不低于25%，保荐机构中信建投证券。
公开资料显示，平原智能是智能自动化生产线系统的集成供应商，主要从事智能自动化生产线系统的研发、设计、生产、销售、安装调试等。
据招股书披露，平原智能本次IPO计划募集资金3.43亿元，其中2.77亿元投资于智能自动化生产线装备项目，6552.46万元投资于研发中心升级建设项目。
从业绩来看，2016年营业收入为6.47亿元，较上年同期增长12.22%；归属于挂牌公司股东的净利润为4323.98万元，较上年同期下滑5.79%。
截止2016年，平原智能资产总计为12.93亿元，较上年期末增长11.17%。资产负债率为50.30%，较上年期末47.44%，增长2.86个百分点。经营活动产生的现金流量净额本期为-1908.62万元，上年同期为-987.88万元。
股权结构方面，平原智能的控股股东为平原集团，持股比例为20.52%，实际控制人为孙罡，合计持有3228.72万股，占发行人发行前总股本的39.43%。
平原智能于2014年7月11日挂牌新三板，2016年12月23日披露了《关于上市辅导备案的提示性公告》，公司进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段。
第一大股东平原集团控股中方园建设参股秉原安、秉原吉、秉鸿丞
根据招股书披露，截至2017年6月15日，平原智能的控股股东为平原集团，持股数量为1680万股，占发行前总股本的20.52%。
公司实际控制人孙罡个人直接持有平原智能725.86 万股，占发行前总股本的 8.86%。根据招股说明书披露，孙罡持有平原集团 34.70%的股份，为平原集团的第一大股东，通过平原集团间接控制平原智能1680 万股，占发行前总股本的 20.52%；孙罡另通过其控制的郑州融盛间接控制平原智能286.72 万股，占发行前总股本的 3.50%，孙罡直接或间接合计控制发行人 32.88% 的股份。
同时，孙罡的一致行动人孙睿、姚若辰分别持有公司 200 万股、336.14 万股，占发行前总股本的 2.44%、4.11%。综上，孙罡合计拥有投票权 3,228.72 万股，占发行人发行前总股本的 39.43%。
根据平原智能招股书披露，公司控股股东平原集团控制的企业还包括中方园建设、中方园建筑、三棉纺织、天伦物业、瑞麒投资、鸿润纺织。
其中中方园建设目前主要从事房地产开发、建筑装饰材料销售等业务。平原集团持有中方园建设87.88%股权，并间接控制鸿兴置业、中方园双语学院、中方园艺术幼儿园、乾跃置业。
此外，平原集团还投资秉原安、秉原吉、秉鸿丞三家有限合伙企业，分别出资5.32亿元、2.89亿元、5.14亿元。
2016年营收6.47亿元 增长12.22%
两次增发募资2亿元
2016年，平原智能实现营业收入6.4735亿元， 净利润4321.57万元，同比下降5.85%，2014年、2015年，公司净利润分别为3915.89万元、4589.97万元。
公司主营产品智能自动化生产线系统的最终客户主要为大型汽车整车制造企业及汽车零部件厂商。2014 年度、2015 年度和 2016 年度公司对 前五大客户的销售额合计占相应期间主营业务收入比例分别为61.03%、65.78% 和 48.26%，客户集中度相对较高。
挂牌以来，平原智能通过两次定增共募集资金超2亿元。2015年3月，平原智能向14名机构投资者和11名自然人投资者定向发行1533.44万股，发行价格10.76元/股，募集资金总额1.65亿元。发行对象包括深圳市大潮汕新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海紫晨股权投资中心（有限合伙）、上海旭强投资中心（有限合伙）等25名外部投资人。
2015年9月，平原智能定向发行854.56万股，每股价格10.76元，募集资金总额4995.09万元人民币。其中臧毅、孙明军、赵凯、黄斌、王迪以其持有的上海拔山70%的股权出资认购3903345股，君瑞景诚、常州涌泉、中信建投新三板掘金 2 号资产管理计划 3 名机构投资者以现金方式认购4642280 股。
从三项期间费用来看，2016年平原智能三项期间费用合计7220.14万元，占同期收入比重11.15%。2014-2016年，平原智能销售费用和管理费用随着主营业务的发展有所上升，财务费用逐年下降。
根据招股书披露，公司财务费用主要为公司银行借款的利息支出，报告期内财务费用呈逐年下降趋势，主要原因是 2015 年度发行人进行了两次股票发行共募集资金 20599.89万元，其中部分募集资金用于偿还存量银行借款，故利息支出下降。
连续三年经营性现金流为负
截至2016年末，平原智能总资产12.93亿元，总负债6.5亿元，资产负债率50.3%，比2015年上升了2.86个百分点。平原智能表示主要由于公司处于规模快速扩张阶段，负债相对较高。
2016年末，公司货币资金余额1.09亿元，较 2015 年末减少3137.54 万元，存货余额5.18亿元，占流动资产的比例为49.64%；应收账款净额2.72亿元，占当期营业收入的比例为41.99%。
从负债端来看，截至2016年末，公司负债合计6.5亿元，其中包括短期借款7000万元， 应付账款2亿，预收款项3.48亿元。
2016年，平原智能现金及现金等价物净增加额为-4417.34万元，其中经营活动产生的现金流量净额-1908.62万元，投资活动产生的现金流量净额-2309.83万元，筹资活动产生的现金流量净额-198.89万元。
平原智能称，发行人处于发展阶段，发展中的企业资金需求量较大，发行人对资金需求进行了平衡，及时采用外部筹资的方式补充现金流量，每年年末现金及现金等价物都保持有一定的水平，流动性风险不大。
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