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2018年1月12日【岐山财经早参】--点此进入

2018-01-11 中信建投证券揭阳营业部 中信建投证券揭阳营业部

【要闻精选】

工商信息显示,近日,雄安新区注册成立了第一家旅游类公司——河北雄安新域旅游发展有限公司,由河北省国资委独资企业河北旅游投资集团股份有限公司全资设立。

 

110日,京东集团与联合国开发计划署在北京联合国大楼正式签订谅解备忘录,携手共建“可持续物资循环再生平台”。

 

目前中国银行(601988)间市场交易商协会、沪深交易所对于消费贷和现金贷类ABS的审核均已暂缓。

 

2017CPI同比涨1.6%PPI结束连续5年下降态势。

 

据百川资讯数据,110日,钼系列产品价格全线加速上涨。其中钼制品涨幅最大。

 

2018中国特色小镇博览会将于113日至15日在湖南长沙举行,会上将启动六大特色小镇系列培育计划。

 

推动长江经济带发展工作会议10日召开,要求全面推进水污染防治、水生态修复、水资源保护。

 

央行10日开展1200亿元逆回购操作平稳市场流动性,结束了此前连续12个交易日的“停摆”。

 

河北省2018年将开展工业企业全面达标排放行动,对钢铁、焦化等重点行业实施超低排放改造。

 

全球最大的电阻厂商国巨10日宣布,将一般厚膜电阻和大尺寸厚膜电阻价格上调15%20%

 

柯达在美股盘前交易中大涨约60%,因其推出了能帮助摄影师管理版权交易的加密货币“柯达币”。

 

【国内热点聚焦】

我国中子源实验装置研发取得突破性能世界第一

从中科院合肥物质科学研究院获悉,该院核能安全技术研究所的科研人员在中子输运物理与技术方面取得突破性成果。他们设计研发了强流氘氚中子源实验装置HINEG,该装置中子源强达到了6.4×1012n/s,为在运行的同类装置世界第一。

中子被称为核能系统的“灵魂”,中子源实验装置是先进核能与核技术交叉应用研究的重要平台。HINEG的建成是我国中子输运物理与技术研究领域的重大突破,作为国际一流的中子物理研究平台,其产生的中子能谱可真实再现第四代核能系统、聚变堆、混合堆等先进核能系统的复杂中子环境,是开展中子物理与先进核技术研究的利器,对新型核能系统研发具有重要意义。同时也是中子治疗、中子照相、中子育种、电子元器件抗辐照加固、国防安检等核技术交叉应用研究的重要平台。

据日本最大的汽车信息网站“carview”报道,日本电气硝子公司在世界上首次采用钠系结晶化玻璃作为正极材料制造的全固态电池,在室温下成功运行。

万讯自控(300112)在互动平台表示,公司为中国散裂中子源项目提供信号调理器产品。珈伟股份(300317)此前与中科院高能物理所等签署基于散裂中子源的平台预研项目合作协议,依托世界领先的散裂中子源科学装置进行锂电池行业关键技术与材料基因组技术研发,使锂电池领域突破技术难关成为可能。

 

北斗卫星迎来密集发射年、机构看好订单重启机会

进入2018年,北斗卫星迎来高密度发射之年。中国卫星(600118)导航系统管理办公室主任冉承其日前透露,2018年年底之前,我国要发射18颗北斗卫星,建成基本系统,覆盖“一带一路”建设参与国;到2020年,将发射30多颗卫星,向全球提供服务。与此同时,我国自主研制和建设的北斗卫星导航系统也进入发展新阶段:系统性能、卫星寿命、服务精度大为提升,提供服务的地区范围更广,进一步向全球卫星导航系统的角色靠近。

机构指出,北斗卫星2000年首次发射,单年最高量为2016年的6颗卫星,而201818颗卫星将创纪录。伴随地面增强站加速建设,北斗高精度定位市场空间巨大,重点关注运营服务环节以及部分公司的订单重启机会。

海格通信(002465)在北斗导航定位系统应用方面处于国内领先地位,具有全产业链优势;北斗星通(002151)是北斗产业链唯一获大基金入股的上市公司,其自主北斗芯片曾获国家科技进步奖;合众思壮(002383)为北斗民用龙头企业。

 

交通部推进区域港口资源整合、港口盈利有望提升

交通部10日召开2018年第1次部务会议。会议强调,要以加快重点港口工程建设为抓手,推进区域港口资源整合,推动航运中心、自由贸易港建设,全力推进港口建设发展,为深化交通运输供给侧结构性改革、建设交通强国打好坚实基础。

长期以来,我国港口行业存在盲目建设、产能过剩、港口间功能定位重合的问题。通过整合港口资源,有利于提升港口竞争力,更好服务于产业的发展和转型升级。从近几年厦门港与漳州港、宁波港(601018)与舟山港等整合案例来看,由于消除了恶性价格竞争,多数都出现了港口单位收费稳步上升的态势。去年辽宁省国资委设立了“港航发展”,通过控股大连港(601880)、营口港(600317)、锦州港(600190)实现资源整合。江苏也设立了省级港口集团,整合南京、连云港(601008)等八市的国有港口企业。

 

中法签“银色经济”合作备忘录、养老领域合作提速

中国商务部10日宣布与法国签署关于“银色经济”合作的谅解备忘录。这意味着中法养老领域合作将提速。

根据全国老龄工委发布的《中国老龄产业发展报告》,2050年我国老年人口数量将达到4.8亿,消费潜力将增长到106万亿元左右,占GDP的比例将达33%,成为全球老龄产业市场潜力最大的国家。相关概念股包括扬子新材(002652)、久远银海(002777)等。

 

【国际热点聚焦】

美元指数跳水推涨商品期货、原油和镍创数年新高

北京时间10日晚间,美元指数一度急挫0.6%,周线图上或将出现四连阴,已处于2015年以来的低位附近。美国亚特兰大联储总裁和明尼阿波利斯联储总裁本周相继呼吁,美联储应考虑暂缓加息。伴随美元急挫,多种国际大宗商品期货应声上涨。截至发稿时,纽约原油突破每桶63.5美元,创近三年以来新高;伦镍大涨2.2%,创两年半以来新高;伦铜上涨1.1%;黄金上涨0.7%

近期大宗商品上涨不只与美元指数的负相关性有关。有调查显示,欧佩克成员国的减产履行率从去年11月的125%进一步提升至去年12月的128%,其对减产承诺的严格执行有助于油价走强。对于镍而言,在不锈钢需求回暖的基础上,电动汽车和锂电池行业持续快速发展,有望使镍迎来长期供需格局改善。另有机构认为,由于未来几年缺乏新增大矿投产,铜矿的供应增速预计会持续低于消费增速,铜矿过剩的局面也将得到改善。

 

电阻巨头国巨上调价格、行业进入量价齐升阶段

全球电阻第一大厂国巨于10日对客户及经销商发出通知,因汇率持续升值、原物料及人工成本持续上涨等因素,公司决定于即日开始,对一般厚膜电阻产品、大尺寸厚膜电阻产品的新订单执行单价调整,价格上调15%20%,并开始接受新的订单。据悉,上述两项产品占其整体电阻份额约45%

此前国巨已宣布暂停接单,其旗下的旺诠稍早时候已率先试水对电阻产品涨价15%。业内认为,由MLCC(陶瓷电容)涨价引发的被动元器件涨价潮正蔓延至铝电容、电阻等品种。国巨暂停接单已在中国大陆地区引发扫货潮,业内消息称,华强北赛格市场芯片电阻现货价大幅飙涨。被动元器件行业正全面进入量价齐升阶段。

顺络电子(002138)从事片式电感和片式压敏电阻制造,是少数在国际高端片式电子元器件市场中具有竞争力的中国企业。洁美科技(002859)主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等被动元器件,国巨是公司近三年最大外销客户。

 

【产业数据情报】

钼系列产品价格加速上涨、钼精矿一体化公司弹性最大

据百川资讯数据,110日,钼系列产品价格全线加速上涨。其中钼制品涨幅最大,废钼丝价格上涨15/公斤至142-147/公斤,废纯钼价格上涨17/公斤至149-154/公斤,涨幅均逾11%。钼原料钼精矿(45%)价格上涨50/吨至1545/吨,涨幅约3.3%,较去年6月低点涨幅达53.7%。钼铁价格上调1500/吨涨至107500/吨,较去年6月低点涨幅达49%

近年来中小型矿山和高成本矿山加速退出,行业集中度显著提升,加上环保高压,导致钼精矿供不应求。当前国际钼原料价格持续上涨,目前进口价格远高于国内,难以减轻国内工厂补仓状况,业内预计近期钼精矿价格将持续上涨。钼金属下游需求包括不锈钢(22%),工程用钢(41%),特钢(8%)等,需求端与钢铁产量高度相关,下游需求回升带动相关产品价格上行。钼相关价格持续上行,低成本钼精矿一体化生产企业受益最大。

金钼股份(601958)是我国钼行业全产业链绝对龙头,正在运营两座世界级钼矿山,同时参股了世界第一大单体钼矿床。洛阳钼业(603993)是国内最大的钨精矿生产商之一,拥有全国最大的钼铁、氧化钼生产能力。

 

“挖矿”叠加“吃鸡”游戏火爆、高端显卡大面积脱销

据媒体报道,受GPU芯片、显存颗粒供应紧张影响,近日AMDNVIDIA多款高端显卡的价格不断上涨。华硕已确定从20181月开始,对旗下显卡、主板售价进行调涨,其中显卡涨价最多500元。在京东商城搜索RX580Vega系列显卡均显示全部无货,且售价相比去年双十一前后出现了超过500元的涨幅。除此之外,七彩虹、技嘉等厂商也开始对旗下显卡产品售价做出不同程度的调涨。

数据显示,去年比特币价格涨幅达1380%,比特币价格飙涨令“挖矿”更加有利可图。专业人士表示,显卡是比特币“挖矿机”硬件的主要配置,近两年高配置的比特币挖矿机从1万元涨到了30万元,海量需求令显卡大面积脱销。元器件价格上涨导致显卡成本的上涨,挖矿巨大的计算需求,令显卡市场供需失衡。而目前很多“矿工”仍在抢卡。同时,“吃鸡”等游戏火爆,玩家对显卡的需求迅速提高,尤其是中国市场,显卡涨价核心逻辑有望持续。

通富微电(002156)通过收购AMD苏州及槟城股权成为其主要的封测供应商,主要用于比特币“矿机”的AMDR500显卡的GPU在公司的苏州工厂和槟城工厂进行封测。景嘉微(300474)自主研发的JM5400图形芯片打破国外垄断,下一代图形处理芯片已处于预研阶段。

 

【股市热点数据】

券商月内调研75家上市公司

统计发现,今年1月份以来的6个工作日,共有75家上市公司迎来50家券商机构的调研,被5家以上券商组团调研的上市公司共有7家,分别是中航光电(002179)、凯恩股份(002012)、金通灵(300091)、良信电器(002706)、奥特佳(002239)、美亚柏科(300188)、安泰科技(000969)。其中,中航光电(002179)备受券商机构关注,共有国泰君安(601211)、申万宏源(000166)、东兴证券(601198)、兴业证券(601377)16家券商进行调研。同时,嘉实基金、建信基金等基金公司也调研了中航光电(002179),参与调研的共有45家机构,位列1月份以来调研榜榜首。此外,凯恩股份(002012)也被11家券商进行调研,在调研榜单中位列第三,机构调研总量达31家。


下周投资日历

2018-1-9(周二)

股市事件12018年国际消费电子展开幕

影响板块:人工智能

影响个股:信维通信、利亚德、长盈精密、安洁科技

 

2018-1-13(周六)

股市事件2全球人工智能与机器学习技术大会

影响板块:智能机器人

影响个股:机器人、博实股份、东方网力、巨星科技、慈星股份、康力电梯



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