中芯国际再次进军国际债券市场

近日, 中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称“中芯国际”)在全球资本市场顺利完成5年期美元公司债券的发行定价工作, 募集资金6亿美元, 票面利率2.693%。本次发行是中芯国际时隔6年再次重返国际债券市场, 并以BBB-的国际评级取得了TMT行业内A-评级公司的票息水平。
中芯国际系总部位于上海的港交所上市公司, 是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一, 同时也是中国大陆规模最大、技术最先进的集成电路晶圆代工企业。中芯国际本次债券融资交易是今年全球投资级TMT行业首笔仅依据S规则的美元债公开发行, 是2018年3月以来中资半导体企业首笔美元债券公开发行, 也是同时期最大规模亚洲半导体美元债券公开发行。本次债券票息2.693%创2017年起全球BBB-评级TMT行业同期限美元债券最低票息, 较公司2014年美元债首发息差收窄143.2个基点。最终定价较初始价格指引收窄37个基点, 亦是今年以来亚洲TMT行业美元债最大收窄幅度。 
通力作为中芯国际的中国法律顾问, 为本次交易提供中国法律服务。

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