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【期指期货】期指主力集体飘红,黑色系、能化集体反弹,中美经贸关系缓和黄金延续探底走势

2018-04-10 转载自和讯财经 中信建投证券揭阳营业部 中信建投证券揭阳营业部

中信建投期货 


中信建投期货提供每日投资早参,较有竞争力的手续费及良好的客户服务,业务咨询:0663-82921320663-8227224


中信建投期货有限公司(CHINAFUTURESCO.,LTD.)成立于1993316日,公司注册地为重庆,注册资本为3.9亿元人民币,在全国设有20家营业网点,并设有风险管理子公司-上海方顿投资管理有限公司。经中国证监会批准,专业从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理以及基金销售业务。公司目前拥有国内三大商品期货交易所即上海期货交易所(268号)、大连商品交易所(71号)、郑州商品交易所(168号)交易结算会员资格以及中国金融期货交易所(115号)全面结算会员资格;同时,公司也为中国期货业协会、中国证券业协会、中国证券基金业协会以及重庆证券期货业协会理事会会员单位。

中信建投证券揭阳黄岐山大道证券营业部下设IB业务部门,可代理开立中信建投期货资金账户,可供投资者投资的品种包括上海期货交易所,大连商品交易所,郑州商品交易所及中国金融期货交易所的全部品种。如:黄金、白银、铜、螺纹、镍、沥青、铁矿石,焦炭、豆粕、菜粕、豆油、棕榈油、PTA、棉花、白糖、股指期货等。  

金融期货


和讯股指期货消息 周二(4月10日)期指市场集体飘红,午后三大主力齐发力,涨幅扩大。IF和IH携手收涨逾2%;IC午后由绿翻红,发力上行,收涨逾1%。

  今日开盘后,两市涨跌不一,沪指小幅高开后维持震荡向上,创业板指单边下行,午后两市走势分化加剧,沪指一路向上一度涨超1%,创指跌幅收窄,截至收盘,沪指报3190.32,涨1.66%,创指报1835.52,跌0.33%。

  截至收盘,沪深300指数报3927.17点,涨幅为1.93%,IF1804报3925.8点,涨幅为2.20%;上证50指数报2780.80点,涨幅为2.40%,IH1804报2781.8点,涨幅为2.63%;中证500指数报6063.74点,涨幅为0.63%;IC1804报6048.0点,涨幅为1.04%。

  期指成交持仓方面,IF1804成交20123手,持仓27372手,日增仓-669手;IH1804成交15554手,持仓17357手,日增仓-28手;IC1804成交12088手,持仓20238手,日增仓-307手。

  期指升贴水方面,IF1804贴水1.37点,IH1804升水1.00点,IC1804贴水15.74点。

  中证500方面,春节后政策利多不断,提供A股风格转换的催化剂。不过,从上市公司财报或业绩预告发布规定来看,二季度伊始进入到“中小创”一季度业绩走势明朗期。前期风格有所切换,但能否持续,我们认为近期上市公司一季报或许能带来更多指引。若“中小创”再度出现类似去年年报业绩爆雷,短期中证500指数振荡幅度或有所加大。整体上,近期由于不确定性因素仍较多,市场处于低位振荡走势。若消息面利空再袭,指数或延续探底。但若利空发酵有限,前期已较为超跌的IH及IF向下空间将有限。风格方面看,若小市值品种一季报业绩忧大于喜,前期市场风格切换或暂告一段落,风格将更趋均衡。

商品期货


和讯期货消息 周二(4月10日)商品市场多数回暖,集体走高。黑色系仅焦煤微跌,铁矿石、热卷、锰硅涨逾2%;有色金属除沪铅外均上涨,沪镍涨逾2%,沪铜涨逾1%;能化板块整体反弹,无一下跌,原油领涨逾3%,沥青涨逾2%,橡胶、塑料、PP、PTA涨逾1%;农产品(000061,股吧)遇冷回落,豆二、豆粕领跌近3%,淀粉、都有、棕榈跌近2%。

  截止收盘,涨幅方面,原油领涨3.25%,铁矿石涨2.73%,沥青涨2.55%,热卷涨2.14%,沪镍涨2.10%,锰硅涨2.04%,螺纹、橡胶、塑料、沪铜、PP、PTA涨逾1%;跌幅方面,豆二领跌2.91%,豆粕跌2.66%,淀粉跌1.81%,豆油、棕榈、菜粕、大豆跌逾1%。

原油:供需处于由淡转旺过渡期

  近期油价持续回落。业内人士指出,压力主要来自宏观层面。今年以来,中美贸易摩擦逐步升级,对宏观经济影响不容忽视。从供需面来看,中信期货研究小组分析,商品供需属性依旧驱动油价向上。供应方面,欧佩克减产继续维持,委内瑞拉产量仍存下行风险;美国产量稳步增加,加拿大巴西增幅或不及预期。

  展望二季度,业内人士表示,5月伊核协议重新评估、委内瑞拉及伊拉克大选,地缘事件集中,油价波动风险加剧。6月,欧佩克会议将决议是否将减产继续延长至明年底。若延长,则有可能推升油价。

  4月多重风险尚未进入兑现期,供需处于由淡转旺过渡期,油价或可维持震荡。近日虽单边价格回调,基本面改善预期下月裂差继续上行,继续关注基本面标的交易机会。


后市豆类油脂价格料将维持强势

  业内人士表示,虽然国内豆类食品、饲料及食用油价格可能会出现涨价现象,但由于涉及大豆的CPI部分较少,且目前下游猪价仍处于下跌格局中,料对CPI影响有限。对于投资者来说,短线在未来供应担忧及成本攀升支持下,后市国内豆类油脂价格料将维持强势格局。

  光大期货研究所农产品部研究总监赵燕表示,虽然饲料企业可能会调低饲料消费中豆粕比例,而调高其他杂粕替代比例,但从质量和数量上来看,后者尚不能构成完全替代。

  毕慧进一步表示,虽然玉米价格并未受此影响出现大幅波动,但受粕类价格上涨影响,饲料价格将受到成本上升带动呈现被动性上涨。


贵金属


周二(4月10日),现货黄金盘中延续上日探底走势,因在中国国家主席习近平发表讲话之后,市场的整体冒险意愿出现好转,美元兑一篮子主要货币一度冲高逼近90大关。习近平承诺要削减进口关税,此番讲话缓解了对中美两国之间贸易冲突的担忧,并提振了风险偏好,亚洲股市在此后大涨。

不过美国考虑在叙利亚动武传闻,则抑制了避险情绪消退。欧洲央行管委诺沃特尼预期,欧银年内结束购债,欧元短线跳升逾40点,进而变相带升黄金。

但截至发稿,美元指数短线大幅跳水,下跌0.28%至89.593,并创3月28日以来新低至89.528;现货黄金回补日内全部跌幅,并转升0.10%至1337.62美元/盎司,并创近4个交易日新高1339.06美元/盎司;COMEX期金主力合约微涨0.05%至1340.8美元/盎司。


中国领导人发出强音:扩大开放没有回头路

全球市场上周受到冲击,因特朗普在与中国的贸易争端中加码,中美两国官员互相放话,令市场持续感到担忧,投资者担心关税战可能对全球经济产生的影响。

大和证券资深策略师Yukio Ishizuki说:“我们仍未完全摆脱贸易紧张局势。程序化交易账户将对任何动向做出第一时间反应,搅动股市,并转而影响汇市。”

中国国家主席习近平周二在博鳌亚洲论坛上发表主题演讲称,中国开放的大门不会关闭,只会越开越大。他承诺,中国将进一步开放经济,大幅度放宽市场准入,创造更有吸引力的投资环境,放宽汽车行业外资持股比例限制,保护在华外企合法知识产权。

这是习近平首次对中美关税冲突公开发表评论,他避免了让双方紧张情势升高,并且展示出明显支持开放经济,反对孤立主义的做法。他补充道,中国将主动扩大进口,下调包括汽车在内的若干进口商品的关税。

习近平在对贸易冲突的首次公开回应中,没有使紧张关系进一步升级,让有关贸易战的担忧缓解。习近平还表示,中国改革开放必然成功,冷战思维、零和博弈愈发陈旧落伍,妄自尊大或独善其身只能四处碰壁。


美国特朗普政府此前发出的对华核心经贸诉求包括如下四个方面:
① 中方向美方大幅度开放市场准入,包括国民待遇的制造业和服务业的准入;
② 中方不得通过政府补贴、产业基金等政策打造先进制造业;
③ 中方不得强迫外资企业转移技术来换中国市场;
④ 降低中美贸易逆差1000亿美元。

汇通网观察认为,习近平全面回应了美国特朗普政府的核心诉求,展示了中国希望和谈的足够诚意,当然也有不惧任何斗争的充分底气。市场在保持谨慎的同时,不应过分悲观。

法国兴业银行宏观分析师Kit Juckes说道:“习近平明显没有继续挑起有关贸易战的话头,因此其讲话是有利于风险偏好的,市场将感到放松。”

达拉斯联储主席:中美贸易争端很有希望缓和

达拉斯联储主席柯普朗周二表示,尽管近期中美之间出现贸易争端,但他认为相关争论很有希望得到缓和。

柯普朗访问北京时表示,围绕中美贸易问题的讨论可能将转移至幕后,不会公开进行。但他并称,这些问题可能无法在短期内解决。

瑞穗银行首席市场经济学家Daisuke Karakama称:“眼下贸易战担忧情绪每天都有变化。今天碰巧是缓解了,但我们必须要记得,特朗普的保护主义及反全球化立场不会一夜之间转变。他的目标是赢得2020年大选,市场有可能很快又有重大波澜出现。”


美联储升息必须渐进并有耐心

柯普朗在谈及美联储加息时表示,今年美国经济将相对强劲,但考虑到相关阻力,美联储必须渐进地、有耐心地提高联邦基金利率。

柯普朗预计美国经济今年将增长2.5-2.75%,失业率进一步下降,通胀率将逐渐向2%的目标水平上升。明年经济增长将略微减弱,到2020年增长率将降至1.75%。


美国考虑武力回应叙利亚疑似化武袭击,避险情绪难消退

上周六叙利亚小城杜马疑遭化学武器袭击,至少60人死亡,另有超过1000人受伤。围绕地缘政治担忧的风险情绪推动市场走势。

美国总统特朗普周一(4月9日)承诺,将采取迅速而有力的行动,对叙利亚疑似遭遇生化武器攻击做出回应,似乎在暗示可能会采取军事回应。特朗普指责俄罗斯支持叙利亚总统阿萨德。

Ishizuki说:“地缘政治风险也拖累美元,因市场担心美俄关系可能会因叙利亚问题而恶化。”

美国官员之后对媒体称,美国在考虑对叙利亚疑似毒气袭击采取多国军事回应,专家列出几项可以作为目标的重要设施。

匿名发表评论的美国官员没有披露任何计划,但承认正在制定军事选项。白宫、五角大楼和国务院未对任何具体选项或是否会采取军事行动置评。


欧银管委预计今年结束购债,欧元或重拾升势带动金价上扬

诺沃特尼称:“预计今年将结束购债,断言何时开始加息仍为时过早。欧洲央行可能在开始加息时将存款利率从-0.4%上调至-0.2%,主要再融资利率也将在之后做出调整。”

诺沃特尼补充道,据观察市场已经预期欧洲央行将结束购债,并且不认为需要为结束购债作出太多准备。

诺沃特尼稍早曾表示,现在是时候开始逐步进行货币政策正常化了欧洲央行的框架对解决有关通胀的讨论是合适的。欧洲央行货币政策正常化进程将追随美联储的步伐,欧洲央行的下一步举措将是通过不再更多的购债以降低资产负债表规模。

法国农业信贷银行指出,欧洲央行管委会将于夏季期间宣布削减购债计划,以及退出QE的时机。与此同时,意大利的政治风险或将有所减弱。因此,这些进展料将促使欧元兑美元继续攀升。


现货黄金重新确立涨势

现货黄金已经回到每盎司1330-1336美元中性区间上方,后市可能上探1344美元。该区间是由1302.61-1356.66美元涨势的50%和38.2%回档位组成。

日线图上1326美元的支撑位得到巩固。该支撑位是上行(C)浪的38.2%预测水平,(C)浪看起来仍未完成。

汇通财经易汇通软件显示,北京时间20:32,现货黄金报1338.18美元/盎司。


下周重要经济数据和事件


4月9日(周一)

  日本2月贸易帐

  德国2月未季调贸易帐、2月季调后经常帐

  英国3月Halifax季调后房价指数月率

  欧元区4月Sentix投资者信心指数

  加拿大银行商业前景调查

  美国国会预算办公室将发布预算和经济前景报告。

  

4月10日(周二)

  法国2月工业产出月率

  美国3月PPI月率及年率,核心PPI月率及年率,2月批发销售月率

  美国2月批发销售月率

  中国海南博鳌亚洲论坛2018年会开幕式及2018年年会

  

4月11日(周三)

  EIA公布月度短期能源展望报告

  美国至4月6日当周API原油库存

  中国3月CPI年率,CPI月率

  英国2月工业产出月率,英国2月制造业产出月率,英国2月季调后商品贸易帐

  美国3月季调后CPI月率

    美国至4月6日当周EIA原油库存

  央行动态:中国人民银行行长易纲博鳌论坛年会发表讲话。

  

4月12日(周四)

  法国3月消费者物价指数月率终值

  欧元区2月工业产出月率

  美国至4月7日当周初请失业金人数,美国3月进口物价指数月率

  美国至4月6日当周EIA天然气库存

  OPEC公布月度原油市场报告

  央行动态:美联储FOMC公布3月货币政策会议纪要

  央行动态:日本央行行长黑田东彦发表讲话

  

4月13日(周五)

  中国3月贸易帐

  欧元区2月季调后贸易帐

  美国4月密歇根大学消费者信心指数初值

  IEA公布月度原油市场报告

  央行动态:明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、波士顿联储主席罗森格伦、圣路易斯联储主席布拉德发表讲话。






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