中原银行拟发行100亿元二级资本工具、100亿元境外优先股

投实消息：1月21日，中原银行（1216.HK）发布公告，董事会已于2018年1月20日决议，建议发行本金总额不超过人民币100亿元的合资格二级资本工具，发行合资格二级资本工具须待股东于临时股东大会上批准以及中国相关银行监管机构的必要批准。

二级资本工具不少于五年（含五年），中原银行表示募集资金以补充二级资本、提高资本充足率及增强本行的资本实力，支持本行的可持续发展。

同日，董事会还批准境外优先股之拟议发行。据此，中原银行拟非公开发行总规模不超过1亿股境外优先股，募集资金不超过等值人民币100亿元的境外优先股，用于补充本行其他一级资本。

境外优先股每股票面金额为人民币100元。拟采用平价或溢价发行，具体发行币种和发行价格将根据相关法律法规及市场惯例由董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况确定。

中原银行表示，境外优先股将根据相关法律、规则及法规采取非公开发行的方式，在相关监管机构核准后按照相关程序一批或分批发行，本次境外优先股不设限售期。本行有权在某些特定事件发生时将境外优先股全部或部份强制转换成H股。

中原银行于2017年7月19日在港交所上市，截至2017年6月30日，中原银行总资产人民币4580.10亿元，较2017年年初增加人民币249.39亿元，增幅约5.8%；负债总额为人民币4209.25亿元，较上年末增加人民币233.53亿元，增幅5.9%。

2017上半年中原银行实现营业收入58.76亿元，同比增长6.7%，实现净利润17.48亿元，同比增长2.47亿元，增幅约16.5%。

2017年11月8日，中原银行公告，为反映全球发售完成以及超额配股权悉数获行使之后中原银行已发行股本总额的变动，中原银行注册资本由166.25亿元人民币增至200.75亿元，注册资本增加34.5亿元。

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