20%股权作价2.6亿，OCA光学胶厂商——怡钛积科技被部分收购
8月22日，金力泰发布公告称，公司已接到领雁资本的通知，领雁资本与深圳怡钛积科技股份有限公司的主要股东厦门怡科科技发展有限公司、石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）达成了关于股权转让及增资的初步意向，并拟签署合作备忘录，拟由并购基金以现金形式，通过股份转让和增资结合的方式，出资2.6亿元，向标的公司投资以持有其20%股份。
本次交易完成后，并购基金将持有标的公司 20%的股份，标的公司股权结构情况如下：
据悉，标的公司是OCA模切行业及氟硅材料行业的领军企业，产品技术及良率在行业中处于领先地位，并凭借领先的技术优势、产品品质以及综合技术解决方案，与客户建立了长期稳定的合作关系，是该类产品在市场中的主要供应商。
并购基金拟以现金形式，通过股份转让和增资结合的方式，出资 2.6 亿元，持有标的公司 20%股份，首期出资 2.21 亿元（包括 1.56 亿元首期股权转让款及全部0.65 亿元增资款），剩余 0.39 亿元股权转让款视标的公司业绩完成情况在业绩承诺期届满后予以支付。
交易对方承诺，标的公司 2017 至 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于5,000 万元、7,000 万元、11,000 万元和 15,000 万元，合计不低于 38,000 万元。
如标的公司于业绩承诺期内累计实现净利润低于前述承诺净利润的 90%，交易对方将按照业绩承诺期间标的公司承诺净利润累计数与实际实现净利润累计数之间的差额对应的交易对价向并购基金进行补偿。
但若标的公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度实际实现净利润低于业绩承诺各年承诺数的 72%，则触发分期补偿机制，交易对方将分期向并购基金进行补偿。
| 上海金力泰化工股份有限公司
上海金力泰化工股份有限公司1993年成立，一直从事涂料的研发、生产和销售，涂料产品广泛应用于汽车、农业机械、工程机械、摩托车、汽车零部件、轻工零部件、建筑幕墙等多个市场领域。
2016年，公司实现营业总收入79,030.73万元，同比上升12.50%；实现营业利润7,540.48万元，同比上升13.34%；实现归属于上市公司股东净利润7,023.55万元，同比上升1.44%。
| 深圳怡钛积科技股份有限公司
深圳怡钛积科技股份有限公司成立于2010 年 3 月，专注于触控与显示、电子组装、智能终端等领域新材料研发应用的生产商，主要收入来源为 OCA 光学胶和氟硅材料的加工与销售。
光学胶产品主要用途为粘贴显示屏与触控模组、粘贴 OLED 显示屏和玻璃盖板等；氟硅材料主要产品包括表面处理的防指纹纳米涂层材料、抗眩光纳米涂层材料、防水涂层材料等。
怡钛积于2017年1月26日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌的申请材料，并于同日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》。
但在2月23日，因战略发展规划调整需要，其股票自2017年2月24日起在股转系统终止挂牌。
来源：unima新材网
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