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2017年12月26日【岐山财经早参】--点此进入

2017-12-25 中信建投证券揭阳营业部 中信建投证券揭阳营业部

【要闻精选】

全国交通运输工作会议25日召开。会议明确,2018年新改建国省干线公路1.6万公里,新改建农村公路20万公里。

 

商务部25日下午召开2017全国商务工作会议媒体吹风会,会议透露,明年将全面启动“消费升级行动计划”。这是商务部在消费领域提出的未来五年的重点工作举措。

 

工信部部长苗圩在1225日召开的2018年全国工业和信息化工作会议上表示,2018年要研究进一步放开电信竞争性业务,实现移动通信转售业务正式商用。做好电信、军工企业混合所有制改革。

 

工信部信息化和软件服务业司巡视员李颖在2017中国软件(600536)大会上表示,工信部将制定发布《关于推动大数据产业集聚区建设指导意见》,推进大数据在制造业领域的广泛深入应用。

 

商务部25日召开2017全国商务工作会议媒体吹风会。会上指出,明年商务部将大幅度减少市场准入限制,逐步扩大教育、文化、医疗等生活性服务业领域外资准入。

 

国务院批复《上海市城市总体规划(20172035年)》,要求在深化自由贸易试验区改革上有新作为。

 

商务部表示今年前10个月13个跨境电商综合试验区出口增长一倍以上,明年将适时扩大跨境电商综合试验区范围。

 

25日召开的全国交通运输工作会议要求构建与交通强国相适应的框架体系,进一步开放铁路、民航以及工程建设、养护等市场。

 

重庆将分三期建设首个全阶段智能网联汽车测试示范区,当地多家汽车厂商已开始布局智能网联汽车。

 

人民币兑美元即期汇率25日升值约0.4%并一度突破6.54,为9月中旬以来新高。

 

【国内热点聚焦】

首个全流程自主立案微信平台上线 互联网法院成为新趋势

据报道,1225日全国法院系统首个实现全流程自主立案的微信服务平台在北京市海淀区人民法院正式上线运行。今后,需要到海淀法院打官司的当事人,再也不用跑法院、交材料进行立案了,只需要一部手机登录微信即可完成全部立案流程。

推进互联网法院建设是司法系统的创新趋势。互联网法院的最大特点是诉讼全程通过网络进行,从起诉、立案、举证、开庭、送达、判决、执行全部在网上完成,让“打官司”更加便捷。老百姓(603883)从起诉到法院立案、送达、开庭都是全程在线,最关键的庭审也是在网上。

华宇软件(300271)数字法院业务应用系统是公司全新一代数字法院综合解决方案的核心。科大讯飞(002230)在互动平台表示,公司讯飞智慧法院庭审系统目前已在最高人民法院法庭、上海高院、广州中院、苏州中院等全国超过100家法院应用。

 

网络强国建设全面推进、5G发展获多方面支持

2018年全国工业和信息化工作会议于1225召开。按照工信部的预期目标要求,明年全国规模以上工业增加值增长6%左右,电信业务总量增长50%左右。重点工作方面,“全面推进网络强国建设”位置居前。工信部要求开展网络强国建设三年行动,持续提升信息基础设施供给能力,还将持续重点推进5G的发展,包括扎实推进5G研发应用、产业链成熟和安全配套保障,开展VoLTE号码携带技术试验等。工信部还提出积极落实“一带一路”倡议,推进5G等领域国际交流合作。

全球首个可商用部署的5G标准已在本月完成,国内电信运营商也纷纷计划在明年开展5G外场测试。业内人士认为,5G时代中国厂商话语权将进一步提升,在政策、技术、市场等因素的持续助力下,5G领域前景可期。作为主设备商的中兴通讯(000063)、光纤光缆龙头亨通光电(600487)、手机天线龙头信维通信(300136)等公司受到多家机构青睐。

 

移动通信转售业务正式牌照即将发布试点企业有望受益

全国工业和信息化工作会议25日召开,会议明确了2018年工作重心。其中,有关移动转售领域方面,会议明确将加快重点领域改革,实现移动通信转售业务正式商用,做好电信企业混合所有制改革。这意味着,2018年虚拟运营商将正式转正,获发移动通信转售业务正式牌照。移动转售试点工作已经开展四年,国内移动转售试点工作取得了积极成效,已经具备了颁发正式牌照的基础。

数据显示,截至20172月,我国移动转售用户超过4600万户,其中11家移动转售企业的用户数超过100万,规模最大的一家用户超过了800万。三年直接吸引民间投资超过31亿元,间接经济贡献约96亿元,带动上下游新增就业岗位超过5万个。随着转正牌照的正式发布,移动通信转售义务有望进入新的发展阶段。天音控股(000829)、鹏博士(600804)等移动通信转售业务试点公司有望受益。

 

原油进口交易引入区块链、大幅提升执行效率

据新华社报道,中国中化集团公司日前针对从中东到中国的原油进口业务,成功完成我国第一单区块链原油进口交易试点。对这次交易流程进行的效果分析显示,该技术应用的两大支撑——数字提单和智能合约,可以大幅提升原油交易执行效率,优化20%30%交易融资成本。未来我国石油化工领域实现区块链技术贸易应用的标准化和平台化,将有助于提高石化行业交易业务的透明度并提升行业整体的风险管理水平。

东兴证券(601198)研报指出,投资者应该进一步区分好区块链和数字货币,更多地了解区块链在其他各行业、各产品的应用,这也是各国、各企业纷纷布局并大力研发区块链希望得到的成果。随着监管政策及各项法规逐步落实,机构看好人工智能、区块链等技术在发展过程中的创新结合及应用落地,相关公司中,恒生电子(600570)、金证股份(600446)较早布局了区块链。

 

多部门联手 推进稀土行业秩序整顿工作

工信部原材料工业司(稀土办)近日组织召开了稀有金属部际协调机制联络员会议,重点研究推进秩序整顿工作的措施建议。发改委、财政部、环保部、公安部等部门的人员参加了会议。与会部门表示,将进一步发挥部门合力,共同推进行业秩序整顿工作,研究解决发现的突出问题,加大联合惩戒力度,推动《稀有金属管理条例》尽快出台,保持对稀土违法违规行为的高压态势,确保整顿取得实效。

此次会议透露出国家将继续加大稀土行业的整顿力度,新一轮稀土“打黑”也将启动。此外,市场预期12月底进行稀土收储,也将对稀土市场起到稳定的作用。事实上,近两周稀土持续上涨。业内人士预计稀土市场在一段时间内会出现稳定甚至会出现小幅上扬。稀土产业股主要有广晟有色(600259)、五矿稀土(000831)等。

 

【国际热点聚焦】

   

 

【产业数据情报】

挖掘机有望掀提价潮、行业销量延续较快增长

受原材料上涨、液压件短缺和下游需求旺盛推动,挖掘机企业小松(中国)通知称,自201811日起,小松全机型将进行价格上调。另据机构从经销商了解,三一挖掘机也将在明年1月公布涨价政策,预计是中重型挖掘机涨价。此外,挖掘机零部件尤其是液压件也有可能提价,部分企业排产已经满产至明年一季度末,今年大型非标油缸已涨价,地铁盾构机目前暂停排产等待提价。

据券商草根调研显示,12月份挖掘机销量有望达到1.4万台左右,同比增幅继续维持在100%左右,今年累计销量有望达到14万台。库存方面,目前平均销售去化周期不足2周,市场需求仍然旺盛。研究机构认为,在行业供需改善下,挖机涨价将直接带来产品毛利率较大提升。

三一重工(600031)为挖掘机行业龙头;恒立液压(601100)、艾迪精密(603638)主营液压件等零部件,受益进口替代。

 

电容器涨价潮蔓延铝电容掀补涨行情

据台湾媒体报道,被动元器件涨价潮正在蔓延。陶瓷电容(MLCC)今年以来大幅涨价后,铝电容补涨行情已经启动。据台湾铝电容企业反映,从供给看,由于中国大陆环保部门严控铝箔生产废水排放,上游原材料铝箔供应趋紧。业内预计,明年高中低压铝箔均可能面临供应吃紧问题。受此消息刺激,25日,台股中的铝电容供应商金山电(8042.TW)、立隆(2472.TW)、钰邦均创出历史新高。

业内认为,铝电容作为电路应用的基础元器件,广泛应用于家电、IT、工业等电子设备中,目前市场占比达 34%,仅次于MLCC43%。近年来,随着车用电子、智能手机快充等新应用领域开拓,市场前景向好,尤其是受益产能转移的中国大陆厂商。随着铝电容补涨行情启动,艾华集团(603989)、江海股份(002484)等铝电容龙头明年盈利水平有望提升。

 

全球葡萄酒产量创50年新低 国内企业迎市场腾挪空间

根据国际葡萄与葡萄酒组织统计数据显示,受到气候欠佳影响,2017年全球葡萄酒产量达246.7亿升,整体重挫8.2%,创近50年葡萄酒产量最低。业内预计,中国进口葡萄酒市场将受到影响,或将掀起涨价热潮。

进口葡萄酒在中国市场中并没有像高端白酒一样具有不可替代性,如果之后进口葡萄酒涨价幅度难被市场所接受的话,消费者可能会转而选择价格相对较低的国产葡萄酒。因此,如果进口葡萄酒大规模涨价,可能会为国产葡萄酒带来更多市场腾挪空间。

莫高股份(600543)葡萄酒产能位居中国前列,并被列为国宴用酒。“莫高”葡萄酒已拥有100多个品种,生产出了中国第一支黑比诺干红和中国第一支冰酒。

威龙股份(603779)主要产品为威龙有机葡萄酒。公司定增募资6亿元,全部用于澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目。

 

【股市热点数据】

机构近一周调研103家公司

近一周机构调研数据统计显示,(1218-1224日)机构共调研103家上市公司,与前一周(1211-1217日)的106家相比,减少2.83%。从调研机构的类型来看,券商调研最为广泛,达到92家,即89.32%的上市公司的调研活动有券商参与;基金公司调研43家,位列其后;私募34家公司,排名第三;以投资稳健见长的保险公司和海外机构分别对13家和11家上市公司进行走访。

从公司被调研次数来看,金风科技(002202)机构来访频繁,调研次数达4次;老板电器(002508)3次调研记录。各公司的调研机构家数显示,亿帆医药(002019)备受关注,调研机构多达147家;信立泰(002294)、海能达(002583)、晶盛机电(300316)8家公司均被20家以上机构扎堆调研。

 

下周投资日历

2017-12-30(周六)

股市事件1:农业部召开深化农垦改革任务对接会

影响板块:农业板块,农机制造

影响个股:农发种业、苏垦农发、一拖股份



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