早资讯(附个股)

1、建筑业放管服改革将深化　行业龙头多角度受益

8日召开的国务院常务会议部署深化建筑业“放管服”改革，推动产业升级发展。会议提出，要建立统一开放的建筑市场，打破区域壁垒，取消各地区、各行业在法律法规和国务院规定外对建筑业企业设置的不合理准入限制；要对标国际先进标准，提高建筑设计和建设水平，推广智能和装配式建筑，改进工程建设组织方式，加快推行工程总承包，完善政府投资工程建设管理模式，培育咨询、施工等专业企业。

点评：在PPP模式推广、稳增长政策等因素作用下，今年基建投资有望维持相对高增长，打破区域壁垒则有利于优势企业获得更多市场份额。上海国资系公司中，上海建工(600170)已提出员工持股计划且在手订单充裕，华建集团(600629)整合了多家建筑设计院，受到机构关注。另外，随着支持装配式建筑的政策不断加码，机构认为未来十年有望出现20%的年均增速，到2025年市场规模可达2.8万亿元，看好杭萧钢构(600477)、鸿路钢构(002541)等钢结构企业。

2、建材供给侧改革将推进　玻璃水泥有望去产能

8日工信部网站显示，副部长徐乐江日前赴中国建筑材料联合会调研。针对建材行业传统产业产能严重过剩、结构性矛盾突出等问题，徐乐江指出，建材工业要坚持稳中求进，大力推进供给侧结构性改革，要使市场在资源配置上起决定性作用和更好地发挥政府作用。

点评：国信证券此前发布研报指出，钢铁煤炭等行业供给侧改革效果显著，今年政策有望向其他产能过剩行业扩散，玻璃行业供给侧改革值得期待。首选南部地区的玻璃企业，如旗滨集团(601636)、南玻A(000012)。水泥方面，首选具备国企改革属性的冀东水泥(000401)。

3、工信部新增物联网网号　物联网产业发展提速

工信部正在编制新版《电信网编号计划》，新编号计划增加了物联网网号。新编号计划预计在2017年完成。在新编号计划中，工信部将“142XX～143XX”明确为物联网网号。144XX、141XX、140XX分别是中国移动、中国电信、中国联通的物联网网号。

点评：在工信部的引导下，三大运营商分别确定了2017年物联网最新规划。例如，中国移动计划今年OneNET平台接入客户数将达到2500万。在行业信息化方面，将围绕政府、金融、教育等八大垂直行业，提供一揽子信息化解决方案等。预计在工信部、三大运营商的积极推动下，物联网产业将快速普及。

4、农业部研究部署振兴奶业行动 推进现代奶业建设

农业部消息，2月8日，农业部组织部分省级农牧部门、奶业20强企业及其他奶业企业代表、行业协会和专家，召开专题座谈会，学习贯彻1月24日习近平总书记考察河北旗帜乳业时的重要指示精神，共商奶业发展大计，研究部署振兴奶业“五大行动”，加快推进现代奶业建设。

点评：此前，《全国奶业发展规划(2016-2020年)》发布，按照规划十三五期间上游奶牛养殖业产量将保持1.16%的年复合增速，同时限定生鲜乳自给率下限是70%，促进规模化发展，2020年100头以上规模养殖比重达到70%以上，下游乳制品加工产量增速保持稳定在5%，重点关注婴幼儿奶粉行业。相关上市公司可关注西部牧业(300106)(00106)、三元股份(600429)(600429)。

5、国际巨头科慕上调钛白粉报价　涨价周期有望延续

据媒体报道，全球最大钛白粉企业科慕（Chemours）宣布，自2017年3月1日起，上调北美、加拿大、亚太、拉丁美洲、欧洲、中东、非洲销售的所有等级Ti-Pure（淳泰）钛白粉价格。其中，亚太地区上调150美元/吨；北美和加拿大上调0.06美元/磅；拉丁美洲、东欧等上调200美元/吨；西欧和中欧等上调200欧元/吨。

点评：业内人士表示，由于供给收缩及海外需求快速增长，钛白粉行业已进入涨价周期，去年全年累计涨价约46.51%。近期一系列事件导致钛白粉供应紧缺，国际巨头亨斯迈芬兰波里钛白厂1月30日发生火灾，当地共有13万吨钛白粉产能，相当于10%欧洲总需求量。而国内因环保导致攀枝花高新园区钛白粉企业停产，停产涉及产能大约36万吨，占我国目前钛白粉产能约10%。钛白粉价格上涨超预期，佰利联(002601)、安纳达(002136)等业绩有望继续向好。

6、钴价1个月大涨20%　相关资源公司将受益

今年初，国内金属钴价格延续去年下半年来的上涨趋势。2月7日，国内金属钴及钴产品价格再次全线大涨，电解钴价报32.5万元/吨，较前日大涨8.9%。钴价从1月初的27.5万元/吨的水平至目前，涨幅已达20%。本轮钴涨价始于自去年11月初，已连涨3个多月，电解钴、四氧化三钴和钴粉等主要产品价格累计涨幅超过50%。

点评：据刚果中央银行统计，占全球钴总产量60%的世界第一大钴矿供应国刚果(金)去年钴矿产量下降7.35%至77,392吨。机构认为，该国内乱使得钴供给面临长期隐患。需求方面，随着三元材料正式解禁，客车以及新能源汽车市场逐步扩大，新能源电池将再次迎接增长。同时，我国民航、军工产业对硬质合金的需求有所提振，钴的需求将有望增加。业内预计，2017年钴将首次出现2000吨以上的供需缺口，此后缺口将逐步扩大。钴价继续走高，华友钴业(603799)、洛阳钼业(603993)等拥有钴资源的公司有望受益。

7、iPhone8提前量产　产业链景气加速提升

据外媒报导，有迹象显示iPhone8可能提前于6月量产，这将使得今年二季度iPhone整体制造量从原先的4,500万台拉高至4,800万台，其中iPhone8备货量或拉高3倍（300%）至900万台。业内分析称，iPhone8有诸多重大设计革新，提前量产并不让人意外，因为这可让苹果有更多时间改善良率、克服产出瓶颈，使得9月供货更顺畅。

点评：业内认为，今年是iPhone手机面世的十周年，iPhone8创新点众多，包括使用OLED屏幕、取消Home按键、配备玻璃机身等，有望掀起新一轮换机潮。提前备货也将使产业链从今年二季度就开始备货，淡季不淡将有助于相关龙头上半年业绩超预期。A股中，东山精密(002384)去年收购MFLX切入产业链，MFLX主营FPC柔性电路板业务今年有望迎来业绩爆发；超声电子(000823)已列入苹果公司的合格供应商名录，有望受益苹果PCB领域采购向大陆厂商转移。

2月9日沪深两市重要公告

合同投资

丽鹏股份（002374）：预中标15.84亿元PPP项目

子公司华宇园林 预中标生态修复 综合治理项目，中标金额15.84亿元，占公司2015年营收的117%。雪浪环境（300385）中标2.2亿元的烟气净化系统设备采购项目，占2015年公司营收的38%。

雪浪环境（300385）：中标2.2亿元烟气净化系统设备采购项目

公司中标深圳市东部环保电厂烟气净化系统设备采购项目，中标价格为22,000万元，占公司2015年度经审计营业收入57,953.94万元的37.96%。   

合作入股

大连圣亚（600593）：斥资7.8亿元合作开发大白鲸世界海岸城项目

公司与营口天沐于2月8日正式签署《项目合作协议书》，双方将共同开发建设“营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目”，一期项目总投资约为7.81亿元。预计该项目达产后年收入1.83亿元，投资利润率为8.82%。

北部湾旅（603869）：间接控股股东与广西政府签订170亿元投资协议

公司间接控股股东新奥集团与广西人民政府签订战略投资合作框架协议。新奥集团将在旅游、能源、教育捐助方面加大在广西的投资力度。其中，新奥集团计划在广西向旅游产业投资约170亿元，包括红水河及巴马长寿养生国际旅游区旅游项目、北海市旅游项目深度开发项目。 

预增

富春环保（002479）：第一季度业绩预增80%至100%

公司预计2017年度第一季度盈利：7,935.84万元—8,817.60万元，比上年同期增长：80%—100%。

申万宏源（000166）：1月实现净利润1.03亿元

公司2017年1月实现营业收入41,072万元；净利润10,332万元。

光大证券（601788）：母公司1月实现净利润1.25亿元

公司母公司2017年1月实现营业收入335,174,893.10元；净利润125,175,320.16元。

中国银河（601881）：母公司1月实现净利润2.5亿元

公司母公司2017年1月实现营业收入68,409.20万元；净利润25,173.65万元。

增持

斯莱克（300382）：拟7500万元回购股份划转至员工持股计划账户

拟以不超过50元每股的价格回购公司股份，回购总额不超7500万元，以作为公司后期员工持股计划标的，同时公司员工筹集不超2500万元，通过认购资管计划放大至7500万元接盘回购股份。公司最新股价43.38元。

中利集团（002309）：拟推出第一期员工持股计划

初始拟筹资总额不超1亿元，中海信托将设立专门的资金信托计划，按照1:1的比例设立优先级和一般级，总额上限不超2亿元。

双塔食品（002481）：控股股东增持1%公司股份

公司于近日收到公司控股股东君兴农业增持公司股份达到1%的通知，君兴农业于2017年1月26日-2017年2月8日合计增持公司股份13,132,404股，占公司股本总额的1.04%。  

新黄浦（600638）：领资投资累计增持3.56%股权

自1月16日至2月8日，领资投资通过上海证券交易所交易系统新增持公司股份2000万股，占公司总股本的3.56%，合计增持金额不超过4亿元，截至目前，领资投资共计持有公司股份4806万股，占公司总股本的8.56%。今年1月份，新黄浦遭领资投资举牌。

乐普医疗（300003）：实控人蒲忠杰增持59万股 12个月内不减持

公司实控人、董事长蒲忠杰于2月8日通过集中竞价，以16.96元/股增持公司59万股股份,约占总股本的0.04%。本次增持后，蒲忠杰及其一致行动人合计持有公司4.93亿股股份，占公司总股本的27.68%。蒲忠杰在本次增持完成后12个月内不减持公司股份。

其他

梦网荣信（002123）：实际控制权人变更

公司实际控制人由左强、厉伟及其配偶崔京涛变更为余文胜。