线控底盘技术有望成为智能汽车执行层的最佳解决方案
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随着汽车新四化推动产业快速转型，自动驾驶成为智能汽车关键技术。智能汽车线控底盘作为自动驾驶关键的执行端，需要与感知和决策协同来实现汽车产品的各项智能化功能。从行业规模来看，线控底盘产业正处于爆发式增涨的前期。从整体产业链来看，线控底盘产业核心技术处于外资垄断局面，但部分领域国产企业开始有所布局。
围绕线控底盘行业的一些热点话题，盖世汽车研究院完成了2022智能汽车线控底盘产业报告，本报告核心观点有：
技术趋势：
• 线控制动主要分为EHB和EMB两种技术路线。其中主流的EHB技术分为One-Box和Two-Box的解决方案，One-Box较Two-Box性能上更具优势，但Two-Box目前安全性更有保障。国内外零部件供应商线控制动技术布局较早，博世、大陆、采埃孚天合等外资品牌已经在one-box产品领域领先量产，而国内企业代表伯特利也在2021年实现该类型产品量产，技术相对领先；
• 占用空间少、安全性高是线控转向主要技术优势。当前流行的技术路线是EPS电子助力转向系统，而SBW的应用还处于早期原型机阶段，主要利用线控替代机械连接方向盘和执行机构。另外，线控转向系统存在ECU和功能安全冗余软硬件双重技术壁垒。目前国内外企业对外宣布的线控转向SBW产品均在2022-2023年左右商业化量产配套；
• 线控空气悬架在主动式悬架的基础上增加了电子控制单元，使悬架系统更智能。在系统集成、电控系统、橡胶气囊领域存在较高的技术壁垒。目前外资品牌空气悬架供应商较多，主要配套主流豪华品牌，而以孔辉为代表的国内企业开始通过自主开发，通过高性价比产品方案实现在中高端细分车型的配套。
市场情况：
• 随着电动车市场规模和渗透率的攀升，国内线控底盘市场规模也将迎来爆发式增长，预计到2025年国内线控底盘核心系统市场规模将突破550亿元。目前国产替代主要通过内生研发产品升级、外延式发展和成为系统核心部件供应商三种发展路径。线控制动领域市场目前外资供应商占据主导地位，CR3达96%，行业集中度较高，国际线控制动主流玩家通过高技术壁垒领先市场，国内玩家主要通过技术追赶拓展市场份额。由于技术壁垒和安全考量，线控转向渗透率仍然较低。但随着技术提升，渗透率将不断提升，预计2025年规模达到97亿，在线控转向领域国际厂商中博世华域、NSK、采埃孚布局进展较快。线控悬架目前呈现为寡头垄断格局，全球市场领导者是大陆集团、威巴克和AMK，合计占据90%以上市场。自主系统和零部件厂商有望在成本和关键工艺算法方面实现突破，主机厂分散化采购也将带来部件供应商国产替代机会；
产业趋势：
• 智能底盘构型趋向更加集成化、轻量化趋势发展，CTC底盘、滑板底盘有望是未来发展演进的终局产品。CTC底盘能够极大地提高空间利用率、取消了电池包的结构件可以轻量化和高度集成化的特征，而滑板底盘则是建立在线控系统和底盘高度集成化的基础上，具有空间优化，降本增效等优势，现阶段已有众多玩家入局，滑板底盘典型企业有RIVIAN、REE、ARRIVAL和CANOO，国内有PIX Moving、悠跑科技等企业布局。目前滑板式底盘存在应用场景局限、个性化缺乏和盈利模式不清晰等难题，未来可以结合场景需求和个性化诉求进行定制化开发；
本报告主要从产业背景，技术趋势，市场分析和产业趋势等方面进行分析:
随着汽车新四化推动产业快速转型，自动驾驶成为智能汽车关键技术。智能线控底盘属于自动驾驶系统最关键的执行端，需要与上层的感知和决策实现高度协同。感知系统为智能汽车提供大量精确的底盘信号，而决策层也为智能汽车提供精确的运算模型，最后通过线控制动、线控转向、线控悬架等执行层面协同形成系统闭环。因此自动驾驶技术也是智能线控底盘实现的充分条件。
汽车底盘至少经历了四个阶段，从早期的零散式设计到平台式设计，后期在平台的基础上衍变出的模块化设计，到近些年随着汽车电动化后催生的智能化底盘，底盘设计朝着更加集成化、轻量化、智能化的方向发展。
新能源市场份额的快速提升为底盘零部件带来了新的发展机会。对比传统汽车底盘，电动车底盘在传动和制动系统发生了较大的变化，电动底盘将制动系统替换成了使用电子真空泵或线控制动系统，并且化简了传统底盘较为复杂的传动系统，同时新增了电池盒等零部件。
线控制动方面，国内外零部件供应商线控制动技术布局较早，其中博世2013年就开始布局ibooster系统，并在2019年南京工厂开始量产。而国内拿森电子N-booster也在2018年发布，且在南通工厂量产。但由于one-box高度集成存在难度，完成国产替代还需时间。
线控转向方面，零部件和整车厂在技术路线上都寻求转向线控和无人驾驶方案。但是，硬件ECU的研制和功能安全冗余是EPS的主要技术壁垒。另外，L3级别以后，驾驶员不在操控方向，通过智能操纵转向，底盘有足够冗余也是巨大技术挑战。因此，线控转向技术多数处于原型机阶段，尚未开展量产。
线控悬架在系统集成、电控系统、橡胶气囊领域存在较高的技术壁垒。外资品牌供应商有深厚的技术积累，因此数量较多，主要配套主流豪华品牌。而以保隆科技、孔辉为代表的国内企业开始通过自主开发，高性价比产品方案实现在中高端细分车型的配套。
滑板底盘建立在线控系统和底盘高度集成化的基础上，具有空间优化，降本增效等优势，现阶段已有众多玩家入局，滑板底盘典型企业有RIVIAN，REE，ARRIVAL和CANOO，国内则是PIX Moving和悠跑等。滑板底盘面临应用场景局限，合作模式尚不清晰和缺乏个性化的三个维度的问题。其中，解决个性化问题最为突出，需要通过将底盘性能按重量区分，按续航里程区分，或按性能区分三方面解决。
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