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2017年1月8日【岐山财经早参】--点此进入

2018-01-07 中信建投证券揭阳营业部 中信建投证券揭阳营业部

【要闻精选】

刘士余2日在证监会稽查局、稽查总队进行工作调研,要求以查办大案要案为重点全面落实整治金融乱象。

 

银监会5日发布《商业银行大额风险暴露管理办法(征求意见稿)》,防范授信“太集中”。

 

保监会5日发文明令禁止以“名股实债”等方式开展股权投资计划,防范地方隐性债务增量。

 

据央视网报道,2017年度国家科学技术奖励大会将于8日在人民大会堂开幕。

 

去年12月我国外汇储备规模继续上升207亿美元,全年累计上升1294亿美元。

 

中车长客成功研制出具有完全自主知识产权的全碳纤维复合材料地铁车体,可较金属车体减重约35%

 

中国去年12月外汇储备3.14万亿美元,连升11个月。

 

发改委对《智能汽车创新发展战略》(征求意见稿)公开征求意见。到 2020 年,智能汽车新车占比达到 50%

 

据国土部官网5日报道,新疆罗布泊钾盐科探深井LDK02孔打出高产富钾卤水,初步预测罗北地区深部钾资源总量为2.5亿吨,达超大型规模,相当于在深部又有一个潜在的罗布泊钾盐矿。

 

据外媒报道,中国正式开发海上浮动式核电站。国有大型核电企业等设立了开发海上核电的新公司,最快将于2019年投入运行。到2020年代,中国将建设约20座海上核电站。

 

龙头房企2017年销售额陆续出炉,碧桂园以5508亿元位居榜首,较上年的3088亿元同比增长73.37%,万科、恒大紧随其后,销售额分别为5298.8亿元、5009.6亿元,均突破5千亿元。融创、保利地产(600048)、绿地控股(600606)进军3000亿阵营,而千亿房企数量已经接近20家。

 

据媒体消息,全球最大的覆铜板供应商广东建滔积层板公司15日发布新年首次涨价通知。

 

【国内热点聚焦】

工信部将推进动力电池回收利用 今年将迎爆发元年

从工信部获悉,中国汽车动力电池产业联盟回收利用分会近日在京成立。工信部节能与综合利用司司长高云虎在成立大会上指出,工信部将加快实施新能源汽车动力电池回收利用管理暂行办法,推进标准体系建设,建设新能源汽车国家监测与动力电池回收利用溯源综合管理平台,开展试点示范,积极探索技术经济性强、资源环境友好的多元化回收利用市场模式。

近年来,我国新能源(600617)汽车市场保有量与日俱增,而作为新能源汽车核心的动力电池用量水涨船高。业内人士预计,从2018年开始,国内首批进入市场的汽车动力电池即将迎来“报废潮”。尽管政策对新能源汽车厂商的补贴正在退坡,但对动力电池回收各级政府仍然非常支持。上海、深圳都明确给予较高的奖励或补贴。去年121日,工信部发布了《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》。未来工信部将会同有关部门制定多种激励政策,促进动力蓄电池回收利用。机构预计,废旧动力电池回收市场将从2018年开始暴发,当年即可达50亿元规模;到2020年和2023年,废旧动力电池回收市场规模将进一步增长至136亿元和311亿元。

上市公司中,格林美(002340):拥有我国最大规模的废旧电池材料分解产线,打通了废旧电池、报废电池材料到新能源电池材料制造的循环产业链。公司2017年定增募资近30亿元,主要用于绿色拆解循环再造车用动力电池包等项目。东方精工(002611)最新公告,全资子公司普莱德近日与北汽集团、宁德时代及北大先行科签订《战略合作框架协议》,开展动力电池研发、制造、回收、梯级利用等各项业务的战略合作。

 

十二部委共推煤企兼并重组2018望成重组大年

由发改委牵头,12个部委联合制定的《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》5日公布,明确提出支持有条件的煤炭企业之间实施兼并重组,支持发展煤电联营,支持煤炭与煤化工企业兼并重组和支持煤炭与钢铁等其他关联产业企业兼并重组,使煤炭企业平均规模扩大、产业格局优化。到2020年底,争取在全国形成若干个具有较强国际竞争力的亿吨级特大型煤炭企业集团。

煤炭去产能目标现已取得阶段性成效,主基调正在转变为全面提高供给体系质量,企业间的兼并重组是实现这一目标的重要途径。兼并重组大幕在2017年下半年开始拉开,山西省成立了注册资本500亿元的国有资本投资运营公司,陆续有潞安环能(601699)、西山煤电(000983)、山煤国际(600546)等14家上市公司纳入其麾下,后续的整合前景受到机构关注。2017年还出现了煤企神华集团与电企国电集团的重组,机构认为此类跨行业重组有利于使煤炭上下游之间的利润实现合理分配,促进行业健康发展,看好2018年迎来兼并重组潮。

 

智能汽车发展战略征意 龙头企业望受益

近日FGW对《智能汽车创新发展战略》(征求意见稿)公开征求意见。意见稿提出,到2020年智能汽车新车占比达到50%,重点突破新型智能终端、车载智能计算平台、车用无线通信网络、高精度时空服务和车用基础地图等关键核心技术。

此前,工信部和国家标准化惟愿会印发《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)》。指南将智能网联汽车标准体系定义为基础、通用规范等四大部分和14个子类。标准的建立有助于推动智能网联汽车技术和产业高速发展。

智能网联汽车是汽车行业未来几年高景气度较为确定的方向之一,已有多家国内整车制造企业以及百度等互联网科技企业竞相布局。目前相对而言商业化应用前景较为广阔的方向包括以机器视觉检测、传感器技术为基础的场景识别,这也是无人驾驶的技术基础,此外就是车载操作系统方面,此前已有上汽荣威RX5与阿里合作搭载YunOS系统,腾讯百度计划今年内实现量产互联网汽车。

此次国家标准体系的建立将有助于改善当前研发能力和质量控制方面存在的短板,拥有核心技术和领先市场地位的公司将受益于行业标准化带来的集中度提升。

四维图新(002405)是车载高精度地图龙头,在收购国内后装车载汽车电子市场龙头杰发科技后,汽车电子芯片业务有望成为公司下一个利润增长点;千方科技(002373)是国内智能交通领军企业,与华为、大唐电信合作布局LTE-V2X车联网络。

 

民航价格改革通知发布 航空公司业绩有望增厚

发改委、民航局近日发布进一步推进民航国内航空旅客运输价格改革有关问题的通知,提出5家以上(含5家)航空运输企业参与运营的国内航线,国内旅客运价实行市场调节价,由航空运输企业依法自主制定。另外,每家航空运输企业每航季,上调实行市场调节价的经济舱旅客无折扣公布运价的航线条数,原则上不得超过本企业上航季运营实行市场调节价航线总数的15%(不足10条航线的最多可以调整10条),每条航线每航季无折扣公布运价上调幅度累计不得超过10%

兴业证券认为,本轮放开管制的航线质量和数量大超预期,5家承运员以上的航线全部放开,其中包含了大量优质航线,5条一线城市互飞航线全部放开。据测算,南航、国航、东航母公司2018年夏秋季可调线路分别为422842条。假设能提价的市场化航线全票价提高10%,且折扣率及客座率能够保持不变,2018年南方航空(600029)、中国国航(601111)、东方航空(600115)的业绩都将显著增厚。

 

机票价格市场化改革力度大热门航线涨价带来业绩高弹性

日前,国家发改委、民航局发布《关于进一步推进民航国内航空旅客运输价格改革有关问题的通知》。5家以上(5)航空运输企业参与运营的国内航线,国内旅客运价实行市场调节价;每家航空运输企业每航季上调实行市场调节价的航线条数,原则上不得超过上航季运营实行市场调节价航线总数的15%;每条航线每航季无折扣公布运价上调幅度累计不得超过10%

业内表示,相比此前主要是涉及支线,此次价格放开的力度非常大,涉及了京沪广等热门商务航线,而且实行市场调节价的国内航线比2016年时增加了306条,对航空公司盈利带来很大的弹性。去年10月底开始,航空冬春航季计划开始执行,受民航局供给侧改革新规影响,航班计划增速下滑,标志着航空供给侧改革进入实质阶段,未来几个季度供给侧改革影响将逐步显现。

2018年,需求增速仍将维持在10%以上,高于总座位数增长1-2个百分点,供需差导致的票价波动对利润的弹性将远高于油价。据机构测算,客公里收益每提高1%或客座率提高1%,中国国航(601111)、南方航空(600029)及东方航空(600115)净利润将分别增厚6.7亿元、6.6亿元、5.7亿元。

 

微信上线新版电子社保卡 查询缴费一键搞定

近日,微信与人社部门联合推出了新版电子社保卡。微信电子社保卡可以进行医保费用结算,还可以为用户提供线上社保查询服务。目前,微信医保支付已经与全国27个省、市人社部门完成对接。

新版电子社保卡,用户可足不出户享受社保查询服务,个人参保类型以及每月的参保状态和个人缴费记录等信息应有尽有,最常用到的医疗保险个人消费明细、金额、个人账户余额等也十分详尽。除了带来社保查询、社保缴费等“互联网+人社”体验外,新版电子社保卡还将使微信医保支付更加简单,让用户享受挂号就诊免排队、一键缴费刷医保等“互联网+医疗”服务。上市公司中,易联众(300096)与腾讯签订战略合作协议,在全国范围内推广微信医保移动在线支付业务,推进“互联网+生态医院”业务的深度合作。双方将积极构建互联网+人社、互联网+医疗、互联网+医保行业支付体系的建设。九安医疗(002432)公告,与腾讯公司在微信平台开展合作。

 

冬季流感多发 福建确诊首例H5N6病例

据媒体从福建省疾控中心获悉,该中心在近日常规流感监测中,从1例流感样病例中检测出H5N6流感病毒核酸阳性,经中国疾控中心复核检测确诊为福建省首例人感染H5N6流感病例。此外据媒体报道,福建省急救中心急诊人数达历史最高峰,日均达1000人次,比以往高出30%-50%,流感高发导致部分医院退烧药出现断货现象。除福建外,湖南省疾控中心数据显示流感样病例数量明显增加,发病高于前两年同期水平。

近日我国中东部迎来入冬以来最大范围寒潮,多地相继发布低温预警,流感发病明显增多,抗流感类药物迎来销售旺季,相关药品上市公司可重点关注。

康缘药业(600557)主导产品热毒宁注射液入选H--7N---9禽流感治疗方案;葵花药业(002737)是国内儿童药龙头,公司生产的小儿肺热咳喘口服液被认定为全国防治儿童甲型H1N1流感专用药品。

 

消费行业春季躁动 关注通胀概念股

近期,市场上关于2018年一季度通胀压力的观点开始出现。一季度的市场机会或来自外围的通胀传导,美联储税改计划,大幅提升市场对美国经济复苏的预期,导致外围商品价格持续上行等因素,有利于国内相关行业。最近一段时间,**价格上涨幅度较大,同时,全国范围内的雪灾叠加去年的低基数,使得市场对明年的果菜价格上涨的预期有所回升,下游的家电等产品的提价预期有所上升。工业品方面,近期虽然钢铁价格出现回落,但有色价格出现一定的回升。此外,当前CPI处于低位,对复苏很有利,此前**价格和粮食价格没有大幅上涨,但是2017年年底这两个价格已经出现了回升,通胀概念股(主要包括消费行业个股等)可能迎来春季躁动。

结合当前市场风格和风险偏好,建议关注通胀因素叠加春节节日消费的受益个股,例如金新农(002548)、雏鹰农牧(002477)、光明乳业(600597)等。

 

【国际热点聚焦】

法国总统将访华 将签订养老产业大单

法国总统马克龙将于8日至10日对中国进行国事访问。法国方面表示,欧洲最大的养老康复集团欧葆庭集团(ORPEA)在中国建造养老院以及农业方面的合作等消息都将在此次访问期间宣布,并将签订多个经济文化大单。

中国民生投资集团董事局主席董文标此前表示,未来会依据在中国发展的核心产业展开跨境投资和并购,在居家养老板块,正筹划并购欧洲最大的养老集团欧葆庭。

12日,贵州省民政厅与国投集团签署战略框架合作协,国投集团计划在我省投资超过40亿元发展养老服务业。《贵州省“十三五”养老服务体系建设规划》中,明确提出将贵州打造成为全国养老基地。

上市公司中,扬子新材(002652)变更为南宁颐然,后者为中民投间接控制公司,后市或转型养老产业。康美药业(600518)在贵州实施大健康和养老产业项目。

 

【产业数据情报】

覆铜板开启新年涨价第一炮企业盈利能力将持续提升

据媒体消息,全球最大的覆铜板供应商广东建滔积层板公司15日发布新年首次涨价通知称,由于铜、化工产品原料价格上涨,天然气供应紧张,迫于成本压力,即日起将旗下板料和PP(即半固化片)分别涨价10/张和120/卷。该公司去年已连续提价8次。

业内认为,由于覆铜板产业集中度较高,定价权基本在建滔、南亚、生益科技等龙头手中,在重要原材料短缺和涨价的情况下,覆铜板企业可以及时进行价格传导,并借机提升盈利能力。包括新能源车、手机等在内的多个行业对于PCB的需求量实现两位数的年增长速度,奠定覆铜板涨价基础。预计到2020年,全球将有90亿美元的印制线路板市场需求。影响力最大的覆铜板大厂建滔再次涨价,整个行业涨价预期不断提升。从去年各大覆铜板厂商的涨价趋势来看,涨价潮还将持续。随着中国逐步迈入5G时代,消费电子面临新一轮发展,势必将引爆更大的覆铜板需求。华正新材(603186)去年四季度年产450万平方米覆铜板项目产能陆续释放。金安国纪(002636)为中厚型覆铜板细分领域绝对龙头。

 

功率半导体MOSFET引领新一轮涨价行业盈利进一步提升

据媒体报道,国内半导体功率器件MOSFET厂商涨价声此起彼伏,如今国际大厂也宣告涨价。国际分立器件与被动元器件厂商Vishay表示,因分立器件市场产品成本上涨,对新订单涨价,未发货订单价格也将于31日起调整。此前,国内厂商富满电子、华冠半导体、芯电元等对电源ICLED驱动ICMOSFET等产品进行了调价,有的涨幅达到了15%-20%。据称MOSFET涨幅当属最大。

业内表示,MOSFET是目前最常用的功率半导体器件之一,泛用于多种电子产品与系统之中。在iPhone新品的带动下,无线充电正成为国内手机和配件厂商导入的新应用,加之应用层面快速提升,MOSFET需求强劲。同时,全球电动车市场加速成长,对MOSFET需求急迫,在汽车应用领域的销量超越了计算和数据存储领域,占总体市场的20%以上。据预测,2018年上半全球高压MOSFET芯片市场供需缺口仍达30%的情况,明年上半年主要产能已被预订一空。随着MOSFET价格不断上调,相关厂商盈利能力有望进一步提升。华微电子(600360)是国内功率半导体龙头企业,MOSFET市场份额处国内前列。扬杰科技(300373)在6寸晶圆板块实现Trench工艺芯片,中高端MOSFET芯片大规模量产。

 

生猪养殖:恶劣天气推升猪价 关注温氏股份

中东部大范围的降雪天气给猪市带来了利好刺激,尤其是受此次降雪影响较大的安徽、河南、湖南等地猪价出现明显的上涨态势,单日涨幅达0.2-0.3/公斤,降雪影响生猪的调运,加之养殖户出现惜售情绪,市场猪源供应量偏紧,收猪难度增加,屠宰企业被迫上调价格,全国绝大部分省份猪价出现上涨。目前猪价已突破15/公斤,预计将持续上行至春节前,猪价有望突破16/公斤。

温氏股份(300498):国内最大的生猪养殖龙头。公司2015年起开始加大投资,对应2018年开始产能将进入释放周期,预计2018/2019年生猪出栏能够达到2400/2900万头,同比增长25%/20%,带动公司业绩高弹性。叠加黄羽肉鸡业务触底,行业明年有望重回高景气,股价目前处于底部区间。

 

稀土持续反弹 供需格局改善

近两周稀土价格持续反弹,申万稀土行业指数自去年1220日探明低点以来已反弹逾16%6396.92点,逐渐摆脱去年下半年以来的下降趋势。短期来看,行业秩序整顿可能成为稀土价格上行的重要催化剂,去年12月工信部曾在公开会议上表示,推动《稀有金属管理条例》尽快出台,保持对稀土违法违规行为的高压态势,确保整顿取得实效。机构预期,2018年初相关条例将会落地,这将极大地规范稀土的供给。

除了国家高压整顿行业秩序外,随着稀土环保核查的逐渐趋严,超计划开采难度加大,也有助于供给不断收缩。而合法产能也将进一步集中于此前组建的六大稀土集团,行业运行态势有望好转,定价权也将进一步集中。而需求端,从中国过去20年稀土的消费可以看出,随着技术的革新,新材料领域对稀土的需求与日俱增,呈现爆发式增长。新能源汽车销售良好,各路产业资本纷纷进军新能源汽车产业;国家将满足国六排放标准的稀土催化材料、挥发性有机化合物(VOCs)稀土净化催化材料等列入大气污染防治应用类目录,均将加大对于稀土材料的需求。

投资上,供需改善叠加前期稀土价格和股票回调幅度较大,稀土概念投资机会值得看好。短期催化剂可关注《稀有金属管理条例》落地情况,以及119日召开的“稀土行业协会(联盟)联席会议”。

北方稀土(600111)控股股东手握国内最大轻稀土资源、基本完成产业整合、开始大力推动产业升级;盛和资源(600392)作为全产业链稀土龙头,将持续受益稀土价格上涨。

 

钒价逼近前高 “开门红”已成定局

据了解,自从国内钒市场在12月中旬进入新一轮的上行通道后,钒价便如同脱缰之马展开了迅速的强势反弹,再度重现七八月份的直线拉涨现象,而且截至目前仍丝毫未见任何止步迹象。近期原料片钒供应异常紧张,下游买方拿货难度十分困难,14日现货实际价格已突破18/吨。而各地钒合金供货商库存资源持续减少,提价力度更是不断加大,其中钒铁价格已突破19/吨,有望重回20/吨的水平,钒氮合金价格则更是突破29/吨,并向30/吨的水平递进靠拢。

总体来看,近期国内钒产品供应紧张状况难有改观,钢厂使用铌铁替代钒铁以及石煤提钒厂家复产增加供给都还没有完全形成规模和气候,因此尚未对钒价急速拉涨形成有利的制约。在钒产品供不应求格局不变的情况下,钒系列产品将延续强劲走势,相关公司有望受益。

西宁特钢(600117)子公司有国内首条环保型石煤提钒冶炼生产线,年产能5000吨,钒矿资源量近2995万吨。明星电力(600101)的杨洼钒矿矿石资源量为973.8万吨,五氧化二钒资源量为7.3315万吨。

 

【股市热点数据】

“春季躁动”如期而至继续关注通胀主题

新年首周A股取得开门红,四个交易日大盘收获四连阳,全周上证指数累计涨2.56%、深成指涨2.74%、创业板指上涨2.78%,各板块涨幅比较均衡。成交量上看,主板成交明显放量,而创业板则仅小幅增加。从板块上看,地产、建材、石油化工、采掘等周期股涨幅居前。

过去十年,A股岁末年初的“春季躁动”几乎年年出现,其内在机理包括经济与政策步入“真空期”、跨年流动性出现边际放松、机构投资者开展新年建仓布局等。近期地缘政治风险上升带来油价上行超预期,对弹性和正相关性较高的化工、油气设备及油服、煤炭等周期性行业形成正反馈,助燃本轮周期“躁动”行情。未来由大宗商品价格和国内供给侧结构性改革给PPI带来的传导效应,将逐步延展到CPI,或助推CPI上行,通胀相关的主题值得继续关注。

 

新年首周机构调整近200家公司目标价

统计数据显示,上周(11-15日)有近200家上市公司的目标价获券商研究员进行了调整。其中,61家公司周五收盘价较券商研究给出的目标价还有逾三成的涨幅。当中,上涨空间最大的是中文在线,国泰君安研究员给予其目标价20元,而公司周五的收盘价才9.69元,按此算,公司股价还将大涨106.40%。此外,鸿达兴业、国轩高科、科恒股份、天孚通信、永清环保、中国医药、天齐锂业和智云股份等13家公司周五的收盘价较券商研究员给出的目标价还有逾五成的空间。


下周投资日历

2018-1-9(周二)

股市事件12018年国际消费电子展开幕

影响板块:人工智能

影响个股:信维通信、利亚德、长盈精密、安洁科技

 

2018-1-13(周六)

股市事件2全球人工智能与机器学习技术大会

影响板块:智能机器人

影响个股:机器人、博实股份、东方网力、巨星科技、慈星股份、康力电梯



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