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实锤!东旭光电30亿收购申龙客车

2017-05-23 unima薄膜新材网

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5月20日,东旭光电披露重大资产重组预案后的进展公告,公告称,公司以30亿元对价(以股份+现金方式进行支付)收购上海申龙客车有限公司的项目顺利通过商务部反垄断审查。


此次并购落地意味着东旭光电正式进入新能源汽车产业。


尽管已火热多年,但对新能源汽车行业的产业投资始终是市场关注的热点。出身高端装备制造及光电显示材料的上市公司东旭光电为何也钟情于“市场热捧”的新能源汽车产业?东旭光电又是如何实现与申龙客车从定情到联姻?


带着这些问题,记者专访了东旭光电新能源汽车产业负责人李泉年,让他来帮您解读这场“一见钟情”的姻缘。



记者:东旭光电看好新能源汽车行业并最终决定进入的原因是什么?


李泉年:从宏观上讲,新能源汽车产业是关系经济发展和民生工程的重要产业,国家从战略层面高度重视并出具一系列具体政策、措施予以支持。未来,新能源汽车将是一个带动着数万亿市场空间的重要产业。


新能源客车是新能源汽车行业中与国家产业政策导向最为密切的细分板块,随着节能减排战略的持续深化实施,新能源客车在我国新能源汽车领域将扮演越来越重要的角色。


从东旭自身讲,东旭是一家有着20年历史的制造型企业,从打破国际垄断的高端装备、光电显示业务起步到现在发展壮大,从投身光伏电站建设到跻身新能源光伏行业龙头企业,东旭一直沿着与国计民生关系密切的产业进行战略布局。这是董事长李兆廷先生的企业家理念,也是东旭投身新能源汽车领域的缘起。


东旭从事高端装备制造多年,具备了深厚的产业基础,从技术到管理、人才储备、市场布局等也积累了资源优势。


作为市场主体,公司最终的决策要落实到商业逻辑上。


相当一段时间内,东旭在石墨烯的产业化应用领域作了大量的探索,并取得了较好的成果。特别是石墨烯在新能源领域的应用,从根本上解决了动力电池能量密度低、充电时间长的问题。这也使我们进军新能源汽车领域具备了优势基础。


此次并购申龙有助于东旭打造“石墨烯材料-石墨烯包覆正极材料-石墨烯基锂离子电池-新能源汽车-动力电池的梯次利用及回收”完整产业链,有利于东旭光电各产业产生协同效应,大幅提升公司整体产业优势,并为公司带来更大的收入增幅和利润提升。



记者:东旭为什么会选择申龙客车?


李泉年:东旭光电选中申龙客车有两大原因——


一方面,东旭看中的是申龙客车本身的价值,申龙客车是新能源客车行业中名副其实的优质企业。


首先基础扎实。申龙客车成立于2005年,是国内基因优秀的客车生产企业,公司的管理团队主要来自宇通、金龙、安凯等国内一线客车企业,完全按市场化机制运作,并延续至今。


其次口碑优秀。申龙的产品质量过硬、市场口碑很好,连续10年成为全国“两会”通勤和服务保障用车。上海、天津、广西南宁等几个城市的公交集团都是申龙长期的战略客户。


再次市场广泛。申龙的市场开拓能力强、产品覆盖地域广、市场占有率高,截至2016年底,申龙客车累计销售客车已超3万辆。而且申龙海外市场拓展能力非常强:申龙客车不仅成功突破了香港地区客车市场,还占据了泰国采购中国客车的80%~ 90%。目前,申龙客车产品已批量进入韩国、东南亚、中东、南美和非洲等市场。


最后前景广阔。申龙具有齐全的底盘、客车整车资质、物流车资质,是国内更早向新能源客车业务转型的传统客车企业之一,其完整的汽车资质为今后向其他新能源车型如专用车的发展提供了基础。申龙客车在技术、人员、市场等方面的积累,为我们后续做大申龙提供了更多可能,并入东旭后的申龙市场前景更为广阔。


另一方面非常重要,就是申龙与东旭在资本和产业层面具有很强的互补性和协同性。



记者:成功联姻之后,东旭光电将如何规划申龙的未来?


李泉年:项目完成后,东旭光电和申龙客车会在东旭光电公司平台上统一管理。


目前,申龙客车的发展趋势很好,东旭也尊重申龙现有产业经验和运营管理模式,东旭收购申龙后将确保申龙现有主要管理团队和核心技术团队的人员稳定。


对于申龙客车的未来发展,除了前面提到的东旭将为申龙客车生产经营提供必要的支持外,东旭还会对申龙投入大量资金扩大生产规模,并加大对物流车产线的投入建设等。


以并购申龙客车为起点,东旭不排除未来在全国范围内再布局5-8个新能源汽车基地的可能,完成东旭在新能源汽车产业的全国布局,快速缔造东旭新能源汽车产业集群。


为确保此次并购的价值实现,上海辉懋对申龙有三年的业绩保障,承诺申龙客车2017年、2018年及2019年的净利润分别不低于人民币3亿元、4亿元和5.5亿元。



记者:大家都知道,您是财务出身并有着多年的财务管理经验,您能用数字来描述一下“不俗成绩”会是什么样吗?


李泉年:我认为,2017年对于东旭光电而言将是一个跨越增长年,东旭光电营业收入将突破百亿规模,跨入百亿营收企业俱乐部。


我可以给你简单算笔账。东旭光电2016年度营业收入近70亿元,较2015年增长近五成;申龙客车2016年营业收入为21.4亿元,按2016年的口径,并购申龙后东旭光电2017年营收已近百亿规模。


我们预测,2017年在解决了资金问题对申龙生产规模的制约后,申龙有望实现生产和销售的翻翻。


另外,伴随本次并购募投项目—小型物流车的投产,申龙2017年销售预计将突破万辆。


此外,东旭光电的偏光片、玻璃基板8代线项目及石墨烯产业化应用项目等都将在2017年度开始陆续达产,为东旭光电提供持续不断的业绩增长点。


来源:每日经济新闻


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