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2018年3月16日【岐山财经早参】--点此进入

2018-03-15 中信建投证券揭阳营业部 中信建投证券揭阳营业部

【要闻精选】

据媒体报道,阿里巴巴在研究A股上市方案。阿里方面回应称,“我们在去美国上市那一天就说过,只要条件允许,我们就回来。这个想法没有变化过。”

 

报告显示去年手机银行交易达969.29亿笔,同比增长103.42%

 

据报道,微信、支付宝接入银联的方案正在制定,目前处于初始阶段。

 

国家集成电路产业投资基金股份有限公司总裁丁文武介绍,截至2017年底,大基金累计有效决策投资67个项目,累计项目承诺投资额1188亿元。

 

由美国谷歌公司联合创始人拉里?佩奇投资的硅谷飞行器公司“小鹰”近日披露,已经在新西兰公开试飞了最新研发的自动驾驶空中出租车。

 

证监会副主席阎庆民15日表示中国存托凭证(CDR)将很快推出,有利于已上市、海外退市企业回归A股。

 

《上海市人民政府办公厅贯彻国务院办公厅关于加快发展商业养老保险的若干意见的实施意见》近日公布,税延养老险试点脚步临近。

 

广东省属企业、地市国资委负责人电视电话会议15日召开,今年将重点推进战略性重组。

 

目前已有13家基金公司上报与MSCI相关的系列指数基金,MSCI中国A股国际通指数产品更是成为布局重点。

 

黑龙江农垦总局将从41日起正式开启集团化改革,北大荒(600598)集团的运营将成为垦区核心业务。

 

腾讯15日宣布成立腾讯机器人实验室“Robotics X”,将和AI Lab一起成为腾讯AI产业的双基础支撑部门。

 

【国内热点聚焦】

港珠澳大桥正式通车倒计时、打开大湾区发展想象空间

港珠澳大桥澳门口岸管理区获批准自2018315日零时起正式交付澳门特别行政区使用,并依照澳门特别行政区法律实施管辖。港珠澳大桥正式通车进入倒计时。

港珠澳大桥在珠江口形成了连接深港、广佛和珠澳三大经济圈的闭合快速路网,形成粤港澳大湾区城市群空间结构的重要骨架,充分打开了大湾区发展的想象空间。专家认为,随着港珠澳大桥等交通基础设施的建成,珠江口西岸城市群与港澳地区的融合将进一步深入,这意味着珠三角区域一体化迎来全新发展阶段。相关概念股主要有珠海港(000507)、恒基达鑫(002492)及世荣兆业(002016)等。

 

我国铁路建设将保持高位运行态势、研发飞行列车

    315日举行的全国政协十三届一次会议“委员通道”上,全国政协委员、京沪高铁建设总指挥卢春房介绍了未来中国高铁在科技创新方面将要做的几项重要工作,包括打造智能高铁,研发环境感知、自学习、自决策的技术;造更快高铁,研发高速磁悬浮列车、真空管道飞行列车等。卢春房表示,未来,中国在铁路建设上将保持高位运行态势。到2025年,中国高铁运营里程将达到3.8万公里。相关概念股主要有晋亿实业(601002)、晋西车轴(600495)等。

 

工信部开展固废排查行动 危废处置迎千亿市场

工信部网站15日发布关于做好长江经济带固体废物大排查行动的通知。一是全面排查工业固体废物综合利用量、综合利用产值、产品种类、企业数量、就业人数等,以及财税、资金等政策支持情况。二是全面排查危险化学品生产企业搬迁情况。依照相关指导意见要求,确认搬迁改造企业名单。工信部将组织督查组对各省(市)工业固体废物综合利用排查工作开展督查,同时联合危化品搬迁专项工作组对搬迁改造实施方案和排查工作进行督查。

当前我国危废的产生量和处理量之间存在巨大缺口,且危废实际处理率低下和产能利用率低下同时存在。随着2013年两高司法解释非法处置危废入刑以及后续的政策细化,叠加2016年以来的环保督查影响,倒逼产废单位交出危废,危废处理行业产能利用率有望进一步提升。

目前各种危废处置工艺的平均处置价格在每吨2500-4000元之间,据华创证券测算,危废无害化处置的市场空间约为2000亿元左右。在当前水泥产能过剩的背景下,水泥企业有较强的意愿加入危废协同处置,因此受益的相关公司包括东江环保(002672)、金圆股份(000546)等。

 

微信及支付宝接入银联方案正制定、移动支付或成三足鼎立

据媒体报道,微信、支付宝接入银联的方案正在制定,目前处于初始阶段。接入方案显示,微信和支付宝的收单业务将接入银联流程。此外,针对联机交易处理、相关原则、微信和支付宝存量商户和新增用户如何入网,方案也均作出相应解释。

根据易观统计数据,2017Q3中国第三方支付移动支付市场交易规模达294959.2亿元人民币,环比增长28%,同比增长2.26倍。其中,支付宝和财付通(微信支付和QQ钱包)市场份额分别占53.73%39.35%,合计市占率高达93.08%,已形成双寡头局面局面。银联是国内最大的线下收单机构,银联商务公司估值近200亿。作为移动支付领域的国家队,银联的移动支付市占率甚至1%都不到。移动支付政策的调整有望为银联开启爆发式增长之路,为银联提供技术服务的公司有望受益于相关业务的增加。

中科金财(002657)与银联是合作伙伴,负责商户端的产品研发和流量变现。

信雅达(600571)作为金融支付行业领军企业,是银联商务的重要供应商。

 

菜鸟“门店发货”物流模式全面升级、新物流时代已经到来

315日,菜鸟宣布全新的“门店发货”物流模式开始升级,将从1月份试运行的上海、广州等4个城市扩展到北京、石家庄等30多个城市,接入近400家门店作为发货“前置仓”。以后线下商场、便利店、超市、快递网点都有可能成为“前置仓”,以“门店发货”为代表的新物流时代已经到来。门店发货”打通线上和线下,消费者网购后可选择从就近的实体门店送货,最快2小时即可送达。试运行的两个月以来,“门店发货”订单增长超过10倍,广受市场欢迎。

与快递、仓配等电商物流不同,“门店发货”的模式灵活便捷。对于消费者来说,可以保证极速送达,还能预约特定时段送货。对于商家来说,可以用一个库存做好线上线下两盘生意,供应链效率大幅提升。随着新零售的快速发展,“门店发货”这种新物流模式将成为线上线下商业融合的高速公路,具有线上线下新零售信息数据优势的相关公司有望受益。

石基信息(002153)旗下石基零售是阿里投资的唯一零售信息化领域公司。新北洋(002376)在物流行业信息化和自动化产品解决方案方面与菜鸟有合作。

 

小米开发区块链游戏、区块链助力游戏行业变革

小米区块链游戏“加密兔”近日开始内测。据官网内容显示,加密兔是由区块链技术创造出来的虚拟兔子宠物,所有的加密兔都被记录在公开透明的区块链上,一旦被用户拥有,就无法被任何人复制、修改或销毁,具有独一无二的属性。这是继网易的区块链“招财猫”、百度的区块链“莱茨狗”后,又一个由互联网企业推出的区块链游戏。

“区块链+游戏”目前主要有两种融合形式,一种是游戏玩法的变化,另一种是基于游戏道具交易场所的升级,使玩家间的交易更加方便。一些游戏公司和平台认为,随着资本争相试水该领域,新的玩法或者形式有望越来越多,可能为游戏行业带来变革。

中青宝(300052)近期表示将依托公司原有的棋牌游戏加入区块链技术算法,打造新型的区块链棋牌类游戏;恺英网络(002517)、天神娱乐(002354)也陆续公布了涉足“区块链+游戏”相关业务的消息。

 

腾讯成立机器人实验室、人工智能医疗或率先突破

在“腾讯AI Lab第二届学术论坛”上,腾讯宣布即将成立机器人(300024)实验室“Robotics X”,并与施普林格-自然集团(SpringerNature)旗下的自然科研(NatureResearch)正式达成战略合作,共同推动“AI+医疗”领域的跨学科研究。双方将整合全球科研资源,支持医疗行业与人工智能研究的跨学科合作,推动更多“AI+医疗”产品的研发与落地。

2017年,腾讯发布了首款“AI+医疗”产品------“腾讯觅影”,该产品已在全国100多家三甲医院落地。20171115日,科技部召开新一代人工智能发展规划暨重大科技项目启动会,确立中国国家医疗影像新一代人工智能开放创新平台依托腾讯公司技术能力组建,“腾讯觅影”也成为“AI+医疗”的国家级标杆。据TrendForce旗下拓墣产业研究所测算,2016-2018年全球智能医疗服务支出年复合增长率约60%,至2018年全球智慧医疗服务支出有望达290亿美元。

宝莱特(300246)与腾讯建立长期战略合作伙伴关系,在智能穿戴、健康医疗、云平台等智能穿戴健康医疗产品展开合作。思创医惠(300078)IBM“沃森肿瘤机器人”项目合作,将在全国各重点省份陆续推广建设沃森联合会诊中心,逐步推广人工智能的辅助诊疗服务。

 

【国际热点聚焦】

 

【产业数据情报】

北方多地水泥企业上调价格、景气行情初露端倪

据百川资讯报道,15日,天津地区水泥价格稳中有涨,冀东水泥(000401)近期通知上涨高标号水泥价格20/吨,低标号水泥价格10/吨。大连地区水泥企业更是在12日将各品种水泥价格大幅上调100/吨。整体来看,虽然华北地区工地复工还处于起步阶段,东北、西北地区气温较低,市场尚未启动,但由于今冬采暖季北方错峰生产时间长,水泥企业库存普遍处于低位,目前提涨信心较足。

面对此轮涨势,多位业内人士表示乐观,认为随着春季需求启动,库存回落,水泥价格有望逐步企稳反弹,水泥板块的年报及一季报业绩大幅增长可期。

北方地区水泥公司中,祁连山(600720)在甘肃市场市占率逾四成;金隅集团与冀东水泥(000401)将组建合资公司,有效解决同业竞争情况。

 

国际巨头今年第二次上调PC价格、国产化企业望享高盈利

据媒体报道,世界第五大石化产品制造商沙伯基础(SABIC)近日再次宣布聚碳酸酯(PC)涨价,从326日起,PC系列材料每吨再涨150500美元不等。这已是近两个月来第二次涨价了,今年1月份宣布普通聚碳酸酯价格每吨上涨300美元,随后又宣布201818日起,PCPC相关合金材料涨价500美元/吨。

聚碳酸酯(PC)用于电子和IT设备、汽车配件、医疗设备等多领域,我国是全球最大PC消费国,严重依赖进口,需求每年以8%12%的速度快速增长。PC技术壁垒高,国内仅三家企业实现规模化生产。截至2016年底,我国PC产量超过60万吨,且多为跨国公司在国内的生产基地供应,仍远远不能满足国内的需求。机构认为,SABIC不断调价,PC价格将持续上涨,未来两三年PC国产化企业有望享受高盈利时期。拥有自主研发国产PC技术的公司中:浙江交科有PC产能10万吨,今年产能将达20万吨;鲁西化工(000830)PC产能6.5万吨,今年将达20万吨。

 

【股市热点数据】

消费白马股批量创新高

    统计显示,剔除上市不足一年的次新股,3月份以来已有33股先后创出历史新高,属于大消费板块的白马股占据半壁江山。医药行业创新高个股最多,包括通化东宝(600867)、片仔癀(600436)、济川药业(600566)、恒瑞医药(600276)、华东医药(000963)8只;家用电器包含2只,分别是浙江美大(002677)、三花智控(002050);休闲服务板块的中国国旅(601888)、食品饮料板块的海天味业(603288)、轻工制造板块的尚品宅配(300616),近期也不断新高。此外,上汽集团(600104)、东方雨虹(002271)、上海机场(600009)等典型白马股近期也在不断新高的路上。

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