CATL和比克锂电隔膜采购取舍之道，告诉你怎样能卖得更好
来源：方正证券
在与一些行业专家的交流中，如下是我们对CATL隔膜采购的探究——
a、对于CATL而言，其电池制造工艺较为成熟，正、负极片制造过程中的匀浆、涂覆、碾压、分切等工艺都极为标准，也就意味着其正、负极片出现突出颗粒、掉粉等概率要远远小于一般电池制造企业，电池发生微短路的概率也要极大的降低。
CATL得益于强大的工艺制造水平，对于隔膜性能的要求相比同类企业也随之降低。
b、其次，CATL采购的隔膜均为基膜，其涂覆均是卓高代为加工。
东莞卓高、宁德卓高均为璞泰来旗下子公司，璞泰来的总经理陈卫先生曾经担任东莞新能源的副总裁，是ATL的创始人之一。
正因为如此，卓高跟CATL可以进行更好的沟通和合作，这将有利于CATL发挥在涂覆方面的优势，从而达到更好的控制电池安全性能的目的。
c、我们通过查阅材料发现，卓高自2011年成立之初到现阶段，共申请涂覆相关专利有27个，领先同类企业，足以见得其在隔膜涂覆领域拥有深厚的技术优势。
我们详细分析了涂覆的方法和作用，隔膜通过涂覆可提升热稳定性、改善其机械强度，提高其耐刺穿能力，利于增强隔膜的保液性和浸润性等，从而提升电池的安全性能。
对于CATL而言，涂覆不仅可以弥补基膜在电池应用中的不足之处，也能通过涂覆很大程度消除不同基膜之间的性能的差异。
d、据我们了解，受益于CATL强大的工艺制造和后续的涂覆处理，一般对于国内的基膜采购，其评判的标准重点在价格和隔膜供应的稳定性上，而不是大家普遍认为的隔膜性能（当然隔膜性能也是评判指标之一）。
所以CATL很早就开始在使用国产的隔膜，包括恩捷、捷力，以及最近进入到其供应体系的中锂。
由此我们得出结论，对于CATL这样工艺成熟的电池制造企业，国内前几大湿法隔膜厂商所生产的隔膜差异不会特别明显，谁的价格可以做的更低，并且能够稳定的供应，CATL可以跟他共同开发，改善其隔膜各方面的性能，这也是国内多数隔膜企业可以进入到CATL的供应链体系的原因。
对于近期天津东皋获得比克较大订单的情况，我们也有做详细的了解——
a、目前比克动力电池量产主要是圆柱18650电池，给车企供应的容量主要有2.15Ah、2.4Ah、2.75Ah等型号，高容量的电池3.0Ah、3.3Ah的电池开发顺利，同时也在积极布局圆柱21700电池。
因比克在电池的安全性上极为重视，即使在降成本的压力下，对原材料使用依然极为苛刻，才保证了搭载比克电池新能源汽车运行至今，无安全事故发生。
在天津东皋的湿法隔膜进入到比克动力电池供应体系之前，比克动力电池所使用的隔膜均为进口隔膜，国产隔膜在此期间也均有评估和认证，性能基本可以满足使用要求，但处于供应稳定和新能源推广初期的安全性考虑，一直没有导入使用。
b、据了解，比克电池主要考虑到，随着深圳和郑州动力电池的逐步放量，对于隔膜的需求将进一步加大，而在近年来新能源汽车快速增长的背景下，国外主要企业隔膜均没有大规模扩产计划。
对于一直使用进口隔膜的比克而言，若不在国内寻找合适的替代供应，隔膜将成为比克未来发展的掣肘。作为新能源汽车重要部件的动力电池，其核心原材料实现进口替代，是产业发展的重要举措。
因此在10月17日，天津东皋膜与比克电池签署合作框架，比克电池计划在2017年余下月份，月均安排采购天津东皋膜动力电池隔膜800万平米；2018年1-6月份月均安排采购动力电池隔膜1000万平米；2018年7-12月份月均安排采购动力电池隔膜1200万平米。
本次选择与国产隔膜企业牵手，也是为了保障比克动力电池的长远发展所考虑。
c、此外，据了解，天津东皋膜总经理李鑫是锂电行业资深技术人员，拥有材料学背景，曾在比克电池工作多年，对于锂电池和锂电池隔膜均有深入理解，这对于东皋和比克的合作有非常大的促进作用。
d、另一方面，据了解，天津东皋的隔膜目前接近2亿平的产能逐步释放，足以保障供应。且经过比克内部评估，认为天津东皋在产品一致性和供应上是较为稳定的，加上降低成本等各方面的要求，比克与东皋签订了合同。
比克作为国内圆柱三元动力电池龙头企业，逐步开始导入国产隔膜，说明国产隔膜也越来越得到认可。
然而比克目前为止才刚刚开始使用国内的隔膜，之前一直使用的是进口隔膜，由此我们可以看到像比克这样的动力电池企业，其电池制作工艺跟CATL相比还存在一定差距。
将来重点发展的高能量密度体系，要求使用的隔膜更加轻薄，对于隔膜的性能要求也就更高，国产隔膜仍有进步空间，未来率先取得技术突破的企业仍将有很大的竞争优势。
目前国内能够大批量供货的湿法隔膜企业，其A品在产品品质上差别并不明显，主要是在成本管控、客户结构以及产能规模方面的竞争。
结合行业专家的交流，观点与之前结论不谋而合。而对于高端的隔膜，国内企业跟国外还是存在一定差距。
随着新能源产业发展的带动，国内湿法隔膜技术也将取得快速进步，与进口隔膜的差距逐步缩小，未来只有少数几家能够慢慢迈向高端。
来源：方正证券
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