2018年1月17日【岐山财经早参】--点此进入
【要闻精选】
1月15日锗锭均价再上涨100元至9550元/千克，近一个月来涨幅超过13%。2017年锗价触底反弹，到目前为止国内锗锭价格最大涨幅近40%。现货市场上多家厂家报价10000元/千克，锗价格开始进入“万元时代”。
2017年，我国新能源(600617)消纳显著改善。截至12月末，国家电网经营范围风电、太阳能(000591)发电合计装机2.4亿千瓦、同比增长33％；发电量3333亿千瓦时、增长39.8％。风电、太阳能(000591)发电弃电量、弃电率实现“双降”。
一年一度的中央企业、地方国资委负责人会议1月15日在京召开，2018年，国资委将实施一项名为“双百行动”的改革举措，即选取百户中央企业子企业和百家地方国有骨干企业，深入推进综合改革，并建立改革举措实施效果后评价机制。
有消息称，乐视网(300104)目前已经做好了复牌的准备工作，复牌公告发出的时间将在近期。
推进“一带一路”建设工作会议16日召开，提出了加强互联互通合作、深化国际产能合作等要求。
《电动自行车安全技术规范》国家标准报批稿面向社会征求意见，标准从严后大量违规中小企业将面临退出。
国家电网经营的风电、太阳能(000591)发电2017年合计装机及发电量同比分别增长33%和39.8%，新能源消纳显著改善。
新疆2017年完成公路交通基础建设投资2015亿元，超过“十二五”期间公路交通建设项目投资总和。
上周A股市场新增投资者数量环比增加49%达到26.64万人，为一个多月以来新高。
【国内热点聚焦】
广州的未来之城 南沙着手申报自由贸易港
据报道，广州市人大代表、南沙区区长曾进泽接受专访表示，“新时代，南沙自贸区最主要的工作，是落实党的十九大提出的赋予自由贸易试验区更大改革自主权，探索建设自由贸易港的战略部署。接下来我们将会积极申报自由贸易港。最新情况是，已经形成方案，正准备按程序上报。”
南沙作为广州的未来之城，肩负着重要使命。 曾进泽表示，在新一年，南沙将聚焦创新驱动，实现高质量发展。“将提高改革开放的质量与力度；将进一步完善经济发展与产业促进体系，按照主导产业引领、核心企业带动、产业生态支撑的模式，加快建设高品质产业园区，大力发展人工智能、新一代信息技术、新能源、海洋科技等创新型产业；借鉴国际一流城市、对标雄安新区，提升城市规划建设水平；在原有单一窗口、智检口岸、全球质量溯源体系、行政审批体制改革等工作的基础上进行深度改革。”
上市公司中，广州港(601228)计划完成港航相关项目投资1000亿元，目标是要在自由贸易港建设上取得突破，并要在粤港澳大湾区世界级航运枢纽建设中发挥突出作用。珠江啤酒(002461)在南沙设有全资子公司南沙珠江啤酒(002461)有限公司，公示总部部分设备也将搬迁至南沙珠啤。
2018年国防科技工业工作会议召开全力推动军民融合深度发展
1月16日，2018年国防科技工业工作会议在京召开。会议提出，加快构建军民深度融合、具备一体化战略能力、有效支撑世界一流军队建设的国防科技工业体系，全力推动军民融合深度发展率先突破。
军民融合已上升为国家战略，去年1月中央军民融合发展委员会成立，统一领导军民融合深度发展。中央军委装备发展部已制定12条举措和45项任务，包括降低准入门槛、扩大民企参与范围等。机构认为，在政策的大力推动下，相关领域有望率先取得突破。上市公司中，金奥博主营民爆装备，北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙)位列公司前十大股东。旋极信息(300324)在互动平台上表示，军民融合和军工的混改，一直是公司的目标，公司将积极参和布局。
5G技术研发试验第三阶段规范发布为规模试验及商用奠定基础
今日（1月16日）IMT-2020(5G)推进组在北京召开了5G技术研发试验第三阶段规范发布会。会上发布了5G技术研发试验第三阶段第一批规范。参与5G研发试验的企业介绍了5G研发试验的计划安排、产品规划及建议，均表示为实现试验目标，要加大资源投入、加快产品研发、加强产业协同，通过试验明确技术产品路标，为全球5G标准与产业发展做出贡献。
5G技术研发试验第三阶段将是5G实现商用之前的关键一步。通过5G技术研发试验第三阶段的测试，预计在2018年底 5G产业链主要环节基本达到预商用水平，推动5G更好、更快地发展，为5G规模试验及商用奠定基础。
上市公司中，武汉凡谷(002194)已跻身国际一流移动通信天馈系统射频器件独立供应商，为全球领先移动通信系统集成商提供产品及专业服务。三元达(002417)是国内领先的无线网络优化覆盖设备供应商，产品及服务应用于移动通信网络、宽带无线网和数字电视无线网络。主设备商龙头中兴通讯(000063)、光模块龙头中际旭创、介入高频覆铜板的生益科技(600183)等公司受青睐。
菜鸟拟新建物流枢纽中心 引入AGV等智能设施
阿里巴巴集团丝路总部16日在西安揭牌，菜鸟网络也与西安方面签署了战略合作协议。菜鸟方面计划在西安泾河新城投资10亿元，建设一个高科技驱动的物流枢纽中心，包括全自动化流水线、AGV机器人(300024)、机械臂等在内的人工智能设施都会被引入。该项目预计2018年内动工，2019年天猫双11之前投入使用。这是继菜鸟在西安沣东新城投资建设物流中心之后，西北物流基础设施的进一步完善。2016年9月，菜鸟位于沣东新城的仓储基地开工，计划于今年3月投入运营。
机构指出，我国快递物流自动化水平已不能匹配目前行业的规模体量和发展阶段，人口、土地等刚性成本的上升更将加速智慧物流拐点的到来。在智慧物流的各个环节中，AGV传送具有实施简单、路径灵活、不占空间、移动性较好等优点，广泛应用于柔性制造系统和立体仓库。安信证券认为，目前AGV国内市场规模约12亿元，仅仅按照叉车的替代趋势看，AGV潜在市场空间每年至少320亿元。上市公司中，从事AGV相关业务的有诺力股份(603611)、东杰智能(300486)等。
北汽新能源上市实质启动 上市后估值定位过千亿
据最新报道，北汽新能源A股上市进程已经进入实质性启动阶段。公司相关人士称，今年上半年有望公布结果。如果借壳成功，北汽新能源将成为中国新能源(600617)汽车第一股。此前S*ST前锋公告称，北京市国资委同意将首创资管直接持有的四川新泰克100%股权无偿划转至北汽集团。北汽集团拟继续推进公司的股权分置改革工作，并筹划由公司收购北汽集团下属的北京新能源汽车股份有限公司等相关资产。
2017年，北汽新能源共计产销103199辆纯电动汽车，同比增长98%，成为国内首家年产销超过十万辆的纯电动车企，占据国内2017年新能源车23%的市场份额，连续第五年位居国内新能源汽车销量排名第一。公司目前估值已达300亿元，上市后估值定位过千亿。值得一提的是，北汽集团在港股上市的北京汽车2018年以来股价累计上涨14%，股价已创出历史新高。上市公司中，国轩高科(002074)三元电池批量供货北汽新能源。2017年北汽新能源向公司全资子公司合肥国轩采购5万套纯电动车动力电池组，合同总金额高达18.75亿元。值得注意的是，合肥国轩还投资3.07亿元参股北汽新能源，直接受益北汽新能源上市。东方精工(002611)全资子公司普莱德近日与北汽集团、宁德时代等签订《战略合作框架协议》，同等条件下北汽集团将优先选择普莱德作为电池供应商。
【国际热点聚焦】
【产业数据情报】
供给短缺加剧锗价大涨近40%、行业迎来业绩爆发拐点
据上海有色网数据，1月15日锗锭均价再上涨100元至9550元/千克，近一个月来涨幅超过13%。2017年锗价触底反弹，到目前为止国内锗锭价格最大涨幅近40%。现货市场一涨再涨，市场上多家厂家报价10000元/千克，锗价格开始进入“万元时代”。
锗是一种小金属，主要用于光纤、红外、PET催化剂等领域。我国是全球最大的锗生产国，2016年锗金属产量110吨，占全球锗金属产量的71%。由于国内环保严查导致中小锗厂减停产，价格低于成本线致锗矿企业主动减产或惜售，2017年国内锗原料企业减产50%，锗锭企业减产30%，导致锗金属供给收紧。下游需求方面，除了全球光纤光缆需求保持15%的增速外，2017年锗保健产品风靡日韩，消耗锗金属近20吨，成为锗需求的一个强有力的增长点。据机构预测，2018-2019年中国供给短缺12吨、24吨，将继续支撑锗价上涨，相关公司迎来业绩拐点。
云南锗业(002428)是国内锗资源保有储量最大的企业，自有矿山拥有锗金属储量788吨，区熔锗锭产能为40吨/年，光纤用四氯化锗产能为30吨/年。驰宏锌锗(600497)目前已探明会泽、彝良铅锌伴生锗金属达600吨，年产锗精矿30余吨，占全国锗金属产量的25%左右。
钢铁公司盈利大幅增长、行业供需将维持紧平衡
近期钢铁公司年报预告集中披露，在34家钢铁上市公司中，已有14家发布全年业绩预告，多数公司大幅上修业绩。韶钢松山(000717)1月15日晚公告称，预计2017年净利润约25亿元，同比增长2364.82%，此前安阳钢铁(600569)预计2017年净利润同比增加1158%到1320%。其他已披露业绩的钢铁公司也均有大幅增长，整体盈利水平超出市场预期。业内表示，钢铁公司业绩大幅增长主要归功于钢铁行业供给侧改革推动价格的大幅增长。
机构认为，近期钢铁价格虽有一定下调，但在内需持续平稳及海外经济复苏带动国内出口超预期的双重推动下，钢铁供需将依然维持紧平衡。随着春节后房地产等行业冬储及补库存的释放，中西部投资及农村基础设施建设提速，钢铁需求将维持旺盛，行业盈利能力有望进一步提升。
韶钢松山(000717)是粤港澳大湾区城市经济圈的区域建材龙头；宝钢股份(600019)是具备内生盈利成长性的全球钢铁龙头。
【股市热点数据】
开年逾百家公司忙增持
不完全统计显示，今年以来，A股有逾100家上市公司披露增持公告，涉及金额为31亿元。在披露增持公告的上市公司中，联络互动(002280)、文投控股(600715)、威华股份(002240)等10家上市公司获股东大额增持。1月10日，联络互动(002280)公告称，深圳中植产投并购投资合伙企业在2017年11月20日至2018年1月9日期间分别通过大宗交易和集中竞价的方式累计买入公司5%股份。举牌方表示，本次举牌出于对上市公司未来发展前景的看好，未来12个月内将根据公司运营和发展状况作出增或减持的决定。
下周投资日历
2018-1-16（周二）
股市事件1：中国智慧物流与供应链国际峰会
影响板块：智能物流
影响个股：新宁物流、华贸物流、中储股份等
2018-1-19（周五）
股市事件2：第十三届中国证券市场年会
影响板块：证券
影响个股：中信证券、海通证券等
股市事件3：中国稀土行业协会召开相关地方稀土行业协会（联盟）联席会议
影响板块：稀土
影响个股：北方稀土、五矿稀土、盛和资源
2018-1-20（周六）
股市事件4：电动汽车百人会论坛
影响板块：锂电池、电动汽车概念
影响个股：比亚迪、万马股份、奥特迅、易事特等