饿了么+百度外卖>美团?O2O专家隔空“互怼”! | 小巴问大头
文/巴九灵(微信公众号:吴晓波频道)
昨天,饿了么正式宣布收购百度外卖。网友已经替他们想好名字了,就叫:饿度子!
说起百度外卖的“卖身”经历,也是心酸。
2016年7月,在百度Q1财报发布后,曾明确外卖完成新一轮融资,且估值达24亿美金。
2016年8、9月,曝出百度外卖、百度糯米将打包出售给“新美大”,未果。
2017年5月,传出顺丰将接盘,依旧未果。
如今,总算是卖出去了,可区区5亿美元,会不会太亏了!
关于此次收购,第一:百度外卖5亿美元出售;第二,百度打包一些流量入口资源给饿了么,作价3亿美元,包括手机百度、百度糯米、百度地图,年限为五年,百度搜索年限为两年。所以,总共收购价格为8亿美元。
很多人问:饿了么哪来这么多钱收购?答案是:金主爸爸是马云啊!
2015年,阿里投资饿了么12.5亿美元,成为饿了么第一大股东。今年5月,据彭博社消息,阿里又向饿了么投资了至少10亿美元。
从此,外卖市场的格局从“三足鼎立”变成“两强相争”。小巴不禁要问,饿了么+百度会打败美团吗?小巴采访的大头们,给出了截然不同的判断。
魏武挥:饿了么+百度外卖 > 美团外卖
李东成:饿了么+百度外卖<美团外卖
鲁振旺:饿了么+百度外卖 ≈ 美团外卖
那么,为何就算是“贱卖”,百度也要甩掉外卖这个大包袱?为什么是饿了么接盘?来听听大头的观点。
魏武挥
天奇阿米巴基金管理合伙人
科技专栏作者
饿了么+百度外卖 > 美团外卖
外卖业务非常消耗资金,因为有大批量的外卖小哥,运营的过程很重。卖掉百度外卖,对百度而言是一种解脱,甩掉了包袱,可以全力以赴发展人工智能。
从去年以来,百度外卖“卖身”消息不断,但无论是美团还是顺丰,大概率是因为当时的价格没有谈拢。期间价格也在一路往下走,走到现在,饿了么出手了。
此后,外卖行业将进入美团和饿了么的对决,但对于美团而言,绝对不是好消息。
一来:美团本身的竞争对手已经非常多了;
二来:美团跟阿里的关系特别糟糕,阿里全力以赴推饿了么,连口碑的运营都交给了饿了么,显然是要跟美团扎扎实实地干一架。
美团是一家很大的公司,但前有虎后有狼,夹在中间非常难受。前面的虎是阿里,后面的狼是腾讯。因为微信的小程序也是奔着O2O走的,即线下零售服务。
李东成
电商战略分析师
饿了么+百度外卖<美团外卖
按照24亿美金估值来看,5亿美元的确算是“贱卖”,而且还赔上了很多流量资源。
但如果按照百度外卖的亏损情况,以及长期价值,能卖5亿美元已经算是赚了。再不出售,百度外卖的残值恐怕更少,因为市场份额萎缩的太厉害,并购价值也随之萎缩。再者,饿了么未来上市,或许还能多赚一些。
那么,为何前两笔交易没成?
对美团来说,已经市场份额第一了,没必要去收购一个市场份额第三,并且还在不断下滑的品牌,况且也没有那么多钱去收购;
对顺丰来说,作为物流公司,电商业务自身都做得很差,根本没能力吃下外卖业务。
至于饿了么收购百度外卖,主要是阿里怎么看,毕竟它是金主。
多份第三方机构的数据,证实了美团外卖的市场霸主地位。百度外卖大概就5%的市场份额,即使饿了么并购百度外卖,本身不会带来外卖市场格局的变化。
饿了么收购百度外卖,只是第二消化掉了第三,结果发现第二为扫清行业障碍而付出了成本,但距离行业老大的位置,依旧遥远。变相“干掉”的钱让饿了么掏了,整合上还要花饿了么大量的精力,对美团来说并不是什么坏事。
唯一值得美团担心的是,百度给予的流量入口对饿了么有多少价值?
鲁振旺
电商行业分析师
万擎咨询CEO
饿了么+百度外卖 ≈ 美团外卖
2015年时,李彦宏曾宣布:百度的未来在于O2O服务,未来三年将向百度糯米注资200亿。由此可见,在百度外卖项目中肯定投了不少钱。而这次的5亿,远远不够当初投入的本钱。
外卖行业基本靠烧钱,只有行业老大老二才真正具有商业价值。就市场份额而言,百度外卖距离美团、饿了么差远了,逆袭的难度太大,关键还要烧钱,所以选择卖掉。
外卖这个行业,拼的无非就是运营能力和用户的喜欢度。对于饿了么或其背后的阿里而言,看中的是百度外卖的市场份额(尽管不大)、老用户、各地网点、团队人员等方面的价值。
未来的外卖行业,将是饿了么和美团之间的较量,但至少在3—5年内,不太可能出现谁把谁打败了,或两家合并的情况。就像天猫和京东,都在持续发展,会长期竞争下去,不一定非要分出个胜负来。
黄若
天猫创始总经理
英国萨维尔琨中国区CEO
百度做电商屡试屡败、屡败屡试
以后外卖可能会越来越贵
百度外卖没有足够的商业模式和流水来支撑其24亿美金的估值,与其说它今天被“贱卖”,不如说它昨天的估值是被泡沫吹大的。
照理说,百度有资源、资金、流量,可做电商却总是屡试屡败、屡败屡试。
➀2007年,我在阿里负责天猫商城的筹建,当初最担心的对手是百度。因为当时阿里只有淘宝的C2C,从长远看,阿里必须做B2C。
而百度是以广告收入为主业的互联网公司,最大的资源就是品牌方。但后来百度却推出了有啊商城,学淘宝做C2C,还做了个百付宝。可想而知,最终失败了。但如果当初百度做B2C,很有可能今天就没有天猫。
➁2010年,百度与日本电子商务巨头乐天的合资公司宣布,推出“乐酷天”商城,但股权结构问题重重,失败告终。
➂2014年,百度全资收购糯米,却只能勉勉强强做个行业老三。
➃至于百度外卖,更是让人看不清其目的到底是什么。
百度高层充满着互联网工程师文化,我很尊敬。但归根结底,百度没有做商务的基因,一开始的战略和格局就错了。
那么,这次饿了么收购百度外卖,无疑会加剧这个行业的寡头化趋势。这在互联网基本上是必然,一般只有两种情况,要么一家独大,要么两家争霸。
但是,这对上游(商家)和下游(用户)来说,未必是好事,必将加重剥削,增加他们的负担。
这也是互联网行业的常态,起初消费者因为平台的补贴成为用户,等到行业进入寡头竞争时,平台就开始剪羊毛了。就如今天天猫对于卖家的收费越来越多,用户用滴滴打车越来越贵。
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