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【期指期货】沪指站稳3400收获7连阳,黑色系齐拉升铁矿石涨近3%,FED重大调政预期壮胆黄金

2018-01-08 转载自和讯财经 中信建投证券揭阳营业部 中信建投证券揭阳营业部

中信建投期货


中信建投期货提供每日投资早参,较有竞争力的手续费及良好的客户服务,业务咨询:0663-82921320663-8227224


中信建投期货有限公司(CHINAFUTURESCO.,LTD.)成立于1993316日,公司注册地为重庆,注册资本为3.9亿元人民币,在全国设有20家营业网点,并设有风险管理子公司-上海方顿投资管理有限公司。经中国证监会批准,专业从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理以及基金销售业务。公司目前拥有国内三大商品期货交易所即上海期货交易所(268号)、大连商品交易所(71号)、郑州商品交易所(168号)交易结算会员资格以及中国金融期货交易所(115号)全面结算会员资格;同时,公司也为中国期货业协会、中国证券业协会、中国证券基金业协会以及重庆证券期货业协会理事会会员单位。

中信建投证券揭阳黄岐山大道证券营业部下设IB业务部门,可代理开立中信建投期货资金账户,可供投资者投资的品种包括上海期货交易所,大连商品交易所,郑州商品交易所及中国金融期货交易所的全部品种。如:黄金、白银、铜、螺纹、镍、沥青、铁矿石,焦炭、豆粕、菜粕、豆油、棕榈油、PTA、棉花、白糖、股指期货等。  

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金融期货


和讯股指期货消息 周一(1月8日)期指市场全天维持涨势,IF和IH震荡加剧,有冲高迹象,IC波动仍加大,午后涨幅稍有扩大。此外,午后三大主力增仓加大。

  午后,两市持续持续高位震荡,创指也持续走高跌幅收窄。尾盘,沪指震荡后涨幅收窄后持续拉升走高,截至收盘,站稳3400涨0.52%收获7连阳。深成指走势大体相同,创指午后持续上攻,最终由红翻绿。

  截至收盘,沪深300指数报4160.16点,涨幅为0.52%,IF1801报4163.8点,涨幅为0.43%;上证50指数报2947.76点,涨幅为0.53%,IH1801报2950.2点,涨幅为0.35%;中证500指数报6446.18点,涨幅为0.45%;IC1801报6433.0点,涨幅为0.41%。

期指成交持仓方面,IF1801成交13194手,持仓24043手,日增仓323手;IH1801成交9043手,持仓13602手,日增仓50手;IC1801成交7945手,持仓17838手,日增仓-126手。

  期指升贴水方面,IF1801升水3.64点,IH1801升水2.44点,IC1801贴水13.18点。

  外盘方面,截止发稿,A50E01报13647.5点,涨0.31%;成交14.4160万手,持仓72.1996万手。

  总体来说,节后期指总持仓温和回升,同时由于指数止跌并大幅反弹,多头减仓迹象放缓,部分多头资金小幅增仓。预计期指经过前期多日上涨,上行速度将有所放缓,未来一周将以高位振荡走势为主。


商品期货


和讯期货消息 周一(1月8日)午后多数上涨,黑色系普涨,无一下跌,多品种盘末拉升,铁矿石、焦煤涨近3%,焦炭、热卷、锰硅、郑煤、螺纹也显拉涨;能化板块也全面回暖,玻璃领涨逾3%,郑醇涨逾2%;农产品集体下挫,鸡蛋、淀粉、玉米、豆油、棕榈齐领跌;有色金属弱势,仅沪锌微涨。截止收盘,涨幅方面,玻璃领涨3.42%,铁矿石涨2.97%,焦煤涨2.96%,郑醇涨2.29%,PTA涨1.10%;跌幅方面,鸡蛋领跌1.98%,淀粉、玉米、豆油、棕榈跌逾1%。




国内钢价继续下跌 铁矿石价格有所上升

  虽然跌幅有所收窄,但国内现货钢价仍处在下行通道。特别是近期国内出现大范围的雨雪天气,需求端更显萎缩。铁矿石市场有所反弹,但港口进口矿库存再次刷出新高。

  据分析,在建筑钢市场上,价格持续下跌。全国主要市场的主流规格螺纹钢均价为每吨4295元,一周跌157元。钢材期货市场一度曾有震荡走强的迹象,但现货钢市的成交依然偏弱,只有局部地区低价位的成交尚可。随着国内大范围雨雪天气来袭,市场成交明显缩量,商家报价持续松动。

  铁矿石市场则处在稳中有升的运行态势中。据“西本新干线”的最新报告,在国产矿市场上,节后河北地区铁精粉价格小幅上涨,吨价涨幅在10元左右。近期部分地区高炉开工率有所回升,对铁矿石的需求有所好转。而国内矿山企业的开工率维持低位,矿山低价出货的意愿不强。进口矿价格连续上涨,截至1月4日,普氏62%品位铁矿石指数为每吨76.4美元,较节前上涨2.05美元。


供应趋紧 玻璃期价料偏强震荡

  “以目前的需求情况来看,现货市场虽然淡季不淡,但随着时间推移,需求将会越来越弱,现货出厂价格虽然变动空间不大,但其实市面价格会随需求下降出现下调。”南华期货分析师袁铭指出,整体看,1月份现货市场维持当前价格是大概率事件。同时,排污许可证的实施也将严格或者限制产能的增加,有利于后期现货价格的稳定。

  上海东证期货曹璐表示,基于当前的房地产政策和资金环境,后续玻璃需求端能够获得的支撑作用也将继续趋弱。此外,随着商品房市场继续降温,房价承压也将不利于提振玻璃价格。


贵金属


周一(1月5日),现货黄金运行在上个交易日价格区间内,美元指数站上92关口对金价形成压制。朝鲜同意重启中断多年的北南双边会谈,也在一定程度上对金价上行形成牵制。此前公布的数据显示美国就业增长放缓,但几乎未打压美联储今年进一步升息预期。不过金价并未因此逆转看涨态势,因美联储内部正在形成一股压力,即将就任主席的鲍威尔将得面对考虑采取新策略以拉高美国通胀的声浪。

截至发稿,现货黄金微涨0.06%至1320.33美元/盎司;COMEX期金主力合约微跌0.09%至1321.2美元/盎司;美元指数运行于92.233,上涨0.28%。2018年开局美元处于守势,2017年美元指数下跌约9.9%,为2003年以来最弱表现。


全球经济同步复苏已经促使其他国家央行在近几个月开始走向收紧货币政策,从而提振了这些国家的货币。伦敦瑞穗国际(Mizuho International)欧洲利率策略主管Peter Chatwell表示:“整体趋势对美元支撑不够,我们正见到中国和欧洲带动全球经济复苏,而现在场边有许多资金等着买进欧洲资产。”

上周五(1月5日)公布的数据显示,美国12月非农就业岗位增加14.8万个,11月大增25.2万个。此前接受调查的经济学家们普遍预计,12月新增就业岗位19万个。由于非农就业岗位增幅低于预期,美元起初下滑,但随后不久便回稳定。失业率维持在多年低点4.1%,暗示就业市场仍相当强劲,预示着美联储今年3月加息预期依然受到支撑。

三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa称:“最近美元卖盘趋势有所停止,并表示美债收益率上周五上涨后,美元获得一些支撑。”美国就业数据公布后,美国短期利率期货交易商仍押注,美联储今年可能升息不少于两次,一次可能是在3月份。

美联储内部变政呼声渐涨,黄金无视加息预期高涨

美联储官员上周五和周末的言论,表明该央行依然处于2018年进一步升息的轨道上。克利夫兰联储主席梅斯特上周五在接受专访时表示,她预计2018年美国升息约四次,因为美国经济增长加速并且失业率维持低位;旧金山联储主席威廉姆斯上周六(1月6日)接受采访时称,考虑到已有强劲表现的美国经济将受到减税的提振,美联储今年应升息三次,并可根据需要加快或放慢收紧步伐。

美联储目前仅有一个简单的通胀目标,所有的政策是按照达成通胀年率2%所设定,完全不顾及过去的表现。但是多年来该通胀目标一直无法达成,令美联储备感困惑。多位地方联储主席辩称,考虑更为动态策略的时机已经成熟。鉴于美联储可能上演重大政策变局,美联储加息预期坚挺无法扭转现货黄金看多格局。

日线和周线级别上,金价均运行于一目均衡图云区上方,转换线和基准线呈现多头排列,后市挑战1357.5美元重要颈线位的前景依然看好。

要达成这一目标,多头首先务必尽快向上摆脱1326.20-1323美元区间的束缚,空头在上方1333-1340美元区间可能展开抵抗。

一个替代方案是物价水平目标制(price-level targeting),允许物价水平在一段时间内高于或低于目标,从而试图弥补通胀率低于或高于2%的那些年。另一个相关的方式是将整体或“名义”国内生产总值(GDP)作为目标,并承诺未来将用更高以及通胀刺激的增长来弥补缺失。

在当前形势,最近几年未实现的通胀率将由低于预期的利率和高于正常水准的通胀来抵消,直至整体物价水平回到年通胀率平均达到2%的情况下应有的水准。从理论上来看,该方法将使产出在长期内维持在稳定水准,但也有风险,因为美联储需要试图说服投资者和公众,通胀上升仅仅是暂时的,而且在美联储掌控中。

圣路易斯联储主席布拉德在上周四的采访中说:“我们不准备很随意地开始这么做,这可能要用数年时间。在这之前至少你应该问一下‘这样做的好处是否值得’。”他在采访中也加入了呼吁进行全面评估的决策者行列。

达拉斯联储主席卡普兰和亚特兰大联储主席博斯蒂克加入了美联储12位地区联储主席中的多数派,呼吁做出改变,或敦促研究通胀框架。美联储10月31日至11月1日政策会议以来,这一建议获得更大支持。会议纪要显示,有的理事建议美联储考虑建立一种体系,允许高通胀率与低通胀时期的影响相抵消。


朝鲜同意重启谈判,近期避险情绪降温金价短期面临回调

平壤当局在过去12个月专注发展核武,不时与美国总统特朗普出现激烈言词交锋,令全球警铃大作。朝鲜同意在本周二(1月9日)重启中断多时的北南双边会谈,表明金正恩政权有转向迹象,这或许也是现货黄金在1320美元附近涨势受阻的一大原因。

4小时图上看,相对强弱指标(RSI)形态暗示,金价短期内将面临回调。倘若多头近期上攻动能耗竭,金价可能重新下探1313.2美元支撑位。

若金价收于1312美元下方,意味着金价在4小时图上已重返一目均衡图云区内,未来将进一步下探1309美元和1306.5美元两大支撑位;倘若1305美元也不幸失守,金价下跌空间将全面打开,未来或俯冲1298.4美元附近。

会谈预料将聚焦于朝鲜可能派遣运动员,参加2月在韩国举办的冬季奥运会,及其他一些朝韩关系议题。相关国家政府的任何措辞及姿态都将被地缘政治分析师仔细审视,以研判两国间紧张关系是否真的重新出现缓和,更不用说特朗普推文的反应了。

美国总统特朗普上周四称,朝韩可能进行对话是“好事”,并与韩国达成一致,在下月的冬奥会期间不举行军事演习。特朗普在电话中告诉韩国总统文在寅,他希望朝韩对话将会有好的结果,并将派出包括家庭成员在内的一个高级代表团出席韩国平昌冬奥会。

汇通财经易汇通软件显示,北京时间20:25,现货黄金报1320.33美元/盎司。


下周重要经济数据和事件

1月8日(周一)

欧元区1月Sentix投资者信心指数

欧元区11月零售销售

日本成人节休市一日


1月9日(周二)

德国11月季调后贸易帐

欧元区11月失业率

美国12月NFIB小型企业信心指数

央行动态:2018年FOMC票委博斯蒂克发表演说(01:40)

2018年FOMC票委威廉姆斯出席活动并讲话(02:35)


1月10日(周三)

中国12月CPI、PPI

英国11月工业产出

欧元区9月季调后贸易帐

美国12月进口物价指数


1月11日(周四)

澳大利亚11月季调后零售销售

德国2017年GDP

美国12月PPI

美国初请失业金人数


1月12日(周五)

中国12月贸易帐

法国12月CPI

美国12月CPI

美国12月零售销售

央行动态:纽约联储主席杜德利发表主题演讲(04:30)





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