【小禾看产业】马云和宗庆后之争：到底为什么？
2016年-2017年马云和宗庆后之间发生多次争论，而且之前马云和王健林也争论过，看来“小马”变“老马”之后，他的战斗对象变成了前首富“们”。那么首富们争的到底是什么呢？到底孰是孰非，需要各位看官自己判断。
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2014年，万达上市后，马云和王健林之间就出现过争论。
实际上，很多人理解为是首富之争，但是背后却是模式之争。因为众所周知，万达的成功几乎是依靠王健林独创的“万达广场”模式，这代表着传统的零售业模式。
而阿里巴巴、淘宝们代表着确实WEB2.0时代的新零售模式，或者说是互联网零售模式。那么，到底哪种模式更代表未来，到目前为止，已经分出上下。
但是，王健林也早看出传统零售模式的问题，悄然间已经将万达转型到大文化、大旅游、大金融等方面，万达已经不是传统的零售、地产商了。
因此，马云和王健林之间的模式之争已经成为过去，结论已经成为公论。
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最近，马云和宗庆后之间出现了非常分化的争论。
在最近的央视财经论坛上，娃哈哈集团董事长宗庆后、格力电器董事长董明珠、TCL董事长李东生三位制造业大佬，都把当下制造业的困境归咎于：虚拟经济过火、新商业模式的冲击。首当其冲作为靶心被攻击的，正是马云今年在云栖大会上提出的“五新理论”——新零售、新制造、新金融、新技术和新能源。
年逾古稀的宗庆后直接表达了对这一理论的不屑：“除了新技术之外，其他几个新都是胡说八道”。隔几天，马云就在浙商总会上发声：未来三十年的变革远远超过大家的想象，我提出五个新，有人不同意，没有关系，我相信它，并且我会把它变成现实，新零售、新制造、新金融、新技术、还有新能源，这五个新，只是未来变革中很少的一部分。
实际上，这次争论的核心是虚拟经济和实体经济的争论，是新经济和传统经济之间的争论。马云说：互联网企业，虽然采用了新的模式，但是它不是虚拟经济，它仅仅是改变了销售模式、贸易模式以及交易模式，是渠道、贸易的再升级而已。
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那么，从吃瓜群众角度看，到底谁代表着未来呢？孰是孰非？
从产业角度看，第一（农业）第二产业（工业）制造财富，中国改革开放以来，最大的财富就来自于我们的核心产业：制造业，因此我们看到了以王健林、宗庆后为代表的企业家群，他们企业的核心就是制造，如宗总的娃哈哈、王健林的万达广场。
但是，随着时代的进展，尤其是2008年次贷危机以来，全球进入经济紧缩阶段，或者说大萧条阶段以来，各国都在节衣缩食，因此各国尤其中国的制造业产品进入了高度、深度产能过剩阶段，康师傅、娃哈哈都进入了深冬。
未来，更是如此，我们小禾智库根据康波模型预测，2017年-2019年将会进入更深层次的萧条阶段，因此各国包括中国的消费能力更加紧缩，产能过剩必然进入深度阶段。
可以说，中国未来最核心的事情就是供给侧结构性改革。
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其次，从消费角度看，我们已经从衣食住行过渡到新的消费时代。
改革开放30多年，尤其从1998年开始，我们国家进入新的财富阶段。截至到2012年，我们实际上已经从过去的衣食住行过渡到新的消费模式：健康、养老、文化、娱乐等。
因此，我们看到目光长远的王健林在房地产依然火热的现在彻底地将万达带入到新的消费行业：电影、旅游、娱乐、文化等领域，这也侧面证明消费升级、转型的变化。
那么，传统的衣食住行行业，如电器、方便面、衣服等行业都已经处于消费升级的领域，因此大家看到了很多行业处于没落之中，当然这些领域的企业家就都有“怨气”。
但是，我们说，这不是电商的问题，这是时代的变迁，是消费模式的变化时代。因此从这个意思角度看，我们不太看好娃哈哈这类企业，它们将会被更先进的消费升级替代。
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最后，电商实际上从经济角度看真的是很小的一块，虽然马云很风光。
从产品角度看，电商仅仅是流通环节的替代部分，之前我们多采用的是传统的渠道-分销模式，而现在因为互联网技术尤其WEB2.0的出现，导致互联网颠覆了很多传统的模式，因此电商成为新的零售模式，这是技术的必然也是历史的必然。
但是，电商仅仅是整个产业链条中很小的部分，其上游包括原材料、设计、生产等东西，而这些东西才是生产型企业的核心所在，电商无非做了三点改进：（1）信息从非常不对称改进为稍微对称；（2）从线下搬到线上；（3）从散落的渠道变为统一的平台。
因此，这些企业家怪马云，我们认为大可不必，因为他们是生产商，他们更应该感谢马云，因为带来了新的销售渠道。只不过经济环境的变化、消费模式的变化更大，让他们感觉到自己的企业处于深冬之中。
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小禾智库认为马云说的没有问题，我们更担心的是经济环境变化、消费模式变化对传统产业的深度冲击。
深度冲击很可能在2017年-2019年：（1）美国的贸易保护主义，会让我们的出口更加难受；（2）流动性拐点的到来，让我们消费能力更加紧缩；（3）金融危机时刻可能出现，导致大家更喜欢储蓄、更喜欢美元和黄金。
因此，我们判断这次危机可能会给社会带来巨大的影响，从而会出现新的技术、新的模式、新的金融以及新的社会秩序等。
（本文系小禾智库【xiaohezhiku】原创，转载请联系小禾老师xiaohehr。）
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时间：2017年02月09日
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