通力助力科创板首单重大资产重组项目——华兴源创发行股份购买资产

2020年6月12日, 苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“华兴源创”, 股票代码为688001)发行股份购买资产并募集配套资金项目获得中国证监会同意注册, 成为科创板首单经上交所审核通过并获中国证监会同意注册的重大资产重组项目。

根据本次交易方案, 华兴源创拟作价10.4亿元收购苏州欧立通自动化科技有限公司(以下简称“欧立通”)100%的股权, 其中以发行股份的方式支付本次交易对价的70%, 以现金方式支付本次交易对价的30%。同时, 华兴源创拟通过询价方式非公开发行股份募集配套资金, 总额不超过5.32亿元。

华兴源创与欧立通同属智能装备行业。本次交易前, 华兴源创平板显示检测设备最终应用于智能手机、平板电脑等消费电子产品的屏幕检测, 而欧立通智能组装测试设备主要应用于智能手表、无线耳机等可穿戴电子产品。本次交易完成后, 双方能够在采购渠道、技术开发、客户资源等方面产生协同效应。

通力作为华兴源创的法律顾问, 继助力华兴源创首家成功登陆科创板后, 再次为公司本次重大资产重组项目提供专业法律服务。

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