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2018年1月22日【岐山财经早参】--点此进入

2018-01-21 中信建投证券揭阳营业部 中信建投证券揭阳营业部

【要闻精选】

工信部部长苗圩今日在中国电动汽车百人会论坛上表示,截至2017年底,全国共建成公共充电桩21.4万个,同比增长51%,保有量居全球首位。

 

财政部第四批PPP示范项目正在走会签程序,预计近期将对外公布。

 

117日召开的全国公安机关、工商部门网络传销违法犯罪活动联合整治工作部署会上获悉,两部门决定对网络传销违法犯罪活动开展联合整治。

 

多个接近小米的市场人士透露,小米倾向于选择香港上市。119日,公司已召开上市启动会。

 

由于美国国会参议院19日晚未能通过一项联邦政府临时拨款法案,联邦政府非核心部门从20日零时开始被迫暂时关闭。这是自201310月以来美国联邦政府再次出现“关门”风波。

 

据悉财政部第四批PPP示范项目近期有望公布,重点聚焦连片特困地区发展、美丽乡村建设、生态环境治理、基本公共服务供给等领域。

 

央行近日印发《关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》,鼓励开展Ⅲ类户业务创新。

 

201712月成立的集合信托产品平均预期收益率达到7.12%,这是过去一年以来首次超过7%

 

上海地产集团20日发布上海首个国企租赁住房业务品牌“城方”,已首批确定17幅租赁房地块。

 

乐视网(300104)将于123日举行终止重组说明会,预示其复牌正在临近。

 

【国内热点聚焦】

七部委联手发文 大力发展青少年足球运动

近日,体育总局、教育部、发改委、财政部等七部委联合印发《青少年体育活动促进计划》。《计划》指出,到2020年,国家示范性青少年体育俱乐部达到300家,各级青少年体育俱乐部达到12000家,每2万名青少年拥有1家青少年体育俱乐部。各级体育传统项目学校达到15000所。

“少年强则中国强,体育强则中国强”,这是重要指示,也为中国体育运动发展指出了方向和目标。而足球在国人心中的地位其他任何运动项目都无法取代。以足球为核心所衍生出来的装备、培训、赛事、俱乐部、媒体、场馆运营等多个细分领域更是遍布商机。普遍认为到2020年,仅青少年足球培训行业市场规模将接近2000亿元,加上赛事、服装装备等领域,整体市场潜力在万亿以上。

上市公司中,莱茵体育(000558)与杭州市体育发展集团签署协议,在足球学校建设运营、青少年足球运动员培养、职业训练、竞赛、市场开发推广、赛事引进等方面展开全方位合作。公司还创办“浙江杭州莱茵达国际足球学校”,进一步扩大在足球领域的投入。雷曼股份(300162)布局足球青少年培训,与国内顶尖俱乐部就青少年足球人才层面深度合作,开启“雷曼留洋计划”。

 

2+26城市强化减排要求蓝天保卫战力度不减

环保部19日发布公告,我国将在京津冀大气污染传输通道城市(即“2+26”城市)执行大气污染物特别排放限值。对于火电、钢铁、石化、化工、有色(不含氧化铝)、水泥等行业,现有企业和在用锅炉应从2018101日起,执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值;对于炼焦化学工业,现有企业应从2019101日起执行特别排放限值;对于国家排放标准中尚未规定特别排放限值的行业,待相应排放标准制修订或修改后,现有企业予以执行。

专家预计,污染防治仍会是今年全国环保工作的核心内容,“蓝天保卫战”则是重中之重,环保督查的力度也不会减弱。近期河南、河北等省相继制定了严格的超低排放改造计 38 38244 38 14689 0 0 5111 0 0:00:07 0:00:02 0:00:05 5110划。机构认为在环保税、排污许可证等制度助力下,大气治理改造需求将持续升温,看好大气治理龙头清新环境(002573)、龙净环保(600388),以及环境监测龙头聚光科技(300203)等公司。

 

第四批PPP示范项目落地在即具备优质项目公司有望受益

据媒体报道,财政部第四批PPP示范项目正在走会签程序,预计近期将对外公布。据悉,第四批PPP示范项目重点聚焦连片特困地区发展、美丽乡村建设、生态环境治理、基本公共服务供给等领域。优先支持存量项目,通过示范项目引领带动,有效激发市场活力,推动提升发展质量和效率。公开信息显示,截至目前,财政部已会同相关部委推出三批共697PPP示范项目,总投资额1.8万亿元。其中,已落地项目572个,投资额1.5万亿元。第四批共征集各地申报(候选)项目1226个,投资额2.12万亿元。

机构认为,前期部分监管政策的出台减少了落地PPP项目的融资规模和新增入库项目数,本质上是为了解决过去地方Z/F过度举债而导致的债务加剧问题。长期来看,是为PPP项目的长期发展清本正源,未来Z/F继续推进PPP项目规范化发展大方向不变,具有优质合规PPP项目的相关公司将有较大的上升空间。

东方园林(002310)是园林PPP业务龙头公司。铁汉生态(300197)公司在水生态治理、园林、美丽乡村等领域PPP订单饱满。

 

消费延续平稳较快发展 大品牌成长空间显现

商务部市场运行司负责人19日表示,2017年我国消费市场主要有以下特点:一是零售业创新转型成效明显,线上线下融合发展;二是农村和中西部发展加快,消费市场不平衡状况不断改善;三是消费结构加快升级,高品质商品和服务需求旺盛;四是消费价格温和上涨。预计2018年消费市场仍将保持平稳较快的发展态势,继续发挥对经济增长的基础性作用,人民群众个性化、多样化、不断升级的新需求也将得到更好地满足。

中金公司研报指出,近期零售、服装、食品、饮料等消费子行业的数据均体现出三四线城市品牌消费升级,增速快于一二线城市的趋势。2018年,随着消费升级趋势在全国范围的蔓延,以及领军品牌定价能力和产品品质的提升,白酒、啤酒、医药品牌OTC、酒店等品类出现了在合理区间内的均价上涨趋势或预期,继续看好“大消费好品牌”的成长空间,相关公司包括洋河股份(002304)、首旅酒店(600258)、伊利股份(600887)等。

 

无人驾驶上路或提速 政策面多角度积极推进

2018中国电动汽车百人会论坛于120日在北京召开。交通部副部长刘小明表示始终高度重视并积极推进自动驾驶与车路协同同步发展,在自动驾驶发展总体把控和引导方向上,交通部将继续本着“科学定位、积极推进、加快行动、有所作为”的原则,协同推进自动驾驶政策法规、标准规范、测试准入和示范应用相关工作。这次论坛上,科技部部长万钢也表示将推动自动驾驶上路逐步投入市场应用。

目前业内的共识是,一辆自动驾驶汽车需要具备两个必要的技术条件,一是传感器,二是高精地图。其中,高精地图使车辆能够提前把握道路信息,提供超视距感知,传感器则用于进行实时环境监测,应对突发情况。机构认为,随着自动驾驶发展的不断深入以及实际上路应用场景的导入,相关产业公司有望受益,如国内高精度地图龙头四维图新(002405),以及布局360度环视系统的保隆科技(603197)等。

 

Pv6落地实施有望加速相关设备及服务提供商将迎来重大机遇

119日,IPv6业界影响力最大、范围最广的非营利国际组织IPv6Forum(全球IPv6论坛)在北京举办媒体见面会。会上,全球IPv6论坛主席LatifLadid与下一代互联网国家工程中心主任刘东签署战略合作协议。未来,双方将就搭建“全球IPv6监测平台”、成立IPv6DNS技术委员会、加大全球IPv6公众普及和人才培养等方面展开全面合作。此外,LatifLadid还表示,全球IPv6部署率已进入加速提高阶段。

我国于201711印发《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》,明确2018年末活跃用户达2亿户,且在互联网用户中占比不低于20%2025年末建成用户、流量规模世界第一的IPV6网络。随着产业政策的推动与技术的不断进步,IPv6落地实施有望加速,相关设备及服务提供商将迎来重大机遇。

烽火通信(600498)子公司成功开发具有IPv4/IPv6双协议功能的网络操作系统平台,该平台的路由器顺利通过了全球IPv6认证测试。紫光股份(000938)子公司新华三在国内政企网络市场份额第一,具有多年 IPV6 组网经验。

 

长征火箭“一箭六星”发射成功 行业有望维持快增态势

119日长征十一号固体运载火箭“一箭六星”发射任务圆满成功,将吉林一号视频07星、08星和四颗小卫星精确送入预定轨道。这次发射是长征十一号固体运载火箭继“一箭四星”、“一箭五星”连续发射成功之后,又一次多星发射的突破,也是我国固体运载火箭首次向国际用户提供发射服务。

  此前航天科技集团表示今年将实施35次宇航发射任务,发射次数将创下历史新高。在航天探索领域,2018年将是非常忙碌的一年,各航天大国密集出台了各自的航天活动计划,2018年将有若干航天器从地球启程前往外太空开展探测任务,人类航天探索将迎来新高潮。十九大报告中明确提出了建设航天强国的战略目标,我国航天事业仍将维持快速增长态势,产业链业绩有望持续释放。

  上市公司中,佳讯飞鸿(300213)指挥调度通信系统为中国新一代中型运载火箭,提供了有力的技术支持和保障,军工已成为公司的重要增长极,借助“军民融合”发展,军工信息化业务加速推进。火炬电子(603678)火炬多款产品应用于我国载人航天工程运载火箭项目,布局军用MLCC和特种陶瓷材料,分别是航天装备和航空发动机等高端装备的重要支撑器件/材料,公司将充分受益军民融合深度发展。

 

武汉将建成千亿产值氢燃料电池产业链

  日前,武汉举办氢能产业发展规划专家咨询会,根据发展规划建议方案,到2020年,武汉建成国内领先的氢能产业园,燃料电池汽车产业链,年产值超过100亿元,打造以武汉开发区为核心的“氢能汽车之都”;到2025年,武汉氢能燃料电池全产业链年产值力争突破1000亿元,成为世界级新型氢能城市。

  武汉在氢能产业领域不仅布局较早且已有量产车型发布。去年年底,两家武汉新能源车企联合发布了首款氢能城市客车量产车型,这款搭载氢燃料电池发动机的客车可实现加氢35分钟续航450公里以上,且计划在未来两年产销达到3000辆。

  氢能源因具备来源丰富且廉价、能量转化率高、清洁环保等优点,被认为是未来最具前景的新能源,产业目前仍处于商业化前期,掌握领先技术的公司未来成长空间巨大。上市公司中,雄韬股份(002733)拟在大同市投资建设雄韬氢能大同产业园项目,投资金额不少于30亿元,公司同时拟投资10亿元在湖北赤壁高新区投资建设电池绿色环保回收再利用项目。上汽集团(600104)旗下上汽大通日前交付首批燃料电池车投入试运营。

 

【国际热点聚焦】

市场和政策共同推动 超级电容迎大规模应用契机

近日,全球顶级跑车制造商兰博基尼宣称,其要与麻省理工学院共同研制一款全新的超级跑车。该车将使用超级电容器为其提供动力,这迥异于以往的常规电池。该超级电容器使用碳材料制作,与常规电池相比,体积更小、重量更轻,甚至可与车身板件融为一体。

近年来,我国超级电容产业快速发展,2011-2016年市场规模由13.9亿元跃升至45.3亿元。研究机构预测,到2018年我国超级电容行业市场规模将增至71亿元,2020年则将达到110亿元左右。另一方面,超级电容不仅被列入国家专项扶持重点项目,还入选“战略性新兴产业重点产品”。最新数据显示,2017年全年我国新能源(600617)汽车销量达到77.7万辆,中国汽车工业协会预计,2018年新能源汽车市场或将保持40%以上的增速,销量有望突破100万辆,超级电容汽车规模有望进一步扩大。

上市公司中,江海股份(002484)目前已在推进超级电容器在混动汽车上的应用。该产品将是公司未来主要发展项目。新筑股份(002480)持有上海奥威科技51%的股权。后者堪称超级电容领域的领头羊,其生产的车用超级电容已经在中国、保加利亚、以色列、白俄罗斯、塞尔维亚等国家得到应用。

 

智能音箱爆发在即 核心供应商分享红利

  据美国联邦通信惟愿会(FCC)文件,苹果的智能家庭音响设备HomePod近期已得到认证。同时据英国《每日邮报》报道,苹果智能音箱HomePod已从供应商处出货,首批仅有100万台,将于未来4-6周内正式发售,起售价349美元。另外,近日还有消息称,谷歌本周在深圳开设了办公室。HAX合伙人本杰明乔菲直言,谷歌将在深圳生产谷歌Home智能音箱和更多产品。在过去的2017,智能音箱产品可谓是科技行业最为炙手可热产品,亚马逊、LG、索尼、百度、京东、联想等近50家厂商都推出了智能音箱,还有至少500家与之相关的硬件企业或技术提供商,各类企业的积极参与直接反映了对智能音箱市场前景的看好。

  点评:在人工智能的加持下,智能音箱作为智能家居入口和人机交互的新方式,市场不断升温。2016年智能音箱市场销量只有300万台,2017年则增长10倍到3000万台。据Strategy Analytics数据预测,智能音箱市场规模将会在2017年超过15亿美元,并于2022年达到55亿美元,CAGR达到29.7%。以智能音箱为切入点,智能家居行业空间广阔。该机构还预计全球消费者在智能家居服务上的支出将从2017年的89亿美元增长到2022年的157亿美元;北美地区将保持最大市场,亚太地区第二。

  而作为全球最大的消费市场,中国市场的潜力肯定是毋庸置疑的。智能音箱产业链拆分看,相比于功能音箱,智能音箱的硬件增量主要来自于声学扬声器、麦克风、应用处理器芯片、音频编解码芯片和WiFi/蓝牙芯片模组等,上述方向具备较高的行业成长性。相关标的:1)国际一线客户智能音箱产业链扬声器厂商国光电器(002045),公司为独供苹果智能音箱HomePod扬声器,产品发售在即,带来业绩弹性;2)智能音箱的增量硬件空间,相关标的包括声学麦克风厂商歌尔股份(002241)、应用处理器厂商全志科技(300458)。

 

【产业数据情报】

钢企迎冬储行情 龙头报喜望带动板块

  近期国内钢价表现强势。现货市场方面,全国25个市场螺纹HRB40020mm)均价为4094/吨,较上周小幅上涨30/;期货市场,螺纹钢1805合约连续三个交易日上涨,突破3900元大关,周五夜盘收涨2.06%3963/吨,创下近一个多月以来新高。

  据我的钢铁网对邯郸、海南、浙江等地的市场调研数据,临近春节下游贸易商启动冬储备货,钢材市场成交量有所好转。由于目前市场库存整体上仍处于地位,且3月采暖季结束后行业的产能需要时间恢复,因此冬储需求有望在春节前后持续支撑钢价。

  去年以来受供给侧改革及环保趋严的影响,钢铁行业迎来业绩改善,鞍钢股份17日晚间公告,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润同比增加251%。龙头钢企年报亮眼有望吸引资金关注,推动钢铁板块活跃,建议关注南钢股份(600282)、杭钢股份(600126)。

 

全球经济复苏 伦锌创逾十年新高

  近期锌表现较为突出。外盘伦锌延续升势,从2017128日起,已累计反弹了10.5%,达到逾十年的高点;在外盘带动下,同期国内市场沪锌也录得约7%的涨幅。

  全球锌价上涨,主要在于基本面支撑。供给方面,统计显示精炼锌供应紧缺。2017年前十个月全球精炼锌累计产量为1127.7万吨,累计同比小幅下降0.63%,短缺40.1万吨。国内方面,环保高压也限制了锌矿增量。需求方面,全球经济复苏、中国经济企稳,支撑了锌的需求。因此,锌的紧缺态势将延续。

  随着锌价走强,相关上市公司的投资机会值得关注,包括驰宏锌锗(600497)、西部矿业(601168)、中金岭南(000060)等。

 

【股市热点数据】

板块轮动节奏加快 短线有调整需求

上周两市涨跌不一,沪指实现周线5连阳,全周上证指数上涨1.72%、深成指下跌1.45%、创业板指下跌3.22%。板块分化十分明显,银行、券商、保险、房地产、草甘膦等板块领涨,5G、区块链、软件、稀土、云计算等板块跌幅居前。全周来看,成交量水平较上周继续放大。

经济数据超预期叠加外围市场大涨,上周市场风险偏好继续回升,驱动大盘冲高。但存量资金博弈的大环境下,随着指数连续上行,市场分歧已明显加大,板块轮动节奏加快。金融权重板块大涨驱动指数逼近3500点后,谨慎情绪已开始升温。短线来看,周线5连阳后市场有一定震荡调整需求,需注意权重板块连续大涨后获利回吐带来的压力。板块上,关注农业、券商、地产、化工等板块。

 

18股新年以来筹码大幅集中

根据交易所互动平台公布的股东户数信息,剔除2017年以来上市新股,177只股票公布了最新的股东户数,66%的股票股东户数较去年底下滑。值得关注的是,18只股票受到机构或主力资金的青睐,股东户数降幅达5%以上,卫星石化(002648)、激智科技(300566)、步步高(002251)等筹码集中化趋势显著,股东户数半个月降幅超过一成。统计显示,股东户数下降股广泛分布于26个申万一级行业,化工、机械设备、电子、医药生物等四大行业各包含10只以上,累计占据逾四成份额。

 

下周投资日历

2018-1-25(周四)

股市事件1第三届中国汽车网络信息安全峰会

影响板块:车联网

影响个股:盈方微、金固股份、东软集团

 

股市事件22017中法养老合作专题论坛

影响板块:养老概念

影响个股:亚通股份、旷达科技、益佰制药


股市事件3第七届中国国际OLED行业峰会

影响板块:OLED

影响个股:京东方A、黑牛食品、深天马A




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