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【期指期货】期指午后企稳迹象明显,商品市场多数飘红,黄金延续上日探底回升走势

2018-04-18 转载自和讯财经 中信建投证券揭阳营业部 中信建投证券揭阳营业部

中信建投期货 


中信建投期货提供每日投资早参,较有竞争力的手续费及良好的客户服务,业务咨询:0663-82921320663-8227224


中信建投期货有限公司(CHINAFUTURESCO.,LTD.)成立于1993316日,公司注册地为重庆,注册资本为3.9亿元人民币,在全国设有20家营业网点,并设有风险管理子公司-上海方顿投资管理有限公司。经中国证监会批准,专业从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理以及基金销售业务。公司目前拥有国内三大商品期货交易所即上海期货交易所(268号)、大连商品交易所(71号)、郑州商品交易所(168号)交易结算会员资格以及中国金融期货交易所(115号)全面结算会员资格;同时,公司也为中国期货业协会、中国证券业协会、中国证券基金业协会以及重庆证券期货业协会理事会会员单位。

中信建投证券揭阳黄岐山大道证券营业部下设IB业务部门,可代理开立中信建投期货资金账户,可供投资者投资的品种包括上海期货交易所,大连商品交易所,郑州商品交易所及中国金融期货交易所的全部品种。如:黄金、白银、铜、螺纹、镍、沥青、铁矿石,焦炭、豆粕、菜粕、豆油、棕榈油、PTA、棉花、白糖、股指期货等。  

金融期货


和讯股指期货消息 周三(4月18日)期指市场三大主力早盘高开低走,两度跳水,集体下行,但午后有所回暖。截至收盘,IH小幅收涨,IF小幅飘绿,IH勉强飘红,IC午后发力上行,收涨逾1%。

  午后,市场情绪转暖,三大股指均走出V型反弹格局,大小主板指数系数翻红。其中,以芯片板块为首的题材股率先拉升,带动创业板指数大涨。尾盘,三大股指持续冲高,创指重回1800点,沪指持续冲高后小幅回落。

  截至收盘,沪深300指数报3766.28点,涨幅为0.47%,IF1804报3754.0点,跌幅为0.15%;上证50指数报2653.77点,涨幅为0.69%,IH1804报2649.2点,涨幅为0.05%;中证500指数报5970.66点,涨幅为1.35%;IC1804报5951.0点,涨幅为1.06%。

  期指成交持仓方面,IF1804成交20289手,持仓14172手,日增仓-4764手;IH1804成交14428手,持仓9776手,日增仓-2310手;IC1804成交13007手,持仓10946手,日增仓-3258手。

  期指升贴水方面,IF1804贴水12.28点,IH1804贴水4.57点,IC1804贴水19.66点。

  除去外部因素,内生增长修复以及渐趋合理的估值令创业板重新获得资金关注。2017年创业板整体业绩表现萎靡,不过一季度业绩预告则分外亮眼,净利润同比增长近30%,较去年改善显著。预告业绩回升有两大特点,一方面,龙头及大市值企业业绩表现优于中小市值,其中创业板50预告增速达到56.18%,反映市场集中度提升,强者恒强的效应显著;另一方面,上市公司内生增长强劲,未发生并购及发生过并购的企业净利润增速均出现回升。


商品期货


和讯期货消息 周三(4月18日)商品市场午后进一步上涨。黑色系集体大涨,多品种领涨。焦炭领涨近5%,焦煤涨逾3%,热卷、铁矿石涨逾2%,但硅铁继续下挫跌近3%;有色金属午后上行,沪锌、锡、镍涨近1%;能化板块无一下跌,郑醇涨近2%,玻璃、沥青、原油涨逾1%;农产品方面不温不火,苹果涨逾1%。

  截止收盘,涨幅方面,焦炭领涨4.78%,焦煤涨3.00%,热卷涨2.11%,铁矿石涨2.05%,郑醇涨1.99%,郑煤涨1.93%,螺纹涨1.68%,玻璃、苹果、沥青、原油涨逾1%;跌幅方面,硅铁领跌2.70%。

焦煤短期承压

  下游仍将挤压上游盈利,煤焦价格延续弱势。本周社会钢材库存环比下降5.13%,钢厂建筑钢材库存环比下降9.22%,Myspic指数环比上涨0.46%,163家钢厂产能利用率环比上升1.65个百分点至74.87%。本周钢材出货表现强势依旧,库存去化速度仍快,而复产边际影响后续或将减弱,短期钢价或仍将走弱,后续走势取决于需求绝对表现,仍待观察。

  钢厂原料库存有效去化前采购意愿难有提升,焦化厂及港口目前库存压力较大,价格存继续走弱风险,不过目前大部分焦化厂已陷入亏损,或以通过压缩产量的方式达到挺价目的,而环保也有趋严可能,但短期焦炭议价能力仍弱,综合考虑目前焦煤库存水平,焦价弱势仍将向上游传导,煤价或将缓慢下跌,后续边际改善需待产业链利润持续扩大,继续关注终端需求表现能否超越季节性变化。

宏观利好指引黑色板块迷途

  17日下午央行通过官网宣布,为引导金融机构加大对小微企业的支持力度,增加银行体系资金的稳定性,优化流动性结构,从2018年4月25日起,下调部分金融机构人民币存款准备金率1个百分点;同日,上述银行将各自按照“先借先还”的顺序,使用降准释放的资金偿还其所借央行的中期借贷便利(MLF)。

  近期一系列的宏观面利好给3月份以来颓势尽显的黑色板块注入了一针强心剂,增强了反弹的驱动力。进入4月份以来下游终端工地开工进度良好,钢材社会库存消化进度较快。3月被过分压抑的需求,陆续在4月显现。整体来看,近期下游需求良好,成为支撑螺纹反弹的主要因素。

  昨日发布的数据及政策显示,国民经济韧性十足,叠加各省份环保督查严厉执行,短期内资金释放情绪带动螺纹及焦煤焦炭强劲反弹,料黑色板块短期内走势将更加稳健。


贵金属


周三(4月18日),现货黄金延续上日探底回升走势,美元指数一度冲高,进一步远离上日录得的三周低点,受美国乐观的经济数据提振。

美国乐观的经济数据给美元带来支撑,由于西方国家对叙利亚的打击料不会升级,人们感觉政治风险有所消退。但受到美国与中国间贸易紧张局势挥之不去的担忧,两者仍难在近期摆脱区间震荡格局。

截至发稿,美元指数回吐日内全部涨幅,运行于平盘89.506附近;现货黄金升至1353.30美元/盎司,上扬0.44%。

美元指数本周稍早受到冲击,上日一度跌至3月27日以来低点89.215,因特朗普谈及俄罗斯及中国的汇率政策。但随后因美国3月房屋开工强于预期和工业生产数据稳健而回升,加上美国财长努钦澄清了特朗普的言论后,美元从中获得支撑。

努钦说,特朗普有关中国及俄罗斯汇率的推文,是在警告这些国家不要让本币贬值。由于西方国家对叙利亚的打击料不会升级,政治风险的消退令市场得以将焦点放在经贸问题上。

瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称:“市场缺乏关注的主题,令美元难以找到方向。叙利亚疑虑尚未完全解除,市场应当处于‘避险’状态,但10年期美债收益率实际上下降了,同时美股上涨。”


美日首脑会晤尚未牵扯到经贸议题,美元或续涨

美国总统特朗普和日本首相安倍晋三周二在前者位于佛罗里达州的庄园开始为期两天的会谈。日本担心特朗普会试着把安全问题与敏感的贸易议题挂勾。不过目前为止,特朗普与安倍之间的谈话基本上都围绕着美朝峰会。

FPG证券社长深谷幸司称:“如果美日峰会最终没有出现什么大的意外,那么美元甚至可能将进一步上涨。


中美贸易摩擦继续升温,但一时无法掀起更大风浪

中国政府周二(4月17日)宣布,将从周三开始向进口的美国高粱征收高额的反倾销保证金,保证金比率高于预期。

美国商务部周二表示,已初步裁定从中国进口的普通合金铝板享受了补贴,因此设定了最高113%的反补贴税;并且已经开始调查中国是否在美国倾销钢制轮毂,以及中国生产商是否获得不公平补贴。

美国商务部在声明中称,Accuride Corporation和Maxion WheelsAkron之前提出申诉。声明称,倾销幅度介于12.1-231.7%之间不等,美国2017年自中国进口的这类产品总价值估计达3.88亿美元。

中国国家发改委政研室主任、新闻发言人严鹏程周三表示,贸易保护是把“双刃剑”,一方面,美国贸易保护措施将使中国部分行业企业出口受到一定影响,稳岗就业压力有所增加;另一方面,美国的消费者和相关行业的生产商也必将承担相应代价。

严鹏程指出:“对美国挑起的这次贸易摩擦,我们已经按照底线思维原则,做好了不同等级的应对预案和政策储备。综合评估分析,中美贸易摩擦对中国经济运行的影响有限、影响可控,我们有信心、有条件、有能力保持经济平稳运行。”

中美贸易摩擦的不确定性仍压制投资者信心,令美元反弹势头受限,黄金牛头表现得相当倔强,市场被限制在狭窄区间内交投。但有分析师称,市场对此已经产生相当程度免疫了。

Berenberg分析师Florian Hense称:“过去几天来,美国或中国方面的呛声并没有进一步惊扰市场,市场变得稍微更愿意追逐风险。

汇通网观察认为,除非中美双方能够释放出缓和紧张经贸关系的明确积极信号,否者市场就很难对双方新的互掐行动产生大的兴趣,毕竟美方最终实施关税政策的日期已经确定;但若真的出现意外善举,黄金不排除开启新的下行走势。


IMF警告:贸易紧张局势可能令全球增长脱轨

国际货币基金组织(IMF)周二警告称,美国与中国增加贸易限制可能会破坏稳定的全球经济增长前景,但这两个全球最大经济体仍有时间悬崖勒马。

IMF在其最新的世界经济展望报告中维持2018和2019年全球经济增长预估不变,仍预计这两年的经济增幅分别为3.9%。但IMF首席经济学家奥伯斯法尔德(Maurice Obstfeld)表示,上述影响将迅速消退,导致接下来几年增长放缓。

奥伯斯法尔德在本周召开IMF和世界银行春季会议之前的一次记者会上表示:“贸易限制与反制前景可能会打击信心,并过早地让经济成长脱轨。”贸易问题料将主导此次会议。

法国巴黎银行分析师在一篇客户报告中称:“美国正在收紧贸易政策,越来越偏离世界贸易组织(WTO)的规则。风险资产持有者赞赏特朗普的减税政策,但对他的贸易保护主义威胁却没那么着迷。”

TD Bank资深分析师James Orlando称:“我们原先就认为,财政刺激不会对美国经济过于有利。”Orlando暗示,特朗普高筑贸易壁垒的做法将彻底消解掉财政刺激对美国乃至全球经济仅有的微弱利好效应。


现货黄金将升向1365美元

现货黄金已升穿1350美元,后市可望进一步升向4月11日高点1365.23美元。1350美元是从1302.61美元至1365.23美元升势的23.6%回档位。

之前金价多次上攻1350美元的阻力位未果。市场一度认为现货黄金可能回落至1334美元的支撑。该支撑则是自1302.61美元升至1365.23美元升势的50%回档位。

但日线图显示,金价受到1354美元的强力压制,该阻力位为上行波浪(C浪)的50%预测水准。

汇通财经易汇通软件显示,北京时间20:51,现货黄金报1352.48美元/盎司。


下周重要经济数据和事件







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