2017年12月15日【岐山财经早参】--点此进入

2017-12-15 中信建投证券揭阳营业部 中信建投证券揭阳营业部

【要闻精选】

国家FGW1214日发布通知,全国碳交易市场将于1219日正式启动,首批仅纳入发电行业。

 

工信部印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》的通知。通过实施四项重点任务,力争到2020年,一系列人工智能标志性产品取得重要突破。相关领域包括:智能网联汽车,智能服务机器人,智能无人机,医疗影像辅助诊断系统,视频图像身份识别系统,智能语音交互系统,智能翻译系统,智能家居产品。

 

中国联通与阿里巴巴联合打造的“中国联通智慧生活体验店”,将于1215日在上海正式开业。

 

信达生物制药公司于1213日向国家食品药品监督管理总局药品评审中心(CDE)提交信迪单抗注射液(研发代码为IBI308)的上市申请,获得CDE受理。这是首个提交上市申请的国产PD-1单抗药物,用于治疗霍奇金淋巴瘤。

 

FGW与香港签署《关于支持香港全面参与和助力“一带一路”建设的安排》。

 

据一位自动驾驶车辆上路测试方案参与制定人士称,自动驾驶车辆上路测试方案整体框架已经形成,目前这个方案已经在公安部、工信部、交通部之间轮转进行审批,预计在明年某个时间节点会推出。

 

央行公开市场业务操作室负责人14日强调,银行体系跨年、跨春节流动性供应是有保障的。

 

11月我国实际使用外资同比增长9.8%,其中11月当月实际使用外资1249.2亿元人民币,同比大增90.7%

 

国家统计局新闻发言人毛盛勇14日表示,明年消费将延续规模持续增长、结构升级步伐加快、对增长贡献提升的良好态势。

 

上海市加快文化创意产业创新发展大会于14日上午举行,会上提出要全面落实上海文创“50条”政策措施,不断提升文创产业竞争力和影响力。

 

阿里云计算官方微博14日透露,将于20日在北京发布“一个开创性的AI”。

 

【国内热点聚焦】

能源局发文要求做好北方清洁供暖 有序推进煤改气

国家能源局近日印发《关于做好20172018年采暖季清洁供暖工作的通知》。通知要求,各地发展改革委(能源局)要严格遵循“‘煤改气’要多方开拓气源,提高管道输送能力,在落实气源的前提下有规划地推进,防止出现气荒”的原则,制定“煤改气”实施方案和年度计划,有序推进“煤改气”。

继“清洁供热”在财经灵导小组第14次会议和2017ZF工作报告上作为坚决打好蓝天保卫战的重要方式被首次重点强调后,北方地区清洁供暖改造明显加速。特别是,2017年是“大气十条”考核年,清洁供热的推进显得更加刻不容缓。“煤改气”后,天然气、液化气需求将大增。

上市公司中,广汇能源(600256)已成为中国最大的陆基lng能源供应商和跨国经营的能源公司,在陆地非管输LNG的市场占有率行业第一。公司在哈萨克斯坦拥有油气田。新奥股份(600803)通过布局国内 LNG 加工及收购海外天然气资产Santos,逐步形成了天然气上游资源的核心业务能力,与新奥集团、新奥能源共同构建天然气全产业链。

 

人工智能发展行动计划印发、力争标志性产品取得突破

工信部14日印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》,提出力争到2020年,一系列人工智能标志性产品取得重要突破。智能网联汽车技术水平大幅提升,智能服务机器人实现规模化应用。智能传感器技术产品实现突破,设计、代工、封测技术达到国际水平,神经网络芯片实现量产并在重点领域实现规模化应用,开源开发平台初步具备支撑产业快速发展的能力。

人工智能具有显著的溢出效应,正在成为推进供给侧结构性改革的新动能、振兴实体经济的新机遇、建设制造强国和网络强国的新引擎。安信证券最新研报指出,人工智能已经开始从云端进入手机、摄像头、汽车等与日常生活紧密相关的终端设备,2018年将是这三大终端市场被AI定义的元年。

机构看好的产业链公司包括科大讯飞(002230)、四维图新(002405)、富瀚微(300613)、浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)等。

 

北大实现首次千兆赫兹集成电路碳纳米管时代或来临

日前北京大学彭练矛教授-张志勇教授团队通过对碳管材料、器件结构/工艺和电路版图的优化,在世界上首次实现工作在千兆赫兹频率的碳纳米管集成电路,将有力推动碳纳米管电子学的发展。

集成电路芯片遵从摩尔定律,通过缩减晶体管尺寸,不断提升性能和集成度;然而,进一步发展却受到来自物理极限、功耗和制造成本的限制。理论和实验研究均表明,相较硅基器件,碳纳米管具有5-10倍的本征速度和十分之一的功耗优势,性能接近由量子测不准原理所决定的电子开关的极限,有望满足后摩尔时代集成电路的发展需求。

上市公司中,沃特股份(002886)掌握了碳纳米管复合材料等先进功能高分子材料的制备技术。公司在互动平台表示,目前碳纳米管复合材料已用于金融系统解决方案用的导电增强材料,未来在传感器、电磁屏蔽组件等领域具有巨大的应用前景。拓邦股份(002139)参股公司德方纳米致力于纳米材料制备技术开发直至产业化,是全国纳米储能技术标准化工作组(TC279/WG7)挂靠单位,产品包括碳纳米管、碳纳米管导电液及多层布袋石墨烯。新纶科技(002341)投资设立新纶先进材料科学研究院,实施超薄高导热石墨烯/碳纳米管复合薄膜散热材料提升专项,获得ZF补助支持。

 

阿里“汽车自动贩卖机”落地 汽车新零售业务将陆续铺开

近日,天猫汽车宣布“汽车自动贩卖机”已正式在上海、南京两城落地。天猫汽车自动贩卖机的第一站将首先以“超级试驾”的形式面向全球所有用户。消费者在淘宝搜索“超级试驾”预约成功后,来到店内人脸识别机“刷脸”,即自动弹出车钥匙,无需店员,就可自助将汽车开走,体验长达3天的深度试驾。天猫汽车计划于明年将在上海、广州等地陆续上线几十家“汽车自动贩卖机”。

在新零售的大背景下推出汽车自动贩卖和超级试驾服务,核心是运用阿里大数据、新技术去赋能品牌商、经销商,让消费者获得更便利、高效的购车体验,而深度体验则是消费者做购买决策中的重要一环。

上市公司中,国机汽车(600335)是在汽车电商O2O中线下网点资源优势明显的大型经销商。公司与天猫签订《汽车电商战略合作协议》,双方将在汽车销售与服务领域发挥各自优势地位,共同打造服务于汽车生产企业及其授权经销商以及消费者的全新销售与服务模式,探索多个合作项目,开创互联网时代汽车销售与服务的新模式。力帆股份(601777)与阿里巴巴汽车签署《战略合作协议》,双方利用各自资源,在整车销售、汽车金融、后市场服务、营销推广等领域开展战略合作。

 

阿里再度布局线下零售、智慧生活体验店将开业

据澎湃新闻报道,中国联通与阿里巴巴联合打造的“中国联通智慧生活体验店”将于15日在上海正式开业。该店基于阿里巴巴的“智慧门店”一整套产品和技术体系,将线下用户行为和线上热销、关注度、用户好评等多维度数据进行匹配,实现线上线下同款、同价、同库存,用户无论是从线上下单还是在门店购买,都可以选择发货到家或自提商品的取货方式,从而使购买更加便捷。据了解,上海这家门店如果效果好的话,未来联通和阿里将会开出更多智慧生活体验店。

今年以来,阿里在线下零售不断布局,包括此前入股高鑫零售、新华都等。券商研报指出,当前互联网资本进一步加快对实体零售的整合,本质上都是在线上单级增长遭遇发展瓶颈的大背景下,互联网龙头获得新型流量的方式,线下零售有望迎来价值重估。机构看好百货型零售企业银座股份(600858)、超市板块的步步高(002251)以及布局便利店业态的商场(600280)等。

 

【国际热点聚焦】

苹果3.9亿美元助VCSEL扩产行业迎爆发式增长

据外媒报道,苹果周三宣布,其“先进制造基金”向光器件供应商Finisar投资3.9亿美元,用于扩产苹果iPhoneXFaceID功能所需的垂直腔面发射激光器(VCSEL)。受此消息刺激,当日Finisar股价盘中暴涨30%

VCSEL是基于第二代半导体材料(砷化镓、铝镓砷等)制作的光电器件,应用在通信领域、消费电子3D感应、无人汽车和机器人等领域中。业内认为,目前,iPhoneX中已配备3D成像功能,三星、华为、OPPO、小米等安卓阵营也加速跟进,对VCSEL的需求将出现爆发式增长。专业机构预计,2022VCSEL的市场规模有望达到31.2亿美元,年复合增长率可达17.3%A股中,光迅科技(002281)自主研发的VCSEL阵列芯片2015年投入商用以来,已开发出四款基于VCSE的收发器模块产品。国星光电(002449)上半年已推出国内首款砷化镓半导体材料的VCSEL红外产品。

 

【产业数据情报】

需求旺季叠加煤炭库存制度、动力煤期货再创反弹新高

受电煤需求旺季和煤炭库存制度影响,动力煤期货主力合约郑煤180114日盘中再创反弹新高,11月初以来累计涨幅达13%。随着冬季气温下降,以及煤改气未完工的继续沿用燃煤取暖,全国取暖用能需求普遍增加,六大主要发电企业电煤库存可用天数降至17天。近日发改委和能源局公布《关于建立健全煤炭最低库存和最高库存制度的指导意见(试行)》以及考核办法,考虑到当前沿海主要电企的煤炭库存水平,普遍低于设定的冬季煤炭消费旺季时的最低煤炭库存标准,将促使市场补库需求集中释放,进一步支撑煤价预期走强。点评:机构预计,在新建产能难以快速释放,以及下游发电量、粗钢产量维持小幅增长支撑下,2018年煤炭行业供需将维持紧平衡。

公司方面,陕西煤业(601225)、中国神华(601088)等,是动力煤行业龙头。

 

【股市热点数据】

本月已有53家公司高管出手增持

统计显示,本月月初至今高管净增持股53只,净减持股52只,累计套现额5.49亿元。事实上,上个月高管增持已出现高潮,全月96只股票被高管净增持,远远高于下半年其他各月水平。高管增减持综合来看,下半年各月高管平均套现额16亿元,低于上半年各月23亿元的均值。

板块分布显示,本月53只高管净增持股中,中小板包含23只,占比超过四成;创业板与深沪主板分别有12只、18只。增持金额榜单中,9只股票高管动用资金超千万元,其中,易联众、民德电子、迈克生物等耗资达2000万元以上。


下周投资日历

2017-12-13(周三)

股市事件1TIS2017智慧校园建设大会

影响板块:在线教育

影响个股:启明信息、天舟文化、全通教育


2017-12-14(周四)

股市事件2CNC2017中国新零售大会暨数字零售创新大奖

影响板块:新零售

影响个股百大集团、汇嘉时代、中百集团


2017-12-15(周五)

股市事件3:2017智能网联汽车暨汽车半导体高峰论坛

影响板块:智能汽车

影响个股:科达股份、南方轴承、湘油泵





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2017-12-15 中信建投证券揭阳营业部 中信建投证券揭阳营业部

【要闻精选】

国家FGW1214日发布通知,全国碳交易市场将于1219日正式启动,首批仅纳入发电行业。

 

工信部印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》的通知。通过实施四项重点任务,力争到2020年,一系列人工智能标志性产品取得重要突破。相关领域包括:智能网联汽车,智能服务机器人,智能无人机,医疗影像辅助诊断系统,视频图像身份识别系统,智能语音交互系统,智能翻译系统,智能家居产品。

 

中国联通与阿里巴巴联合打造的“中国联通智慧生活体验店”,将于1215日在上海正式开业。

 

信达生物制药公司于1213日向国家食品药品监督管理总局药品评审中心(CDE)提交信迪单抗注射液(研发代码为IBI308)的上市申请,获得CDE受理。这是首个提交上市申请的国产PD-1单抗药物,用于治疗霍奇金淋巴瘤。

 

FGW与香港签署《关于支持香港全面参与和助力“一带一路”建设的安排》。

 

据一位自动驾驶车辆上路测试方案参与制定人士称,自动驾驶车辆上路测试方案整体框架已经形成,目前这个方案已经在公安部、工信部、交通部之间轮转进行审批,预计在明年某个时间节点会推出。

 

央行公开市场业务操作室负责人14日强调,银行体系跨年、跨春节流动性供应是有保障的。

 

11月我国实际使用外资同比增长9.8%,其中11月当月实际使用外资1249.2亿元人民币,同比大增90.7%

 

国家统计局新闻发言人毛盛勇14日表示,明年消费将延续规模持续增长、结构升级步伐加快、对增长贡献提升的良好态势。

 

上海市加快文化创意产业创新发展大会于14日上午举行,会上提出要全面落实上海文创“50条”政策措施,不断提升文创产业竞争力和影响力。

 

阿里云计算官方微博14日透露,将于20日在北京发布“一个开创性的AI”。

 

【国内热点聚焦】

能源局发文要求做好北方清洁供暖 有序推进煤改气

国家能源局近日印发《关于做好20172018年采暖季清洁供暖工作的通知》。通知要求,各地发展改革委(能源局)要严格遵循“‘煤改气’要多方开拓气源,提高管道输送能力,在落实气源的前提下有规划地推进,防止出现气荒”的原则,制定“煤改气”实施方案和年度计划,有序推进“煤改气”。

继“清洁供热”在财经灵导小组第14次会议和2017ZF工作报告上作为坚决打好蓝天保卫战的重要方式被首次重点强调后,北方地区清洁供暖改造明显加速。特别是,2017年是“大气十条”考核年,清洁供热的推进显得更加刻不容缓。“煤改气”后,天然气、液化气需求将大增。

上市公司中,广汇能源(600256)已成为中国最大的陆基lng能源供应商和跨国经营的能源公司,在陆地非管输LNG的市场占有率行业第一。公司在哈萨克斯坦拥有油气田。新奥股份(600803)通过布局国内 LNG 加工及收购海外天然气资产Santos,逐步形成了天然气上游资源的核心业务能力,与新奥集团、新奥能源共同构建天然气全产业链。

 

人工智能发展行动计划印发、力争标志性产品取得突破

工信部14日印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》,提出力争到2020年,一系列人工智能标志性产品取得重要突破。智能网联汽车技术水平大幅提升,智能服务机器人实现规模化应用。智能传感器技术产品实现突破,设计、代工、封测技术达到国际水平,神经网络芯片实现量产并在重点领域实现规模化应用,开源开发平台初步具备支撑产业快速发展的能力。

人工智能具有显著的溢出效应,正在成为推进供给侧结构性改革的新动能、振兴实体经济的新机遇、建设制造强国和网络强国的新引擎。安信证券最新研报指出,人工智能已经开始从云端进入手机、摄像头、汽车等与日常生活紧密相关的终端设备,2018年将是这三大终端市场被AI定义的元年。

机构看好的产业链公司包括科大讯飞(002230)、四维图新(002405)、富瀚微(300613)、浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)等。

 

北大实现首次千兆赫兹集成电路碳纳米管时代或来临

日前北京大学彭练矛教授-张志勇教授团队通过对碳管材料、器件结构/工艺和电路版图的优化,在世界上首次实现工作在千兆赫兹频率的碳纳米管集成电路,将有力推动碳纳米管电子学的发展。

集成电路芯片遵从摩尔定律,通过缩减晶体管尺寸,不断提升性能和集成度;然而,进一步发展却受到来自物理极限、功耗和制造成本的限制。理论和实验研究均表明,相较硅基器件,碳纳米管具有5-10倍的本征速度和十分之一的功耗优势,性能接近由量子测不准原理所决定的电子开关的极限,有望满足后摩尔时代集成电路的发展需求。

上市公司中,沃特股份(002886)掌握了碳纳米管复合材料等先进功能高分子材料的制备技术。公司在互动平台表示,目前碳纳米管复合材料已用于金融系统解决方案用的导电增强材料,未来在传感器、电磁屏蔽组件等领域具有巨大的应用前景。拓邦股份(002139)参股公司德方纳米致力于纳米材料制备技术开发直至产业化,是全国纳米储能技术标准化工作组(TC279/WG7)挂靠单位,产品包括碳纳米管、碳纳米管导电液及多层布袋石墨烯。新纶科技(002341)投资设立新纶先进材料科学研究院,实施超薄高导热石墨烯/碳纳米管复合薄膜散热材料提升专项,获得ZF补助支持。

 

阿里“汽车自动贩卖机”落地 汽车新零售业务将陆续铺开

近日,天猫汽车宣布“汽车自动贩卖机”已正式在上海、南京两城落地。天猫汽车自动贩卖机的第一站将首先以“超级试驾”的形式面向全球所有用户。消费者在淘宝搜索“超级试驾”预约成功后,来到店内人脸识别机“刷脸”,即自动弹出车钥匙,无需店员,就可自助将汽车开走,体验长达3天的深度试驾。天猫汽车计划于明年将在上海、广州等地陆续上线几十家“汽车自动贩卖机”。

在新零售的大背景下推出汽车自动贩卖和超级试驾服务,核心是运用阿里大数据、新技术去赋能品牌商、经销商,让消费者获得更便利、高效的购车体验,而深度体验则是消费者做购买决策中的重要一环。

上市公司中,国机汽车(600335)是在汽车电商O2O中线下网点资源优势明显的大型经销商。公司与天猫签订《汽车电商战略合作协议》,双方将在汽车销售与服务领域发挥各自优势地位,共同打造服务于汽车生产企业及其授权经销商以及消费者的全新销售与服务模式,探索多个合作项目,开创互联网时代汽车销售与服务的新模式。力帆股份(601777)与阿里巴巴汽车签署《战略合作协议》,双方利用各自资源,在整车销售、汽车金融、后市场服务、营销推广等领域开展战略合作。

 

阿里再度布局线下零售、智慧生活体验店将开业

据澎湃新闻报道,中国联通与阿里巴巴联合打造的“中国联通智慧生活体验店”将于15日在上海正式开业。该店基于阿里巴巴的“智慧门店”一整套产品和技术体系,将线下用户行为和线上热销、关注度、用户好评等多维度数据进行匹配,实现线上线下同款、同价、同库存,用户无论是从线上下单还是在门店购买,都可以选择发货到家或自提商品的取货方式,从而使购买更加便捷。据了解,上海这家门店如果效果好的话,未来联通和阿里将会开出更多智慧生活体验店。

今年以来,阿里在线下零售不断布局,包括此前入股高鑫零售、新华都等。券商研报指出,当前互联网资本进一步加快对实体零售的整合,本质上都是在线上单级增长遭遇发展瓶颈的大背景下,互联网龙头获得新型流量的方式,线下零售有望迎来价值重估。机构看好百货型零售企业银座股份(600858)、超市板块的步步高(002251)以及布局便利店业态的商场(600280)等。

 

【国际热点聚焦】

苹果3.9亿美元助VCSEL扩产行业迎爆发式增长

据外媒报道,苹果周三宣布,其“先进制造基金”向光器件供应商Finisar投资3.9亿美元,用于扩产苹果iPhoneXFaceID功能所需的垂直腔面发射激光器(VCSEL)。受此消息刺激,当日Finisar股价盘中暴涨30%

VCSEL是基于第二代半导体材料(砷化镓、铝镓砷等)制作的光电器件,应用在通信领域、消费电子3D感应、无人汽车和机器人等领域中。业内认为,目前,iPhoneX中已配备3D成像功能,三星、华为、OPPO、小米等安卓阵营也加速跟进,对VCSEL的需求将出现爆发式增长。专业机构预计,2022VCSEL的市场规模有望达到31.2亿美元,年复合增长率可达17.3%A股中,光迅科技(002281)自主研发的VCSEL阵列芯片2015年投入商用以来,已开发出四款基于VCSE的收发器模块产品。国星光电(002449)上半年已推出国内首款砷化镓半导体材料的VCSEL红外产品。

 

【产业数据情报】

需求旺季叠加煤炭库存制度、动力煤期货再创反弹新高

受电煤需求旺季和煤炭库存制度影响,动力煤期货主力合约郑煤180114日盘中再创反弹新高,11月初以来累计涨幅达13%。随着冬季气温下降,以及煤改气未完工的继续沿用燃煤取暖,全国取暖用能需求普遍增加,六大主要发电企业电煤库存可用天数降至17天。近日发改委和能源局公布《关于建立健全煤炭最低库存和最高库存制度的指导意见(试行)》以及考核办法,考虑到当前沿海主要电企的煤炭库存水平,普遍低于设定的冬季煤炭消费旺季时的最低煤炭库存标准,将促使市场补库需求集中释放,进一步支撑煤价预期走强。点评:机构预计,在新建产能难以快速释放,以及下游发电量、粗钢产量维持小幅增长支撑下,2018年煤炭行业供需将维持紧平衡。

公司方面,陕西煤业(601225)、中国神华(601088)等,是动力煤行业龙头。

 

【股市热点数据】

本月已有53家公司高管出手增持

统计显示,本月月初至今高管净增持股53只,净减持股52只,累计套现额5.49亿元。事实上,上个月高管增持已出现高潮,全月96只股票被高管净增持,远远高于下半年其他各月水平。高管增减持综合来看,下半年各月高管平均套现额16亿元,低于上半年各月23亿元的均值。

板块分布显示,本月53只高管净增持股中,中小板包含23只,占比超过四成;创业板与深沪主板分别有12只、18只。增持金额榜单中,9只股票高管动用资金超千万元,其中,易联众、民德电子、迈克生物等耗资达2000万元以上。


下周投资日历

2017-12-13(周三)

股市事件1TIS2017智慧校园建设大会

影响板块:在线教育

影响个股:启明信息、天舟文化、全通教育


2017-12-14(周四)

股市事件2CNC2017中国新零售大会暨数字零售创新大奖

影响板块:新零售

影响个股百大集团、汇嘉时代、中百集团


2017-12-15(周五)

股市事件3:2017智能网联汽车暨汽车半导体高峰论坛

影响板块:智能汽车

影响个股:科达股份、南方轴承、湘油泵