通力业绩 | 通力助力港交所迄今最大规模的科技股一级市场增发项目

近日, 中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称“中芯国际”)成功以增发股票及次级永续可转换债券方式募集资金9.72亿美元, 完成其IPO以来最大额度权益类融资。

中芯国际系总部位于上海的纽交所及港交所上市公司, 是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一, 同时也是中国大陆规模最大、技术最先进的集成电路晶圆代工企业。中芯国际本次权益类组合融资交易创下了境外资本市场的多项第一: 香港迄今最大规模的股票和股票关联产品同步发行项目、港交所迄今最大规模的科技股一级市场增发、近五年唯一一家在亚太地区发行无票息跳升、无票息重置结构永续可转债券的企业等。

通力作为中芯国际的中国法律顾问, 为本次交易提供中国法律服务。

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