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华谊兄弟-用实力证明你大爷还是你大爷

齐俊杰看财经

今天的华谊兄弟来了一颗冲高的十字星,这个走势很有意思,你说我要涨了,但我偏偏是阴线,你说我不涨,今天一跳空就是4%,所以华谊能不能继续涨呢?你猜?


1、所在行业以及业务简介

华谊兄弟是一家影视传媒公司,公司主要业务分为三大板块:影视娱乐、品牌授权与实景娱乐、互联网娱乐。影视娱乐板块主要包括电影的制作、发行及衍生业务;电视剧的制作、发行及衍生业务;艺人经纪服及相关服务业务;影院投资管理运营业务;电影票在线业务及数字放映设备销售业务等。品牌授权与实景娱乐板块主要依托“华谊兄弟”品牌价值,投身于实景娱乐项目。互联网娱乐板块主要包含新媒体、游戏及其他互联网相关产品。报告期内,公司所处的影视娱乐行业整体呈现快速发展势头,对优质作品需求较大。

公司电影业务拥有出色的制作、宣传与发行能力,在国产大片市场处于优势地位;电视剧制作实力强,产量高;艺人经纪业务位于行业领先地位。公司独特的经营管理模式,有助于降低风险,保证收益,且行业持续发展有利于公司保持领先地位。


2、公司分类

华谊兄弟属于电影行业,而这个行业是有大小年的,也就是周期性。业绩相当的不稳定也不连贯,之前几年公司业绩就遭遇了滑铁卢,2016年是中国电影市场的冰封之年,一部好作品都没有,2017年随着战狼2和芳华的崛起,带动了整个行业开始复苏。2018年仍将是行业大年,华谊的三部电影芳华和前任3还有狄仁杰带来的利润,将在这一年大量释放业绩。


冯小刚带着芳华王者归来,也再次证明,你大爷还是你大爷,小钢炮无烂片的战绩得以延续。他想要票房的时候,一定拿的到。而且是用一种情怀拿到的票房,这种高度不是其他一般电影导演可以比拟的。


另外,随着互联网播放渠道越来越多,好内容逐渐稀缺,公司将大力开展互联网业务,制作网剧,将集结号,老炮等大IP,变成剧集,投入到互联网上,这也是一种全新业务的尝试


此外还有线下的影视乐园项目,也将为公司在2018年贡献4个亿息税前利润。此外还有投资的公司,参股的公司都会为华谊带来利润


3、经营分析


从营收来看,今年预估是38亿,增长率是10%,而净利润是8亿,增长率只有2.3%,对应的市盈率是30倍,所以2017年的业绩并不好看,但预期会比较好,很多业务都将在2018年释放,预计2018的净利润增长率能达到30%,如果价格不变,对应2018年的价格就具备了很强的估值优势。


【看完整版内容】华谊兄弟-用实力证明你大爷还是你大爷


齐俊杰读财报

ID:qijunjieducaibao


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