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痛芯疾首!中兴困局该让我们清醒了

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周三:讲一只基金

周四:讲一种投资或者估值方法

周五:分析当周市场,披露本周分位标准差等重要数据

周末:随机



痛芯疾首!中兴困局该让我们清醒了

 

作者:齐俊杰看财经

 

昨天,针对美国的禁售行为,中兴召开了10分钟的发布会,中兴通讯董事长殷一民已经做了明确表态:反对把贸易政治化,也反对某些国家单边主义破坏全球产业链。 美国制裁中兴,7年禁令”的缘由,是美国认为中兴没有严格惩罚当年涉及“伊朗案”的公司职员。中兴虽然开除了4名高管,却未对涉案的其他35名员工做出应有的惩罚,还反而对美国官方撒谎说已经惩罚了。不过这个理由确实有点牵强,难道美国商务部如此大动干戈制裁中兴,就因为中兴没扣奖金?这事估计明眼人都能看的明白。

 

毫无疑问,美国的行为让中兴损失巨大,路透社估计,中兴有25%-30%的零部件来自美国,其最为核心的零部件都依赖于美国供应商。财通证券指出,如果禁令生效,初步估算中兴受影响的业务或达400亿元以上。但这很显然不是中兴的问题,而是整个中国产业结构的问题,我们全都在产业链的下游,进行加工制造,所以才会如此受制于人。一旦上游的芯片被掐死,那么就会面临整个巨大困难。

 

有人说,这是美国给了我们一个机会,国家已经做了巨大的投入,决定要搞芯片研发了,但这种说法是缺乏常识的,芯片的研发显然是市场行为而不是国家行为,这种产业链顶端的产品,必然是每个企业通过不断的研发才能够获取的王冠上的明珠,而不是国家投入,喊几句高大上的口号就能成功的。那么怎么才能推动企业去搞研发呢?说白了你得让他看到搞研发的好处。

 

中兴作为国内通信行业的顶级公司,不可能不投入研发,也不能说中兴不努力。早在20003月,中兴就合资成立了中兴集成电路,在亚洲最先开始3G手机基带芯片的研发。2015年国家集成电路产业投资基金也对中兴微电子投入了24亿元。但是芯片是一个吃力不讨好的行业,芯片的投入和产出在短时期内是不成比例的,未来收益也不可准确预期。而硬件相对不再是朝阳产业,人们更关注软件的发展,专业人才也出现流失。换句话说,短期投入见效很慢,远不如采购来的效果明显,这就是企业短期利益和长期愿景的矛盾,一旦太关注短期,长期就必然会受制于人。

 

相比于中兴,华为做的就比较好,他的起步比中兴还晚,2004年他把华为集成电路设计中兴,组建成了海思公司,然后开始了自主研发,但一开始也是让人失望的,2009年他的k3处理器问世,但也只能在低端机市场忽悠人,连华为自己都看不上。但华为还是坚持了下去,2012年华为推出了海思K3V2处理器,并开始装配自家的手机,随后海思处理器再次升级,麒麟910和麒麟925,已经具备了相当的实力,也一直成为华为主力机型的标配。

 

有人问了,海思为什么能够成功,说白了还是跟华为这家企业的气质有关,华为这么好的企业,能够做到不上市,足以见得他抵得住资本的诱惑,不愿意赚快钱,海思芯片的底气其实就来自长期投入。2014年华为的研发投入比A400家企业的总和还多。2017年华为研发费用高达897亿人民币,大大超过苹果和高通。过去十年,华为投入的研发费用超过3940亿元,居于世界科技公司前列。

 

华为也从来没有得到过美国人的好脸色,甚至美国人制裁华为的次数更多,但华为就是凭借技术优势让你无从下嘴,这才是一个企业的生存之道,自强之道。那么有多少企业能够每年扔进去上千亿的资金搞研发,从来不上市,忍受8年研发无成果的煎熬?

 

不得不说当前的大环境,越来越浮躁了,炒房热其实就是很说明问题,大家都在忙着抢房,没人愿意踏踏实实的做研发,研发人员天天想的是房子和票子,心思也就不会在芯片上。我们看到美国2008年之前也是一样的情况,大空头的电影里都已经反应的淋漓尽致,连妓女都去买了好几套房的时候,这个社会就已经出现了巨大的问题,而一场次贷危机,让所有人的心灵都受到了洗礼,于是才知道到底该干点什么正事,那些现在伟大的公司,正是在次贷之后才开始崛起的,比如苹果,谷歌,亚马逊,甚至高通,美国的重心从华尔街转移到硅谷的时候,才是解决金融危机的最佳途径。

 

我们虽然也在金融去杠杆,也在试图降低这种金融炒作上的浮躁,但至今还缺一次精神上的洗礼。你不打破炒房发财的幻想,实干兴邦永远只是空话。当短期看不到效果的时候,他就肯定放弃了。而这次芯片危机,希望能打醒一些人。但说实话,已经有点晚了。不要在搞什么国家振兴了,芯片不是振兴出来的,一定要改善企业经营环境,让企业有意愿,有能力,心无旁骛的去搞开发。否则必然距离会越拉越大。


多问一句!你们公司的研发人员,买的起房子吗?


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