55.5亿!创新股份并购上海恩捷
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创新股份5月2日发布公告称,公司拟以55.5亿元并购上海恩捷新材料科技股份有限公司(下称“上海恩捷”),进军锂电池隔离膜业务。
同时,公司拟定向不超过10名(含10名)符合条件的特定投资者以询价的方式非公开发行股票募集配套资金,募集资金总额不超过80,000.00万元,且募集资金拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%(取两者融资金额的孰低值),募集资金将用于珠海恩捷新材料科技有限公司(以下简称“珠海恩捷”)隔膜1期年产量达41,666.67万平方米的5条湿法生产线建设和支付本次交易的交易费用。
资料显示,上海恩捷主营业务为锂离子电池隔膜的研发、生产及销售,公司采用湿法工艺路线生产制造隔离膜,主要产品为基膜和涂布膜,已与知名电池厂商CATL(宁德时代新能源科技有限公司)、LG Chem、比亚迪、国轩高科等建立了稳定的合作关系并形成批量供货,同时成为三星SDI在中国唯一认证供应商。
财务数据显示,2015年至2016年,上海恩捷营业收入分别为1.57亿元、4.99亿元,归属于母公司股东的净利润分别为2972.26万元、1.996亿元。
在此次并购中,上海恩捷的全体股东就业绩方面做出承诺,上海恩捷2017年、2018年、2019年、2020年的扣除非经常性损益后的净利润预测数分别为3.78亿元、5.55亿元、7.63亿元、8.52亿元。
若本次交易于2017年内完成,补偿期限为2017年、2018年及2019年;若本次交易于2018年内完成,则向后顺延一年。
创新股份表示,国内湿法隔膜需求前景广阔,行业将进入高速发展期。基于上述判断,公司以原有主业为依托,积极寻找新的业务增长点。
创新股份是一家提供各类包装印刷产品、包装制品及服务的综合供应商。主要产品包括烟标、无菌包装、特种纸和BOPP 薄膜等,公司法定代表人即上海恩捷创始人和控制人李晓明。2016年9月,创新股份正式挂牌登陆中小板。
本次交易完成后,公司将实现包装印刷业务和锂电池隔离膜业务双轮驱动发展。
来源:unima新材网
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