这些光学膜已经迈开了国产化的步伐——

高性能膜材料作为重要的新材料和LCD领域的核心组件，近些年倍受国家相关政策的关注：“十二五”提出高性能膜市场达千亿规模目标，“十三五”规划中强调建立行业标准和膜材料在节能环保中的应用，因此光学膜领域的企业不断上市。

| 显示用光学膜领域 

光学膜一般指背光模组中的增亮膜、反射膜、扩散膜等，约占LCD液晶模组成本15%左右。

从产品附加值层面来看，光学膜企业位于面板产业的“微笑曲线”两端，属于资金及技术密集型企业，进入壁垒较高；从竞争格局层面看，目前显示用光学膜主要供应商为大陆企业，已基本完成进口替代。

中国是全球电视、电脑、手机最大的生产国和主要消费国，下游LCD 电视及LCD 面板产能不断向国内转移，带动上游光学膜产业快速发展。

显示屏幕大屏化趋势下，预计全球光学膜市场空间将达112亿。

关于光学膜领域值得一提的就是激智科技和康得新。

激智科技

激智科技对先进技术的钻研和对产品质量的追求，是所有技术研发企业的学习榜样。

激智科技发布的半年报中显示，公司光学膜产品销售增长较快。营业总收入和净利润分别由2016年1-6月的25,318.31万元和1,925.25万元增长至2017年1-6月的29,143.57万元和2,415.72万元。

增亮膜销售1,232.16万平米，较2016年1-6月增长57.13%。

新产品COP（核心层衍生产品）和取代扩散板的“高遮盖、高辉度”扩散膜均量产出货，并且公司量子点薄膜实现规模销售，预计全年出货超过5万平米。

而其业绩增长的主要原因还是归功于公司一直专注于显示用光学膜的研发，2017年1-6月研发投入2,816.85万元，较2016年1-6月增加53.82%。

并且报告期内，公司募投项目“光学增亮膜生产线建设项目”部分建成投产，项目为十条增亮膜生产线，达产后年产增亮膜1500万平方米，有效缓解报告期内增亮膜产品的产能不足，很大程度优化了公司产品结构。

不久前，激智科技又发布公告称，公司拟以自有资金5610万元收购紫光科技51%股权。本次收购股权的目的，是为了拓展公司的光学膜应用领域。从而促进公司经济稳步增长。

2017年前三季度，公司业绩稳定增长，增亮膜订单大幅增长，带动销售与盈利增长。

前三季度（2017年1月1日-2017年9月30日）的业绩变动情况

2017年第三季度（2017年7月1日-2017年9月30日）归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要受非经常性损益影响较大，2017年第三季度非经常性损益较上年同期减少约500万元。

第三季度（2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日）的业绩变动情况

康得新

2016年4月6日，康得新位于张家港的“光学膜二期项目”正式奠基，该项目是继康得新在当地“2亿平米光学膜产业集群项目”全面投产之后的第二个项目，总投资120亿元，预计项目建设期2年。

光学膜二期项目包含1亿平米先进高分子膜材料项目和1亿片裸眼3D模组项目。

除了老本行预涂膜和光学膜，康得新还在努力开拓其他领域的开拓，虽然面临着国内众多公司的强力竞争，但康得新在应用端非常强势，不仅携手京东方、华为此类国内巨头共建业务，也与宝马谈起了碳纤维复合材料的业务，更与蔚来汽车互为股东，在更高的战略层面进行合作。

近年来，公司已逐步从进口替代，通过研发实力的逐步提升，以材料为基础进行延伸，走向总体解决方案提供商。通过与国内外一线客户的合作研发、材料定制，占领技术进步的前沿阵地，不断淘汰低毛利产品，持续面向中高端，以保证公司的毛利水平及长期竞争力。

| 偏光片领域 

世界范围内偏光片供给主要集中在日韩企业。

偏光片是LCD三大关键原材料之一，约占面板成本的10%左右，而且面板越大，偏光片所占成本比例就越高。

受益于TFT-LCD大尺寸面板增长带来的平均面积增长，全球偏光片需求2014-2019CAGR约6.28%；全球偏光片产能预计将从2014年的5.88 亿平米增加到2019年的7.87亿平米，全球偏光片市场空间近千亿，年复合增长率为6.01%，主要集中在日韩企业供应。

但从未来偏光片的生产趋势来看，一方面国内公司产能逐步扩张，另一方面日韩企业陆续在中国大陆建设生产线，全球的偏光片生产逐步向国内转移，国内厂商主要以盛波光电、三利谱等为代表，未来国产偏光片的竞争力将逐步提升。

随着自主品牌发展，带动上游面板企业不断加大高世代面板线的投资，有助于刺激国内偏光片需求的高速增长，但目前仍存在较大的供需缺口。

目前国产偏光片占国内需求比例不足40%，至2019年自给率有望提升至65%，预计到2019年国内面板厂对TFT-LCD偏光片的需求约1.85亿平米，OLED偏光片需求约958万平米，且几乎均为增量需求；至2019年国内厂商的产能规划看供给仅1.2亿平米，存在较大的供需缺口，偏光片作为面板的核心原材料，未来必然会进行国产化。

整体而言，2017年中国大陆地区的偏光片供需缺口相比之前已经有明显的收窄，但是供给主要来自外资企业在国内的工厂，国内公司以三利谱、盛波光电为主，产能还明显较小，随着产能的逐步放大，国内企业在偏光片领域的竞争力将会逐步增强。

三利谱是目前国内少数几家具备TFTLCD偏光片生产线的企业，打破了偏光片长期依靠进口的局面。

来源：unima新材网

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