Big thing!连干了三年的成长股行情，将由军工接其衣钵！

文/柯智华（维基揭秘创始人）

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注：本来想努力来着，坚持每天发公号，但是写着写着，就过了12点......然后看到错别字，请忽略。

今天和券商研究员、独立第三方研究、销售机构等一起调研光大保德信权益投资总监戴奇雷，我问的一个问题有关军工。

戴奇雷说，军工是今年看好的主题之一，同时也是今后数年一个长期性机会。

而最能打动我的，则是戴总给出的两个论据。（戴奇雷总的具体调研报告，维基揭秘整理好后再和诸位分享，欢迎后续关注）

第一点：军工现在承接了所有的希望，万众瞩目，从上到到下，都在努力推行的一件事情；第二点，军工领域有很多牛逼的技术，有很多厉害的科技人才，国家推进军民融合，这些技术转化为民用后，有可能成为新的生产力，成为中国创新的动力。

这让我想起了两天前看到的一则新闻。

在这则新闻中，华商基金总经理梁永强说：军工行业将成为向其他行业释放科技创新的源头，未来不仅将是经济的一大支柱，而且还会是先导行业。

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我们回顾一下，军民融合在本届领导人领导下的进程。

2015年3月12日习近平在十二届全国人大三次会议解放军代表团全体会议上，第一次明确提出把：“把军民融合发展上升为国家战略”。

2017年1月22日，我们党最高决策权力机构，决定成立军民融合发展委员会，由习习大大亲自挂帅，任主任。

新闻是这样说：

中央政治局22日召开会议，决定设立中央军民融合发展委员会，由习近平任主任。该委员会是中央层面军民融合发展重大问题的决策和议事协调机构，统一领导军民融合深度发展，向中央政治局、中央政治局常务委员会负责。

通俗解释，喊口号树大旗、现在开干了！

我们还可以这样理解，在全球经济增长乏力的时候，我们也尝试了各种推进经济健康发展的办法，如今军民融合是块尚未完全挖掘的动力，而且是有成功先例可以借鉴的——

军民融合在发达国家已有范例。美国建立的国防科技工业体系即是“军民融合”的一个典型。美国国会的一份研究报告显示，军民融合给美国国防部每年节约300 亿美元，相当于其采办费总额的20%以上。

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反映到股市上，我愿意把军工接下来的机会，类比成始自于2012年年底的成长股行情。并且，军工行情的持续时间会更长！

成长股行情的根本原因是，各路资金把经济困境的希望，寄托在转型和新经济上，希望新经济可以带领中国经济突围。从2013年到2015年三年间，虽然后来也诞生了东方财富等个别非常非常牛逼的公司，但是在2015年年末，股市中的新经济行情泡面破灭。

如果说转型和新经济行情期望的是民间力量，那么本次的参与方多了一股特别重要的一方，就是极具实力基础，但没有被开发利用、一直被藏匿的军工科技力量。

从这个角度来说，军工的机会不会像成长股一样，在三年的时间中走向破灭，而会在曲折中走向未来，是一种越来越清晰越来越光明的行情，若如此也是中国之幸。因为，这说明军民融合成功了！

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当然，军工股比较难选，比较稳妥的操作也是普遍撒网。

也可以选一些和军工先关的行业基金，指数方面有：富国军工指数分级基金、国泰的军工ETF、融通军工分级、广发中证军工ETF联接、易方达中证军工指数、鹏华中证国防指数分级、前海开源中证军工指数等

而在主动管理的基金中，华商总经理梁永强管理的华商动态阿尔法混合基金和华商主题精选等。此外还有华夏军工安全灵活配置等。

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以上信息仅供参考，不作为投资买卖的依据，且不对投资结果负责！

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