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经济三季报!棚改造成的三四线房价上涨即将风停

2017-10-20 齐俊杰 齐俊杰看财经 齐俊杰看财经

三季报出炉,经济仍然难言乐观

 

作者:齐俊杰看财经【IDqijunjie82

 

昨天,国家统计局公布了前三季度经济运行的相关数据,大家最关心的GDP,前三季度是59万亿,同比增长6.9%,今年的第一,第二季度,都是6.9%,而第三季度只有6.8%,反而成为了拖累因素。这么来看,我们今年最后能不能完成前两天周行长所提出的全年7%的经济增长任务,要打一个大大的问号。

 

从产业来看,第三季度经济微弱下滑,主要是因为工业下滑所导致的。主要是78两个月的环保风暴,让工业整体低迷,一些高耗能企业,资源类企业都被限产甚至关停,导致整个固定资产投资增速降到了5%附近,而且是从3月份以来一直在下降。工业增加值在三季度也出现了明显回落,从二季度的6.9%跌到了6.3%。所以这么看,这个工业制造业仍然并不乐观,这种回落带有明显的惯性,非常有可能会延续到第四季度,所以第四季度经济整体表现,可能仍然受制于工业企业。

 

另外,房地产拉动经济这条路,基本也开始熄火,9月全国商品房成交面积同比增速-1.5%,。注意,这已经是负数了,创154月以来新低。而3季度地产销量增速也仅1.1%,较上半年的16.1%大幅滑落。换句话说,现在随着楼市去库存的结束,各地政策的逐渐收紧,房地产已经开始卖不出去了。老齐之前就说过了,在去库存之后,就会是惨无人道的去杠杆。既然自告奋勇当上的接盘侠,就不会让你轻易挣脱了。你不是想买房吗,就会让你牢牢的攥在手里,最后让你扔都扔不出去。

 

我们看到全国商品房待售面积增速已创新低至-12.2%,也就是说今年去掉了好多的库存,把原来很多老大难的地方,都通过棚改和货币化安置的方式,重新激发了抢购热情,注意,今年前9月抵押补充贷款仅4839亿元,同比少增3594亿元。这个贷款是央行给特定项目特事特办的钱,换句话说,这个钱就是给你货币化安置的。现在我们看到,这个钱开始减少,说明整个棚改和货币化安置也基本差不多快结束了。这就意味着某些地方的货币集中投放,可能会出现断崖式下跌。在棚改之后该买的都买了,不该买的借钱也买了,家家户户都手握几套房,等着做发财美梦的时候,发现竟然满大街找不到一个接盘侠了。第一是没人在需要房子,第二是各种政策,限制了你的交易,人家就怕你跑了。不让你卖,就没有做空的力量。所以房价就能保证不跌,你好我好大家好,市值在那,身价在那,但很可惜,钱已经跟你说了永别。卖房发大财这个事,只能存在很多人的梦境里了。而一醒来,却是实实在在的房贷。要还。

 

360公布的35大重点城市首套房平均贷款利率也从去年10月的4.44%一路上升至9月的5.22%,二套房平均贷款利率则升至5.6%。所以未来的方向,很明确,利率还会上升,不是加息就是定向加息,那么必然会抑制全国整体的房地产投资,而整个的楼市调控,不但没有放松,还在继续加码,逼着中介开始造谣,说天津全面放松调控,吓得我赶紧查了一下,发现中介可能买的是前几年的晚报。

 

所以,综合来看,我们说经济现在就是一个转型的阵痛期,强周期并没有回归,资源类的企业,日子会仍然不好过,工业企业内部发生重要的转型,中国制造正在向中国创造转型,一些劳动密集型的工业企业,正在逐渐的被社会所淘汰,而服务业和高科技行业,基本已经在新经济的引领下,走出了低迷。至于房地产,如果6.9%的经济增长,我们仍然在打击地产投资,那么就说明,我们希望彻底摆脱他的魔爪,在新一轮去库存之后,房地产这个老引擎正在被抛弃。

 

各位投资者应该顺应整个经济的变化,顺势而为,资源类企业并不是大周期的起点,所以现在投资风险大于收益,暴涨暴跌成为常态,而消费零售类企业,是今年经济的主要拉动力量,也是今年投资的主线,涨了10个月,之前买了的,已经赚大发了,而之前没买的,也要注意,这类股票也已经不低了,正在透支未来的业绩空间,至于开发商类公司,现在已经出现销售下滑,但这个下滑要一年后才会体现在业绩上,所以目前恰恰是他们周期的顶点。市盈率最低的时候,一年后你会看到他们业绩下降,市盈率大幅飙升。所以这种公司,显然趋势已经逆转,反倒是TMT行业,经过一年的沉沦之后,很多公司的业绩出现了明显的改善,三季报和接下来的年报,很可能是一个再次证明自己的机会。未来中国的希望,一定在我们的科技电子工业上,而不可能靠一瓶茅台酒,一些烂尾楼就征服世界。所以尽管业绩再好,再赚钱,他也不可能成为大趋势。



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