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美元走强留下一片狼藉唯一庆幸独角兽没能回来

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我们每周安排如下


周一:通过行业,讲投资背后的估值逻辑

周二:披露市场的TTM数据,以及行业估值情况

周三:讲一只基金

周四:讲一种投资或者估值方法

周五:分析当周市场,披露本周分位标准差等重要数据

周末:随机



美元走强留下一片狼藉唯一庆幸独角兽没能回来

 

作者:齐俊杰看财经

 

昨天,美元指数盘中一度摸到了97,美元百点行军还在继续,而我们之前写文章一直说,美元走强,就是对全球财富的收割,80年代的拉美泡沫,90年代的日本,97年的亚洲金融风暴,甚至最后他自己都难以幸免,08年小涨了一下,就差点让自己也陷入崩溃,所以后来马上又缩回去了。但他收割世界之心不死,直到2015年,他基本完成了经济复苏,开始退出QE并且加息缩表,强美元再次归来,第一次打的不够狠,在欧洲制造了黑天鹅,他显然仍然不满意,随即把拳头又收回去,2017年隐忍了一年,蓄力,2018年再度爆发。

 

美元一走强,全球都麻烦很大,汇率方面昨天人民币离岸价已经贬值到了6.95,破7已经一步之遥,俄罗斯卢布兑美元跌幅扩大至2%;阿根廷比索兑美元跌近3%,刷新历史新低:最惊慌的地方,还是跟美元保持联系的地区,比如中国香港,昨天,香港金管局三次出手,为了稳定联系汇率,共买入117.67亿港元,至此最近半年,香港金管局已经干预了22次,消耗掉了821亿港元。

 

商品方面,美元走强,对商品也是坏消息,黄金白银都在跌,原油更是跌了3%,铜价更是跌了4%,这就为我们的强周期,再次蒙上了一层阴影。我们在知识星球齐俊杰的粉丝群里,不止一次提到,强周期的确认标志,一看铜价是否上扬,二看PPI是否跟随,现在这两项都还没有触发。所以强周期目前还处于一厢情愿的阶段。

 


股市方面,昨天我们跌了2%,欧洲也跌了1%以上,美国股市也未能幸免,纳斯达克跌幅也破了1%,值得一提的是中概股出现了大跌,导火线是腾讯的财报让大家大失所望,腾讯财报显示,第二季度净利润179亿元,同比下降2%,环比下降23%。而市场预期则是193亿元;营收方面也一样,市场预期是776亿,但结果只有736.8亿元,其实客观说,腾讯这么大的公司,上半年整体净利润增长26%,营收增长39%已经非常完美了,但是我们在知识星球老齐的读书圈里给大家讲投资的时候说过,股票这个东西不是跟你自己的业绩在赛跑,你是要跟投资者的预期在赛跑,股价下跌不代表你不够优秀,只是你没有投资者想象的那么好而已。昨天在港股盘中,腾讯已经跌了3.6%,然后才公布的财报,也就是说昨天的下跌,还没有反应财报的不理想。

 


但在美国上市的中国概股就倒霉了,腾讯业绩不及预期,让市场一片悲观,带动了全球中概股下跌,搜狐跌了8%,刚上市的拼多多也跌了6.8%,京东跌了4.4%,微博网易也跌了3.7%,阿里巴巴和百度跌幅小一些

 

面对这一切,我们觉得不幸中的万幸就是这些所谓的独角兽,以CDR形式的回归,直到现在没有成行,事实证明我们这个时间点搞CDR独角兽回归,是相当错误的。如果当时6月底真把这些大家伙搞回来,现在A股市场的投资者,估计至少吃了20%的跌幅。整体股市肯定也会因为失血,而下跌更加严重。现在这个政策其实已经很尴尬了,CDR基金发出来了,结果股票回不来,市场一直跌,逼着这些准备好的独角兽基金只能去做短债。什么时候能再启动,真不一定了。就目前这种情况,还是继续拖下去好。

 

上周末,黄奇帆也提到,我们要支持自己的独角兽企业,而不是把那些成熟的公司接回来,那样就是圈钱,更何况在美股整体高估,美元走强,A股疲弱的情况下,去发CDR独角兽基金,实在是不知道怎么想的,这对形势的判断力也太差了吧,当时还要信誓旦旦募集3000亿,利用全社会资源强推,最终只募集回来600亿,这些钱很多其实都是资本市场转移而来,也就是说是有投资者抛掉了股票和基金,转投到这种CDR战略配售基金上。

 

不过后来大家调侃,买了CDR基金的人也很感激的,谢谢管理层骗了他们,骗他们抛掉了股票和基金,然后这边又没干成,起码让这600亿,少损失了10-20%,但其实这事先有蛋还是先有鸡的关系,如果你不搞这个,市场也就不会短期内失血600亿实打实的资金,很可能6月份,也不会上演上证指数大跌8%的惨剧。

 


亡羊补牢,为时未晚,不管是否认错,我相信他们都已经知道错了,现在CDR战略配售基金,这么大一笔钱就只能在那里闲置,闲置就闲置吧,也比一条道走到黑强。就目前来看,中概股的估值仍然不便宜,起码比A股贵的多,未来仍有很多的下降空间。我们应该多学习一下外资,他们总能在A股暴跌之后要求增加QFII和私募额度,我们为什么非得在美股高位去接盘呢?这么炒股,不就是追涨杀跌吗?跟散户有什么区别。

 

做个提示,昨天我们在知识星球齐俊杰的粉丝群里,讲了美元债基金,他们现在正在大涨,半年收益8%,那么这种东西是个好的投资品种吗?能规避人民币贬值的风险吗?跟直接去换美元比较,哪个更划算,有兴趣的可以来了解一下。

 

 

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文章已于2018-08-15修改


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