透视印尼新契机：金融科技必争战场 | 英途考察
2017年英途三度推出东南亚金融市场考察。最近一期（点击可阅）走进泰国、新加坡、印尼、越南等国，对当地金融科技优秀企业展开考察。上一篇我们讲了泰国的金融科技公司（点击可阅），而作为下一个全球科技公司“必争之地”的印尼又是怎样的？本篇我们带大家详细回顾本次考察的印尼金融科技公司。
此行印尼，英途走访了DOKU（印尼用户最多的支付平台）。DOKU高级副总裁 Alison Jap向途友介绍，DOKU是印尼首家电子支付服务提供商及风险管理公司，主要为电商，b2c，零售甚至b2b业务提供线上支付解决方案。该平台直接与众多大型支付处理商及其他支付服务商合作为客户提供一站式电子支付管理服务，并拥有最先进的风险管理技术降低在线交易的风险。目前，DOKU服务于22,000商家及700,000顾客，仅旗下e-money产品就有100,000人使用。
印尼7个常用的网上支付网关，它们分别是DOKU，iPaymu，Midtrans,TrueMoney, Finpay, KasPay, FirstPay, GoPay (GoJek App)，这其中，DOKU是目前发展最好的支付平台之一。此外，阿里巴巴在2015年与DOKU签署协议，提供快速跟踪和简化印尼客户的付款服务。
英途此行也考察了Tapp Commerce（为东南亚市场量身定做的交易方式），并对话印尼区总经理Deddy Satrya Prihadi以及市场总监Indra Ardian。他们向途友介绍，Tapp Commerce的主要商业模式是分析市场上现有的消费者行为和本社区内人们之间的生活习惯和信任，从而探寻发展机会。
根据东南亚国家“现金为王”的用户习惯，Tapp允许用户在没有银行借记卡或信用卡的基础上存入现金，利用电子货币来消费。目前，在TappMarket平台已经为用户开通了预付电费、学费和小额保险等业务。在拥有电子货币和现金的情况下，任何人都可以成为一个电子货币和现金的交易中介。
途友考察Tapp印尼区总部
随后英途访问了Uangteman（大数据计算用户信誉度）。Uangteman的Deputy CEO Rio Quiserto与我们对话时介绍，UangTeman.com是一个在线贷款平台，给印尼消费者提供即时短期微型贷款服务。目前可提供最高350万卢比、最长30天的无担保放款。通过大数据及人工智能实时计算用户信誉风险，核查通过后，贷款可在两小时内到达用户银行账户。
此行英途也考察了Assegaf Hamzah & Partners (AHP提供全面服务的律师事务所），AHP高级律师Indira Yustikania跟途友介绍，AHP可向客户提供全面的服务、适当及可靠的法律咨询、快速的周转时间；AHP的客户来自各个领域的领导者，涵盖众多企业及行业。
印尼法规监管环境复杂多变。初次进入印尼市场，AHP可协助制定投资计划，分析提供投资前的法规税务风险，并与印尼各政府部门沟通，协助获取所需的投资准证。
印尼投资利好趋势明显，行业竞争战或将爆发
印尼是全球人口数量排名第四的国家，2.6亿的人口，占整个东南亚国家总人口数的39%。人口相对年轻化，超过60%的人口在20-65岁之间，其30岁以下的人口超过1亿6千5百万人，约52%的人口居住在城市地区。印尼的中产阶级人口正在上升，有庞大的消费基础与快速增长的消费能力。
印尼国民是世界上最爱社交的人群之一，手机持有率占超人口的110%，本地移动使用习惯更偏向于NO CALL，主要是发MESSAGE。
现金支付是印尼主要的支付方式，约80-90%。信用卡充值占1%，借记卡2%，大部分的充值是通过线下现金的方式进行充值。即使在有银行账户的人士中，也只有7%的人使用网上银行。
在为数不多的网购群体中，根据DOKU的一项调查显示，印尼人在网络购物时，94％的人以银行转账为主要支付方式，在同一次调查中，DOKU询问用户是否对目前的付款方式不满意，结果82％的人认为现在的银行转账为主的支付方式可接受。
较低的信用卡渗透率源自印尼国民对新兴移动支付工具的陌生和不信任，移动支付工具实际上也并没有在印尼真正普及开来。印尼政府现阶段正大力鼓励移动支付，如能解决信用卡持有率和移动支付工具安全性问题，印尼或将在未来一段时间内，迎来移动支付的快速发展。
印尼的互联网起步晚，现阶段互联网覆盖率还是过低，但发展势头迅猛，网商增长速度很快，是全球互联网用户增长速度最快的国家。印尼政府已将电商作为其增长规划的重要组成部分，并推出相关政策解决技术开发人员，今年亦放开了外资对电商业的直接投资，鼓励海内外电商平台公平竞争。它潜力巨大的互联网市场前景，已吸引了我国的几大互联网巨头如阿里巴巴、腾讯、百度、京东纷至沓来。比如今年佐科.维多多总统任命阿里巴巴集团为开发网络基础经济市场的顾问，为中小型企业进入全球价值链提供渠道。
印尼是东盟与中国自由贸易协议（ACFTA)的重要成员国，由印尼投资协调委员会（BKPM）负责促进国内外投资和批准大多数投资印尼的项目。外国实体在印尼开展业务活动，必须申请并获得BKPM的批准。PT是印尼企业组织的最常见形式，也是境外投资者在印尼投资法下被唯一准许形式的公司。
中国主流科技公司到印尼市场的第一件事情，就是解决牌照的问题。因为不少公司都经历了中国互金行业的阵痛。
另外应注意的是，在投资于印尼基础设施的合资公司中，其印尼合作伙伴必须至少持有公司67%的股份。反垄断和反不正当竞争法禁止单家公司在印尼持有超过50%的国内市场份额，或两三家公司合计持有超过75%的国内市场份额。这里所说的市场份额由销售价值而非数量来确定。建议金融科技企业投资可以找当地的种子基金撮合购买。
印尼与我国的文化有较大差异，民族主义强烈，如何本地化是个要关注的问题。企业在印尼投资，与当地人的关系是不可忽视的一项。印尼像是早期的中国，拿不到关系会受影响，比如政府，只能本土印尼人去沟通。
基础设施方面印尼政府很重视，正大力兴建公路、高速公路、机场和铁路。大部分项目将在2年内完成，将极大改善印尼基础设施状况。
印尼在世界的全球影响力正逐步提升，被广泛认为是中国上世纪九十年代高速发展的翻版。随着东盟共同体的深入推进以及印尼当前经济自由政策的实施，发展前景值得重视。企业如想发展东南亚，可深做印尼，进而覆盖全东南亚。如欲了解更多相关资讯，欢迎与英途联系，共同探讨交流。
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