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业绩｜通商助力潍柴动力成功发行7.75亿美元高级永续债券
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2017年9月14日，潍柴动力股份有限公司（“潍柴动力”）境外全资子公司潍柴国际（香港）能源集团有限公司（ “发行人”）在境外成功发行7.75亿美元、票息3.75%的高级永续债券，并在新加坡证券交易所上市交易。
潍柴动力获得了标普“BBB”企业评级，评价为“前景稳定”，获得惠誉“BBB+”的企业评级，评价为“前景稳定”。本次债券分别获得标普“BBB-”和惠誉“BBB”的评级，并获得投资人7倍以上的超额认购。潍柴动力的信用资质获得国际评级机构的较高评级，为中国装备制造企业的国际评级树立了标杆。
潍柴动力是中国综合实力最强的汽车及装备制造产业集团之一，主要产品包括全系列发动机、重型汽车、轻微型车、工程机械、液压产品、汽车电子及零部件等。根据潍柴动力2017年半年度业绩报告，潍柴动力实现营业收入723.13亿元，同比增长69.9%；实现归母净利润26.5亿元，同比增长147.4%。
通商继2015年9月助力发行人发行4亿美元债券后，再次作为本项目发行人的中国法律顾问，由合伙人潘兴高牵头和高级顾问Daniel Vassarotti、律师逯国亮、律助宋悦组成的项目团队，全程参与了本项目的相关法律工作，为本项目提供了全面、专业、高质量的法律服务，受到了潍柴动力及本项目其他各方一致高度好评。
项目合伙人简介：
潘兴高 合伙人
北京办公室
panxinggao@tongshang.com
主要业务领域：
资本市场、
兼并收购和私募融资