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文章于 2018年11月4日 被检测为删除。
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经济下行压力加大!大基建重启!会再拉动房价吗?

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周一:通过行业,讲投资背后的估值逻辑

周二:披露市场的TTM数据,以及行业估值情况

周三:讲一只基金

周四:讲一种投资或者估值方法

周五:分析当周市场,披露本周分位标准差等重要数据

周末:随机




经济下行压力加大!大基建重启!会再拉动房价吗?

 

作者:齐俊杰看财经

 

昨天晚上,全年最重要的一个经济会议,也就是政治局会议分析了当前形势,并部署当前工作。其中会议指出,当前经济运行稳中有变,经济下行压力有所加大,部分企业经营困难较多,长期积累的风险隐患有所暴露。对此要高度重视,增强预见性,及时采取对策。会议强调要切实办好自己的事情,坚定不移推动高质量发展,实施好积极的财政政策和稳健的货币政策,做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作,有效应对外部经济环境变化,确保经济平稳运行。要坚持“两个毫不动摇”,促进多种所有制经济共同发展,研究解决民营企业、中小企业发展中遇到的困难。围绕资本市场改革,加强制度建设,激发市场活力,促进资本市场长期健康发展。

 

很多人在知识星球齐俊杰的粉丝群里问,这段话好像什么都说了,又好像什么都没说,其实他的信息量不小,主要提到了这么几点内容,老齐将结合年中的会议内容,一一给您拆解。

 

首先,这个会议一般7月一次,10月一次,12月一次,7月给下半年定调,10月复查,承上启下,12月定调下一年的上半年。所以10月的会议往往是12月会议的风向标。

 

其次,这次明确提出了经济下行压力加大,而7月的提法是,经济运行稳中有变,可见经济形势已经越来越紧迫,这次直接点出部分企业经营困难较多,长期积累的风险有所暴露,可见上面十分清楚企业运行状况,并对微观经济心知肚明。所以提出了,做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作,这里稳就业是第一位的,而谁承载的就业最多呢,那就是民营企业,中小企业,他们承载了全社会70%以上的就业量。所以后面还特意补充了一句,研究解决民营企业、中小企业发展中遇到的困难。那么民营企业、中小企业面临的困难是什么呢?其实主要有两个,一是缺乏信贷资源。这个必须要进行货币政策的宽信用调整。另一个是税费负担偏重。亟待一场更大规模的减税。

 

第三,这次会议提到了促进资本市场长期健康发展,实属罕见,之前很少关注资本市场,老齐认为主要是这次股市下跌,超出了上面的底线,所以才引发了更多的关注,那么既然上有授意,鼓励和支持资本市场的政策,将会在未来几个月密集出台。所以自此之后,大家可能听到的都会是好消息。毕竟把股市拉起来,把资本市场搞活,让企业在市场上直接融资,既可以继续去杠杆,化解风险,也是一个纾解中小企业融资困局的重要方式。

 

第四,要切实办好自己的事情,坚定不移推动高质量发展,实施好积极的财政政策和稳健的货币政策,对于这条,很明显就是要用积极的财政政策来给经济托底,而财政政策能做的就两点,一个是减税,刚才已经说了,还有一个就是基建。7月份会议的时候,我们及提出过“加大基础设施领域补短板的力度”,那会老齐也预测说,大基建的强周期可能会启动,但是3个月过去了,我们并没有在数据上看到基建启动的迹象,3季度投资增速仍然下行,而昨天,国办也发布了《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》,算是给基建再次定了个调,不过鉴于上次的经验,我们还是要提醒一下,说归说做归做,我们还是要等大基建启动的明确信号,一个是铜价上升,另一个是PPI反弹。

 

第五,这次会议没有提到房地产,7月表态的时候,还说道因城施策,供求平衡,而这次没有再提,这应该有两层意思,第一个是对之前观点无变化,继续执行,第二个是对目前的调控总体满意。只需要继续保持。而就在前两天新华社发文表态,其中提到了遏制房价上涨的决心不会改变”;“决不会允许房地产调控前功尽弃、半途而废”如果把这几天的新闻合起来,我们判断,房地产调控绝没有放松的可能,就目前来看,并没有再启动楼市去拉动经济的意图。所以楼市至少在明年上半年应该依然是继续回落的态势。

 

综合来看,未来大概率会出现,基建带动强周期启动,利好不断刺激股市上涨,央行调整货币政策,开启宽信用周期,疏解民企资金困难。财政减税,给企业减负,从而促进就业。而楼市将继续保持高压状态。这几个方向都会去努力做,至于效果怎么样,还有待观察。

 

昨天起我们为大家带来一本关于格局类的书,是赫拉利博士的最新力作,今日简史,这本书会告诉你世界的发展趋势,为什么孤立主义越来越盛行,因为科技发展到今天,越来越不需要分工了,所以未来是一个极端两极化的社会,赢家通吃的社会,要么你成为富裕阶层,要么沦为赤贫,成为无用之人。中间地带可能会完全消失。有兴趣的朋友可以来了解下。下载知识星球app找老齐的读书圈,注意要读书的朋友,要加老齐的读书圈,而不要加齐俊杰的粉丝群,每天10分钟语音,一年为您带来50本财经书籍的精读精讲


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