作为全球主要经济体之一，也是过去两年亚洲经济发展最靓的崽，越南率先公布了2022经济报告。这是越南25年来经济增长最高记录，不仅好的出乎了全球其他国家的预料，也大大超出了越南年初定下的6%增长目标。虽然目前其他主要经济体的经济报告还没有全部出来，但是作为世界引擎的中国2022经济成绩不说也罢。而以欧美为主的其他大型经济体，一个深陷能源危机和去工业化危机不可自拔，另一个通胀报表国民储蓄余额已经蒸发了85%。而亚洲这边，日本受到美元连累已经成了全球抄底的对象，印尼泰国一相对缺少越南得天独厚的地理和政治优势，二是受疫情冲击复苏缓慢。韩国则是时隔14年再次出现了大规模贸易逆差，国内智库都已经发出了经济放缓的警告。在这种全球环境一片萧条的背景下，越南8%左右的逆袭成绩着实亮眼，也难怪交作业如此积极。越南交作业积极，我们也不尽得有一点疑问，怎么做到的？纵观过去的一年，越南以外贸、投资、消费三驾马车，在全球经济放缓，中国封控导致供应力萎缩的窗口期，狠狠地抢了一波全球贸易的市场份额。2022年，越南对外贸易总额同比增速高达11%，创历史新高的冲到了7269亿美元。其中向美国出口贸易额就增长了30.9％，高达851.68亿美元，占越南总出口量的三成。在此期间中美的贸易额却正处于连续下降的状态，中国甚至一度已经降为美国第三贸易伙伴。越南去年的逆势崛起，一方面存在捡中国漏的成分，但更多的则是自身产业结构的转变。中美在近几年对越的工业、产业系统转移，助推了越南工业的高速崛起。越南工业占GDP比重，已经迅速上升至了36.9％，成为了越南第二大经济支柱产业，其中贸易制造业就占了GDP23.7%。认真研究一下越南去年的贸易成分，就能发现这个国家对外出口的拳头产品，已经从农业品和“白不刺啦的粉末”转变成了工业、电子、纺织类产品其中最主要的就是：电话及零配件、电子零件、电脑及备件、机械设备及配件、纺织品。占比分别达到了15.9％、14.9％、12.3％和10.1％，仅这4向加起来就占到了越南贸易额的54.2%。从外贸产品中工业、电子设备、纺织品占据了半壁江山就能看出，越南已经在极短的时间内，完成了从农业国家向工业化国家的转变。而且这些越南制造贸易的拳头品类，大量与中国制造领域相重合。难怪大家一提到越南近期的快速增长，都有一种狼来了的感觉。越南狭长的国土形状几乎全是海岸线，一排一排的天然良港距离内陆距离几乎相仿，北部陆地边境直接连接中国。这就代表着几乎越南全境都可以开发“制造+海运”的中国东南沿海模式。陆地上跟中、缅、泰、柬一起包掉了老挝，海上联通新加坡、马来和中、美、澳。
虽然缅甸也是贴着海岸线，但是跟中美澳都隔着一个马六甲，运输成本上比不了越南。剩下两个能跟越南比拼运输优势的，就剩下了泰国和马来了。而菲律宾就不用考虑了，自身就是群岛国，国土破碎，国内资深的运输成本就能把投资商逼跳海。泰国经历过第一轮东南亚产业链转移，然后被索罗斯玩废了，其实也就是被美国弄死了。但问题是，泰国的产业被干掉了，但是物价成本留下来了，再加上自身旅游业资源丰富，劳动成本相对来说还是高。马来太小，离中国也太远，所以虽然劳动成本上跟越南不相上下，但依然不受青睐。众所周知产业是需要集群才能发挥优势效应的，集群工厂比手工作坊效率高，集中抱团也比散兵游勇好拿订单这是一个常识。任何一个产业转移，都是一套供应链和生产结构的迁移，绝对不存在我单独一个厂子搬家到别的地方，就能把生意做好的说法。配套的供给、能源、材料、服务等等等等，都是承受产业转移的前提条件。如果要做个比喻，这些配套设施就相当于基建道路，大家都会把工厂往江河湖海路边搬，除非是备荒备战否则谁也不会专门把厂子往深山老林里弄。这就是配套基建，同样的任何工厂都不会把自己扔在一个配套设施和产业链荒漠里去，到时候人工费虽然省下来了，但弄个钉子都得从十万八千里外运过来，运费不是钱吗？所以，东南亚产业链转移，没有中国不行，中国选谁谁的配套产业才有的发展，澳、美、韩、日这些国家的企业也会过来抱团。所以嘛~马来很悲催，越南离中国近，陆路海陆都能走，中国觉着方便，所以就没他啥事儿了，整个东南亚就只剩下越南了。（免责声明：文章版权归属原作者及原出处所有；文章系作者个人观点，不代表叶檀财经立场。）
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