三访东南亚金融科技，我们得出了哪些干货？|英途定制
今年前七个月内，中国有近50亿美元的资金投到了南亚、东南亚的技术创新公司，已经远超去年全年的31亿美元投资。
英途一直捕捉全球创新趋势，2017年已三度推出东南亚金融市场考察。在刚刚过去的10月28日至11月6日期间，英途为途友沐金农&团贷网公司定制了为期10天的东南亚四国金融科技考察，深度考察当地市场，对接本地合作伙伴。
派生集团主营的团贷网是一家知名互联网金融公司，已获得三轮融资共6.75亿。截至2017年5月，派生集团又获得新一轮融资，共计人民币18亿元。沐金农是三农金融领域的互联网金融科技平台，最近月新增贷款余额逾6亿元。
本次通过走访泰国-曼谷（Bangkok）、印度尼西亚-雅加达(Jakarta)、新加坡（Republic of Singapore）、胡志明市 （HO CHI MINH CITY）等国的多家优秀企业，围绕金融理财，保险，支付交易，风投借贷等等主题一一展开考察。在此英途梳理一部份内容与大家分享，欢迎共同探讨交流。
此次新加坡之行，我们走访了Funding Societies（新加坡融资规模最大的P2P借贷平台）、Crowdo（东南亚地区领先的金融技术公司）等多家企业。
新加坡人才相对易找、对东南亚各地不同种族和文化也比较熟悉（和不同国籍的人员合作，以新加坡为基点更容易走进东南亚）；加上21个自由贸易协定、较低的税赋、对知识产权保护、融资成本低（平均2-3%）、没有其他东南亚国家的腐败问题（隐性成本最低）等因素，综合比较，新加坡适合做东南亚企业总部。
值得一提的是，新加坡政府会通过补助金的形式划拨重要款项，在未来五年将划拨2.25亿美元用于资助互联网金融项目发展。如果对金融科技企业进行投资，这些投资人的税务将获得政府的特别支持，享有减免政策。
对话新加坡金融科技公司Crowdo联合创始人兼CCO Nicola Castelnuovo
此次印尼考察，我们走访了DOKU（印尼用户最多的支付平台）、Uangteman（大数据计算用户信誉度）、Tapp Commerce（为东南亚市场量身定做的交易方式）等优秀企业。
印尼信息与资讯科技部长鲁迪安塔拉近期提到过：“印尼总人口约有2.5亿。目前约有1亿7500万名印尼人拥有至少一台手机。”
印尼电子商务市场到了2025年可达460亿美元，比2015年的17亿美元多出27倍。信息与资讯技术基础设施和支付系统对印尼未来发展极为重要。随着印尼年轻的人口积极转向移动互联网和线上交易，大量接受信息速度快的印尼年轻人有可能带动印尼电子商务未来十年的发展。
印尼很像早期的中国，关系网在印尼很重要，没有本地人、不了解本地文化，在印尼投资会困难重重。比如政府，只能本土印尼人去沟通。欲投资建议先找当地的种子基金撮合。
途友考察Tapp印尼区总部
途友走访明特量化印尼分公司交流考察
泰国此行，我们走访了MOL Group（东南亚最大的在线支付公司）、Piggipo（专注于个人理财应用的开发）、Digio（开发创新移动金融应用程序的科技公司）、Masii（泰国先进的金融比较平台）等公司。
泰国是东南亚市场上仅次于印尼的第二大经济体。拥有6822万总人口，互联网用户数量达4600万。目前，泰国的网银使用占比不到20%；网购消费中，75%的付款仍使用“货到付款”和“柜台付款”的方式完成，网银、电子钱包等在线支付方式占比只有10%左右。
泰国政府通过提供启动孵化器和加速器来发展技术支撑的创新型经济。但目前来说，泰国的创业公司和整个市场都还在起步阶段。
此行越南我们走访了Thien Viet Securities（致力于成为越南领先的投资银行）、VietUnion （致力于成为越南领先的在线支付公司）等公司。
越南的优势之一是廉价的劳动力，人口结构也相对更加年轻。
越南是一个以现金为基础的国家，信用卡渗透率约4%；越南的运营商手机钱包业务还处于教育用户阶段，还末大规模应用在支付领域，移动支付还具有非常大的优化空间。
运营商计费方面目前仍为传统的SMS短信计费；在网银支付网关层面，越南90%的提供商仍然停留在Web-Only模式，没有对移动端做优化。基本是中国2011年的水平。越南这一待完善的领域极具开发潜力。
目前，越南是全球投资热土。越南政府积极改善外交关系、出台营商环境便利化政策并签署多项自由贸易协议。
风险投资公司Golden Gate Ventures的创始合伙人Vinnie Lauria曾在一份声明中指出：东南亚的电商，支付和市场空间的机会已经成熟。
人口红利：东南亚有新西兰，新加坡，印度尼西亚，泰国，越南，马来西亚和菲律宾等6个拥有6亿个消费者的经济市场。
东南亚国家以年轻人口为主，且适龄劳动人口持续扩张，保持着增长。这一方面发挥着极大的低成本劳动力优势，另一方面，大量的年轻人口对互联网等新生事物有着良好的接纳度，新兴的消费市场中，网民占绝大多数，是移动支付和互联网消费金融强大的消费群体。
东南亚每年有2.6亿互联网用户，每月会上网380万次。东南亚地区年均城镇居民的可支配收入在上升；估计到了2020年，东南亚的互联网人工将会达到4.8亿。东南亚地区的“互联网经济”产生的市场份额到2025年将会达到2000亿美元。
待开发的金融服务：归功于欠发达的传统金融服务，企业可以跳过大量成本高昂、普及缓慢的金融基础建设，迅速扩大金融服务的广度和深度。
中国科技巨头的优势：华人进驻东南亚持续了接近1000年，即为俗称的“下南洋”。华人在东南亚就像犹太人在美国，诸多华侨在东南亚一带已渗透进当地经济的方方面面。
东南亚与中国有相似的国情，东南亚国家环境整体上情况像极了10-15年前的中国。国内产品曾经的发展路线和东南亚现在正在走的路线有相似性。相比欧美市场，这样的相似之处使得中国科技巨头更容易在该地区复制他们的商业模式。
投资东南亚也存在着巨大挑战
1.基础设施问题是大的挑战。不过另一方面，大型基础设施项目在东南亚国家纷纷兴建，包括高速铁路和机场，基础设施正逐步有所改善。
2.收购或投资东南亚将遇到的困难：资本管制、宗教信仰、政权不稳、人才稀缺、地区分散交通成本大等。
举例说，大部分东南亚国家的政局并不是特别稳定，在法律和政策上不太成熟，因此需要重视监管风险。再加上南海地区问题不断，多个国家关系也比较紧张。然而凡事都有两面，政局风险客观存在，机会和不确定性并存，但经济贸易一体化是大势所趋。
敬请期待英途接下来新的东南亚考察
东南亚有极具潜力待开发的金融土壤，吸引着世界各地的投资者。是当今世界经济发展最有活力和潜力的地区之一。
此次对外考察，沐金农&团贷网及行业特邀嘉宾们，在英途的带领下，深度体验了东南亚的方方面面，有了不少新的收获和体会。考察结束后，他们对东南亚有了很好的理解，也开始了与东南亚几家公司的各种市场对接。（如对Piggipo的投资、与Vangteman、Doku、Mol Money on Line的合作及在新加坡设立总办公室。）目前这些投资和合作细节都已经是在落地实施中，后续进展我们会持续关注。
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