证券风险预警每日聚焦 2017年1月24日星期二
1、同业存单成套利和规避监管工具，同业理财空转现象严重。监管部门可能出“127号文”升级版，将同业存单纳入同业负债的口径监管。独家获悉，不管是同业存单，还是同业理财，均会被视作表外理财的一部分，从2017年一季度起正式纳入央行MPA的考核中。
2、中国一重（601106）：预计2016年亏损约57亿元，公司股票可能被实施退市风险警示，公司债券可能被暂停上市交易。
1、ST慧球（600556）：1月25日，ST慧球将召开2017年第一次临时股东大会，审议表决9项议案，包括审议表决第一大股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业提名的全部候选董事、监事。中证中小投资者服务中心作为ST慧球的股东，决定再度参加公司临时股东大会，行使质询权、建议权、表决权。
2、侨兴集团在招财宝平台私募债本息总额11.46亿元，第三至七期到期的侨兴债合计本息为8.34亿元，招财宝侨兴债产品于1月12日全部到期。投资者们日渐焦灼，逾期数日后仍未有任何兑付的消息，各方打太极无进展。
债券风险
1、大连机床：日前发布了关于为“16大机床SCP001”提供信用增进措施的后续进展公告。公告指出，因名下具备担保条件的资产均已设定担保，故公司暂无资产可用于追加增信。
2、江西能源“15赣能源MTN002”(101558033)：中诚信国际近日公告称，关注到江西省能源集团公司全资子公司股权质押事项，此次质押股权账面价值占公司净资产比例合计为21.46%。
3、沈铁西“15沈铁西债”(1580003)：沈阳市铁西区国有资产经营有限公司23日公告称，预计2016年年度经营业绩将出现亏损，将连续两年亏损，上交所将对公司发行的2015年公司债券进行停牌处理。
4、邦信资产“15邦信01”(125721)：邦信资产管理有限公司近日公告称，公司原控股股东中国东方资产管理股份有限公司为了补充资本，决定将公司100%股权转让给上海东兴投资控股发展有限公司。
5、梅花生物“15梅花02”(136012)：梅花生物近日公告称，公司控股股东孟庆山因个人资金需要以及结合当前市场融资利率，决定将其持有的公司5,700万股无限售流通股办理了质押式回购交易延期购回。
6、张家口通泰“11通泰债”(1180130)：大公国际近日公告称，关注到张家口通泰控股集团有限公司股权变更及取消市管高速公路经营管理权事项，此次收费权划转将导致张家口通泰营业收入部分减少。
7、当代节能“16当代债”(112383)：当代节能置业股份有限公司近日公告称，公司收到中国证监会北京监管局警示函及深圳证券交易所监管函，公司债券募集资金使用和信息披露存在问题。
股票风险
1、招商证券(600999) ：23日晚发布公告称，预计2016年净利润（合并数据）同比将减少40%-60%。2016年， A股市场和债券市场指数均震荡下跌，股票市场交易活跃度同比大幅下降。
2、智度股份(000676) ：23日晚发布公告称，因无法按时完成ODI备案，并披露重组预案，将终止对某境外互联网广告公司的全部或部分股权的重大资产重组。
3、匹凸匹(600696) ：23日上午，上海市第一中级法院公开审理原告刘某等诉被告匹凸匹、上市公司原实际控制人鲜言等8名高管的证券虚假陈述纠纷案。作为被告之一，匹凸匹则表示希望通过判决明确对原实际控制人鲜言的追偿权。
4、山东海化(000822) ：23日晚发布公告称，预计2016年度亏损1.1亿-1.4亿元，2015年同期净利润约1.23亿元。发生于1月29日的纯碱厂排渣场北渣池护坡溃泄事件对公司损益造成重大影响，预计影响净利润-2.7亿至-2.6亿元。
5、鲁亿通(300423) ：23日发布了2016年度业绩预告，预计归属净利润同比下滑30%-45%。这意味着公司在上市后的第二年业绩就出现了大变脸情况，难免让投资者对其未来的经营业绩感到担忧。
6、实达集团(600734) ：23日晚公告，收到上海证券交易所问询函。上交所就公司变更募投项目及关联交易事项进行了问询。
7、*ST景谷(600265) ：23日公告称，二股东广东宏巨在陆续减持10%后将其所持全部17.51%股份协议转让给磁晅沛曈，携3.5亿元的盈利清仓离场。在业界看来，此举可能是广东宏巨在小康控股上位大股东后，无奈之下放弃了其资本运作。
8、交大昂立(600530) ：23日晚公告称，因卖出兴业证券未及时披露违规，于2017年1月22日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政监管措施决定书》。
9、绵石投资(000609) ：23日晚公告，股东中科汇通于2017年1月23日书面告知本公司，其计划自本公告披露之日起六个月内通过集中竞价交易、大宗交易或协议转让清仓式减持5.01%股份。
10、华锐风电(601558) ：23日晚公告，预计2016年净利润为亏损28.82亿元左右。上年同期为亏损44.52亿元。如公司将连续两年亏损，上交所将在公司披露2016年年报后，对公司股票实施退市风险警示的特别处理。
11、航天通信(600677) ：23日晚公告，收到陕西省西安市中级人民法院送达的《民事裁定书》。申请人航天动力因与公司北京科技分公司购销合同纠纷，向该法院提出诉前财产保全申请，请求将公司名下的银行存款3180万元进行冻结。
12、融钰集团（002622）：1月23日深交所发布对融钰集团原总经理马正学、财务总监邓强与董事会秘书黄佳慧的监管函。
13、平庄能源(000780) ：23日发布业绩预告，因煤炭销量下降，公司预计2016年亏损3.05亿至3.25亿元，2015年同期亏损约3.91亿元，年报披露后公司或被实施退市风险警示，同日公告将结束两煤矿开采。
金融同业风险
1、23日青岛市中级人民法院对被告人徐翔、王巍、竺勇操纵证券市场案进行一审宣判，被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
2、国务院日前印发《“十三五”市场监管规划》。《规划》强调要健全市场监管体制机制，强化竞争政策，健全企业信用监管，加强大数据监管，推动市场监管法治建设。
3、23日又有数家发行人宣布取消或推迟债券发行安排。据不完全统计本月初以来已有27支不同类型的债券被取消或推迟发行。市场人士指出，春节前流动性偏紧，需求端比较萎靡，部分发行人或因融资成本考虑改变发行安排。
4、《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》出台已近5个月，银行存管效果却不尽如人意。23日网贷之家发布报告称，截至20日已有民生银行等32家银行布局P2P网贷平台资金直接存管业务，并共有188家正常运营平台宣布与银行签订直接存管协议，其中真正与银行完成直接存管系统对接平台仅99家，占正常运营平台总数的4%。
5、深交所23日公布，上周共对122起证券异常交易行为进行调查，共对28起上市公司重大事项进行核查，出具异常交易警示函4份、限制交易警示函1份，对2个账户采取盘中暂停账户当日交易措施，并向证监会上报6起涉嫌违法违规案件线索。
6、中国监管机构正在阻止银行将人民币转移出国，这一收紧之举是中国政府推动人民币国际化这一整体战略遭受的又一个挫折，多名人士称上海各银行每允许客户向境外汇款100元人民币，就必须“进口”100元人民币，北京实行的措施力度更大。
7、对于商业银行信用贷款审批而言，“拼爹”似乎远没有“拼单位”有效。近日记者发现，部分银行已取消信用贷款业务。另有部分银行虽然接受申请，但批贷条件变得更为苛刻。在贷款利率方面，大部分银行信用贷款利率在5%-7%之间，而个别银行贷款利率已经超过7%。
8、2016年基金四季报收官，中邮基金以35.81亿元利润亏损额度垫底四季度利润排行榜，值得一提的是，中邮基金连续三个季度利润排名垫底，去年内中邮基金更是一直没有摆脱利润亏损的局面。
9、公募基金在资管业中的地位似乎有所下滑，对于公募持股市值占比连年下滑的趋势，业内分析，这主要缘于A股行情、监管环境、资管行业多元化等外部因素影响，以及公募行业美誉度下降、未把投资人利益放首位的内部短板的制约。
10、2016年广东保监局累计对30家次保险机构、保险中介机构及35人次保险从业人员实施行政处罚，其中警告7家机构、35人次，累计罚款金额439万元。另外还对47家次保险机构、保险中介机构及25人次保险从业人员采取下发监管函、监管谈话、通报批评等监管措施。
11、2017年初基金发行市场一片惨淡，1月份新发基金的平均首募规模仅3.37亿份，相比去年12月份的首募规模已经腰斩。在众多新发基金中，量化基金成为其中的一抹亮色，FOF在今年也被市场人士寄予厚望。
行业风险
1、作为全面放开二孩政策首年，让中国奶粉企业充满希望。出人意料的是，经历了连续四年快速增长后，去年中国奶粉行业却首度出现负增长，全年奶粉销量较2015年大约下滑2%。
2、1月23日消息，国家质检总局公布了全国出入境检验检疫机构对法定检验商品目录以外的进出口商品实施的监督抽查结果。数据显示，2016年全国共抽查进出口商品6907批次，检出不合格1906批次，不合格检出率27.6%。其中进口空气净化器不合格率超两成。
3、1月23日，海南发布第14批旅游市场违法违规“黑名单”。其中涉旅企业25家（次）。鉴于旅游基础薄弱、宰客现象严重、监管不及时等问题专家称，海南缺乏人文底蕴先天不足，因此行业问题频出。
4、2016年广东省网信办会同有关部门，切实加强对腾讯应用宝、PP助手及华为、中兴、酷派、等移动应用商店规范管理，依法下架和查处违法违规App共5500多个。
5、国家食药监总局日前发布国家医疗器械质量公告指出，在对天然胶乳橡胶避孕套等5个品种81批(台)产品进行的质量监督抽验中，有4个品种4批(台)产品不符合标准规定。
6、除夕临近，不少知名饭店出现“一桌难求”火爆景象，数据显示，春节前整个市场用工缺口为68%，餐饮业、服务业、物流行业最缺人，春节期间一二线城市中有近七成餐饮企业面临厨师用工短缺问题。
7、中国互联网络信息中心昨日发布第39次《中国互联网络发展状况统计报告》。去年360安全中心和腾讯安全共同监测到安卓手机用户标记骚扰诈骗类电话391.2亿次，其中诈骗电话48.9亿次。