河南两城投公司获批发行18亿元公司债 这家拟发行美元高级债
投实消息:1月5日,国家发改委发布《关于河南省泌阳县财源投融资有限公司发行公司债券核准的批复》以及《关于河南省西平县产业集聚区投融资有限公司发行公司债券核准的批复》。
同意泌阳县财源投融资有限公司发行公司债券不超过8亿元,所筹资金3.3亿元用于泌阳县康复养老服务中心项目,2.7亿元用于泌阳县产业集聚区标准化厂房及配套基础设施建设项目,2亿元用于补充营运资金。由主承销商中原证券股份有限公司、分销商财富证券有限责任公司和华创证券有限责任公司组成承销团,以余额包销方式进行承销。
债券期限7年,采用固定利率形式,单利按年计息。本期债券附设提前还本条款,即自债券存续期第3年起,逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。由河南省中小企业担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
泌阳县财源投融资有限公司成立于2009年6月17日,注册资本14.4亿元,股东包括泌阳县财政局、中国农发重点建设基金有限公司。中国农发重点建设基金有限公司为中国农业发展银行全资子公司。
同意西平县产业集聚区投融资有限公司发行公司债券不超过10亿元,所筹资金6亿元用于西平县产业集聚区标准化厂房建设项目,4亿元用于补充营运资金。由主承销商中原证券股份有限公司,分销商天风证券股份有限公司、财富证券有限责任公司和华创证券有限责任公司组成承销团,以余额包销方式进行承销。
债券期限7年,采用固定利率形式,单利按年计息。附设提前还本条款,即自债券存续期第3年起,逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。由河南省中小企业担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
西平县产业集聚区投融资有限公司于2009年5月21日注册成立,注册资本11.8亿元,西平县国有资产管理中心持有其100%股权。
另据境外债券报道,中原豫资投资控股集团有限公司计划近期担保发行RegS、美元计价、高级无抵押债券,固定收益投资者会议1月8日起,在香港、新加坡召开。
瑞士信贷、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人。
倘最终发行,债券发行人是Zhongyuan Sincere Investment Co.LTD(豫资控股的控股子公司),豫资控股提供无条件及不可撤销担保。债券的预期评级是A-(惠誉)。
豫资控股成立于2011年,注册资本100亿元,为河南省直属行政事业单位国有资产管理中心全资子公司,是河南省最重要的新型城镇化建设投融资平台,是河南省千亿现代服务业产业投资基金发起人,同时持有中原资产、中原农险、农开担保等多家金融机构股权。
截至2017年6月30日,豫资控股合并总资产超过2200亿,净资产超过660亿,国内评级为AAA级、国际评级为A-。
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