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先打再谈!中国半夜重拳回击美国挑衅

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周一:讲一家公司的估值

周二:披露市场的TTM数据,以及行业估值情况

周三:讲一只基金

周四:讲一种投资或者估值方法

周五:分析当周市场,披露本周分位标准差等重要数据

周末:随机


先打再谈!中国半夜重拳回击美国挑衅

 

作者:齐俊杰

 

昨天,财政部传来重磅消息,海关总署称为维护我国利益,平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税(也就是美国的232措施)给我国利益造成的损失,官方决定对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务。主要涉及两个方面,一个是从美国进口水果以及水果制品,加征关税税率为15%,二一个是猪肉,加征关税税率为25%42日,也就是今天,马上就实施。注意这个中止是中断的中,而不是最终的终,所以很明显这就是一个临时举措,而且这次说的很清楚,没有半分遮掩,就是反制美国对进口钢铁和铝的加征关税。

 

就在不久之前,美国总统特朗普在首都华盛顿宣布,依据“301调查”结果,将对从中国进口的商品大规模征收关税,并限制中国企业对美投资并购;而之前的38日,特朗普也宣布,依据所谓的“232调查”,将以“国家安全”为由对进口钢铁产品征收25%关税,对进口铝产品征收10%关税。之后,我国就对美国的举动做出了强烈的抗议,但抗议显然没有取得如期效果,极大的影响了我国的钢铁行业,自3月初以来,螺纹钢期货主力1805合约先扬后抑,截至328日,收报于3431/吨,累计跌幅达14.56%。跟随螺纹钢期货走势,螺纹钢现货价格同步下调。钢之家市场监测数据显示,截至327日,上海螺纹钢价格至3560/吨,较31日大跌了14.01%。本来3-4月都是钢铁贸易的旺季,很多出口商都会囤货在手里,但今年恐怕就完蛋了,中钢协数据显示,20183月,全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比继续上升,且增幅较以往有所扩大,本月库存总量1543万吨,环比增加392万吨,上升34.1%。其中钢材市场库存总量1437万吨,环比增加409万吨,上升39.8%

 

这些囤货的贸易商,大部分都是融资来的资金,所以随着价格暴跌,库存上升,他们的资金压力巨大,很多人都开始慌不择路抛售钢材,这就导致了市场踩踏,价格跌幅更大。

 

记得在春节期间,也就是2月中旬,老齐就提醒大家,贸易战极有可能发生【摩擦升级!贸易大战一触即发?】,所以在市场上应该规避掉钢铁和铝这两个行业。一个半月后,乌鸦嘴果然应验,现在这个事情估计还要持续下去。而A股市场上大量公司都出现了较大跌幅,柳钢和新钢的跌幅都超过20%。如果贸易战继续进行个1-2个月,那么钢铁行业估计会损失巨大的利润。这个损失是实打实的。

 


我们也看到,中国的态度很强硬,这也是增加我们的谈判筹码,而且出手就是美国的农业,未来很可能像大豆,汽车,飞机下手。中国是美国飞机和大豆的第一大出口市场,汽车和棉花的第二大出口市场。美国约有62%的大豆及约25%的波音飞机销往中国,所以这块会让美国感到痛,我们也寄希望于这种威慑,能让美国的行为有所收敛。

 

其实,贸易战往往都是雷声大雨点小,吵吵的挺凶,真正全面打起来的可能性很小,一般都是先拿几个产品当炮灰,试试水,争取点利益。企图能够唬住对方,目的就是增加谈判桌上的砝码。先互相伤害一下,各怼一拳,然后就可以坐下来谈了。最后各退一步,然后继续骂骂咧咧,再各怼一拳,再谈判。反复几个回合之后,这秀也就做够了。然后该有的利益也就都拿到了,于是握手言和,贸易战历来的套路就是如此。

 

那么美国的诉求是什么呢?无非就是逆差太多,希望中国多从美国进口点东西,上次我们已经承诺,从中国台湾和韩国进口的电子产品转而向美国采购,这已经是一种让步,这一举动让特朗普大爷很满意,他也很快发了推特点赞。所以这个路子肯定是对的,我们未来肯定还是要边打边和解,加大对美国的进口,才能平息贸易争端。

 

还是那句话,贸易大战对谁都不好,所以一个损人不利己的事,肯定干不长久。大家心知肚明,都是外强中干,做做样子而已。现在表面的强硬只是为了争取更多的利益,增加自己的筹码。所以对于世界经济不会有太多的影响。这种影响只体现在资本市场上,他是短期的波动性的。对于股市整体而言,短期掉下来,就都是机会。但也要注意,躲避那些贸易战的炮灰品种,比如这次核心的钢铁和铝,他们可能受到的影响是最大的。一定要短期回避,未来还会有更多的利空消息出来。

 

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