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几个关键词,让你秒懂泓德臻远回报

2018-04-18 中信建投证券揭阳营业部 中信建投证券揭阳营业部

基金

小档案

 



基金名称:泓德臻远回报灵活配置混合型基金

基金代码:005395

发行时间:4月9日-27日

基金经理:邬传雁

曾管理主要产品:泓德远见回报、泓德致远混合型基金等



下面红小妹将通过几个关键词为泓德臻远回报和它的掌门人——邬传雁画张像,看看它是否符合你心目中的牛基形象。


保险大咖

 
 



邬传雁拥有18年资管经验,其中保险资管经验超过十年。保险投资的重要特征在于:每年既要求基础的绝对收益,也考察相对的收益排名,简言之,就是短期回撤和波动要小,长期业绩也要好。邬传雁将这一目标传承至他所管理的产品中,着眼长远,在控制风险和回撤的前提下获得了良好的业绩回报。


耐力好

 
 



2006-2013,邬传雁在保险资管期间,凭借出色的大类资产配置能力,获取了良好的投资业绩。

2015-2018,他管理的所有公募产品,每个自然年度均斩获正收益

以管理时间最长的泓德远见回报为例,截至2018年4月16日,成立以来收益率37.85%;期间A股遭遇股灾、熔断,反复震荡,上证综指累计下跌11.32%

(数据来源:银河证券、WIND)


爆发力强

 
 



投资理念化繁为简:

看准朝阳行业、精选长牛股票;分散持仓,并敢于逆市加仓;关注基本面,不赚博弈的钱。

不受市场风格干扰:即便市场风格不契合,也因持股多元分散而表现稳定;一旦拥有风格加持,即弹性十足、爆发力强。

今年以来,成长股及医药板块集中爆发,截至4月16日,他所管理的泓德致远A强势上涨,今年以来收益率4.05%,在84只同类可比基金中排名第一

(数据来源:银河证券)



不追热点 

顺势而为

 
 



认清两大趋势:人口老龄化、技术革新。与养老健康与新技术相关产业将具备十年以上的强劲增长动能,在整个经济表现中一枝独秀。因此投资主要关注与此相关的两大传统产业和七个新技术产业。

两大传统产业:医药、金融服务。

新技术上游:半导体、电子、炭纤维等新材料; 

新技术中游:通信技术、云计算产业链;

新技术下游应用:人工智能、万物互联、新能源和新能源汽车、虚拟与现实。

十年累积,一载爆发,长期持有是金!


       

        股债双优最稀缺

 



根据海通证券数据统计,2018年一季度,泓德基金权益、固收绝对收益双双名列前十。股、债投资能力均衡发展,是泓德基金投资能力的一对强劲翅膀。


       

        换手率里的秘密

 



频繁交易是很多散户的习惯,但博取差价收入作为盈利模式,是很难坚守价值投资理念的。根据中国基金报的统计,以2017年为例,换手率在20以上的33只基金,平均超额收益2.5%;而换手率在1以下的93只基金,平均超额收益在9.74%

真正的价值投资需要戒急用忍,长期持有。这是因为放在一个更长的周期来看,“买入并持有“策略比频繁调仓换股更有效,这是因为基于基本面而非短期热点挑选出来的股票,确定性更强,长期价值更为显著。

根据中国基金报的数据统计,2017年泓德基金总体换手率为1.46,按照从低到高的顺序,在100家公司中位列第三。长期持有,价值投资,我们不是说说而已。挣基本面和确定性的钱,不挣市场博弈的钱,也是对泓德基金整体投资风格的最好诠释。(数据来源:WIND)





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