印度政府频繁挥动税率大棒，中国手机厂商如何应对？

去年12月16日，印度发布公告，宣布将提升手机、电视、数码相机、微波炉、LED 球泡灯等一大批电子产品的进口关税税率，增幅从 7.5%到10%不等。而此举将进一步推升相关厂商出口到印度的成本，从而导致这些纯进口商品在印度的售价的上升、市场竞争力下滑，也将进一步迫使一些企业在印度进行设厂制造，以降低成本。

从上图可以看到，此次税率的调整涉及了十大类产品。比如原本进口关税只有10%的手机产品，现在税率已经提升到了15%，而原本免税的电视显示面板也提升到了7%。资料显示，印度2017财年进口了约420亿美元的电子设备，这也意味着此次税率的调整，未来将影响超过420亿美元的市场。

近几年印度频繁通过动用税率大棒来拉动海外企业对印度投资，这一招可谓是屡试不爽。这也促使了印度政府未来将继续通过调整税率来拉动海外投资。

据业内人士透露，2018年3月份印度政府将针对 PCBA、摄像头模组、连接器、手机外壳等加收10%关税，此外2019年还将进一步提升显示屏、触摸屏、保护玻璃、马达等零部件的进口关税，预计会推动新一轮的印度投资建厂热潮，进一步推进手机等行业SKD制造规模。

可以看到，随着印度关税的不断提升，同时覆盖面更广，涉及的产品种类也更多，其对于手机行业产生的影响也更显著：

1、已经在印度制造的企业获利。手机行业例如三星、联想、vivo、OPPO、小米、金立、传音、Lephone等，2015年3月份以来，以上品牌多已经开始在印度建设工厂或委外生产（富士康，伟创力、深圳MCM，闻尚、海派、与德等ODM/OEM企业在印度都已经建厂并投产）， 随着市场占有率的提高和本地制造成本的降低，以上已经开始在印度制造的厂商受到此次税率调整的影响较小，所以基本也不需要通过提价来应对关税增加。

相比之下，只有iPhone SE有在印度生产的苹果就受到了比较大的影响。随后几天，苹果就宣布调高大部分型号iPhone在印度的售价。根据苹果官网显示，除了在当地组装的iPhone SE外，大部分iPhone机型价格上涨，平均涨幅为3.5%。其中256GB版iPhone X价格达到了105720卢比（约合人民币10900元），涨幅为3.6%，256GB版iPhone 8售价79420卢比（约合人民币8200元），涨幅为3.1%。这也使得其与其他本地化生产的厂商之间的竞争优势差距被进一步拉大。

根据市场研究机构 Counterpoint Research 的数据显示，2017年第四季小米在印度智能手机市场的市占率已经提升至25%，排名第一，超过了三星电子（23%），另外联想、 vivo、OPPO三个中国品牌各占 6%。

如果看2017年全年的数据，三星虽然仍以24%排名第一，但是小米、OPPO、vivo、联想四家国产厂商合力拿下了45%的印度智能手机市场。

值得注意的是，这四家国产手机厂商在印度都进行了本地化生产。

比如联想以及MOTO品牌产品的组装生产主要交给了位于印度南部金奈的伟创力代工厂生产。

目前，小米已在印度拥有两座智能手机工厂（主要与富士康合作），两座工厂都于位于海德拉巴邦（Andhra Pradesh）城里。这两家工厂组装的智能手机，占小米在印度卖出的智能手机95%。另外，据预计小米还要在印度建设第三座智能手机工厂，同时会与印度当地企业合作兴建移动电源工厂。

vivo在2015年就投资数亿人民币在印度建设了一座工厂，2016年底，该工厂月产能已经达到100万台手机。

同样，OPPO在印度诺伊达也早已经有了一座年产量3600万部的手机制造工厂。OPPO在印度还拥有独立的市场运营中心和测试团队。去年，OPPO计划投资220亿卢比(约22.6亿人民币)新建一座工业园计划已经获得印度政府批准，预计两至三年完工。初期投产目标是一年生产5000万部手机，最终达到一年生产1亿部手机的水准。如在未来能获得政府政策支持，产品也可能向周边南亚国家和地区出口。此外，包装盒、耳机等手机配套产品也可能被引入生产线。

另外值得一提的是，2016年，金立也宣布投资50亿卢比（约合人民币4.95亿元）在印度北部的哈里亚纳邦建设一家新工厂，计划年产能为3000万部。新工厂计划2年内投产。据称，金立的投资金额今后可能提高至150亿卢比（约合人民币14.85亿元）。

2、促进电子产品上下游产业链在印度发展。以手机为例，随着手机整机在印度制造兴起和对配套物料的关税增加，其中电池、充电器、耳机、USB数据线等CKD进口加收10%-30.154%，深圳欣旺达、东莞光宝、湖北瀛通、东莞朝阳等厂商纷纷在印度投资开厂。

3、围绕印度制造的服务行业快速兴起。印度政府鼓励国外公司推进印度制造，尤其是莫迪政府上台后，中资企业目前是印度制造的主力军之一。

手机等电子制造业包罗万象，企业规模不等，应对能力也不同。中资企业立足印度，需要公司注册服务，开厂租赁厂房或购买土地，需要物业中介和律师所，厂房装修和运维需要专业公司，工厂开业需要人力外包、交通运输、餐饮服务等等，其中涉及的人力、法律、本地化、市场预期达成等，也是困扰中资企业的诸多问题。这些存在的问题也将推动围绕印度制造的服务行业快速兴起。

比如，在印度建厂首先会面临建设材料和产线设备采购等等方面的问题，由于印度本土很多东西质量不达标没法用，基础设施建设也堪忧，比如印度经常性的断电使企业无法正常生产。另外，生产线、零配件也都需要进口到印度。

此外，印度的劳动力虽然廉价，但是印度员工的工作效率却非常低，产品不率也偏高。所以这也涉及到员工的技能培训方面的需求。

另外，在去年8月，印度监管部门对于智能手机厂商突然加强管理，要求保障用户的数据安全。据当时台湾电子时报报道称，受到印度数据安全政策以及边境风波的影响，OPPO和vivo这两个企业今年三季度手机销量将出现三成的暴跌。华为、小米、金立、联想、一加等品牌，也被政府要求提供书面报告。

对于手机厂商来说，除了销售手机之外，也会植入多种自有的互联网软件和服务，其中绝大多数会推出云存储服务，保存用户的通讯录、照片、短信、通话记录等。这些数据涉及用户个人隐私，而且会被厂商上传到网络服务器上。在当下，各国都注重数据安全的情况下，对于手机厂商来说，如果提前在做好当地文化、法律方面的功课和预判，应该是能够提前防范不少隐患，规避很大的损失。

另外，去年发生的由于OPPO中国员工撕毁印有印度国旗的海报并扔进了垃圾桶而引发的“OPPO印度工厂遭抗议围堵”事件也是一个例子。

同样，印度关税增加是计划性推进的。但不少中资企业是政策出台后才有应对措施，不少是仓促上马，对资金、人才和印度营商环境准备不足，导致风险陡增。

类似的问题还要有很多。有的企业派驻的工厂骨干缺乏海外经验，尤其是对印度有厌恶情绪，勉强推动项目落地后也思虑推出；有的企业老板主抓印度项目，国内国外分身乏力，碰上拖拉的办事节奏，整的印度工厂像是半拉子工 程；印度冗长的事务流程，让初入企业颇为头疼，注册公司，取个证照都疲 于奔波，甚至因某个文件卡住几个月或几年，实力不足的企业耗不起。好不容易取得公司执照和租赁好厂房，到顺利投产也是煎熬了半条命，当然，此 后的本地化也非易事。此中确有印度营商环境的问题，落后的道路交通基础设施，夕发朝至的愿望只得等待，普通基层民众的教育较低、时间、合作、效率、品质等意识缺乏，甚至所谓社会精英人士不少也是如此，也使得驻印企业选择高级合伙人或高管时头疼不已。诸如此类不一一列举。

小结：

诚然，中资企业融入印度制造可以在某种程度上降低成本，提升在当地的竞争力，便于进一步拓展印度及其它市场，提升国际竞争力。而对于印度政府来说，也可以提高财政收入，提高民众就业和推进印度制造产业发展。可以说是可以实现双赢的。

根据市场研究公司Canalys的数据显示，2017年中国智能手机总出货量为4.59亿部，下降幅度为4%。尤其是第四季度下降幅度最为明显，出货量为1.13亿，下跌幅度达到了14%。随着国内市场的增长进一步放缓，越来越多的国产手机厂商开始向海外投入重注，而印度市场则早已成为了争夺的焦点。

不过，印度市场虽然庞大，增长潜力巨大，但是并不是所有的国产手机厂商都能够在印度成功的“淘金”。

据印度商业标准报网站报道，2015年，进入印度市场的中国手机品牌有10家之多，但随后开始下降，2017年新进入的品牌只有7家，预计2018年，进入的品牌将更少。印度智能手机市场也开始快速走向成熟，即一线品牌开始获得更多资源和份额，具备了一定规模的粉丝群体。二三线品牌在印度市场的生存难度加大。

所有，是否真正需要在印度制造是一个必须权衡利弊的结果，而对于众多的中国手机厂商来说，印度庞大的人口未必都是人口红利，庞大的市场也未必是所有企业的菜，不盲目跟风，走好自身企业之路，相信中资企业在印度大有可为。

编辑：芯智讯-浪客剑

感谢东莞华科净化工程有限公司印度分公司总经理叶志雄先生提供部分材料（联系方式：[e-mail]）。

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