马来西亚防疫政策升级：超3人确诊需关厂14天！ST及英飞凌将不得不关厂？
据彭博社报道，随着马来西亚新冠肺炎（ Covid-19）疫情的失控，确诊人数正快速上升，近7日平均日感染人数近2万人，相比6月底的日确诊约5000多人，增长了近三倍。马来西亚政府为控制疫情，已推出了更为严苛的防疫措施，意法半导体和英飞凌将不得不暂停当地的部分工厂的生产。这也将加剧全球半导体芯片供应紧缺的问题，特别是对于汽车制造商来说，车用芯片的紧缺或将进一步加剧。
马来西亚是全球半导体封测和被动元件生产重镇。根据资料显示，目前，马来西亚有超过50家大型半导体公司，其中大多数是跨国公司（MNCs），包括英特尔、AMD、恩智浦、德州仪器、ASE、英飞凌、意法半导体、瑞萨、安世半导体、日月光、X-FAB、AVX、佳美工（Nippon Chemicon）、松下、村田等，大都在当地建立了自己的封测或元器件制造工厂。除了国际厂商以外，马来西亚本土的封测厂还包括Inari、Unisem（2018年已被华天科技以29.92亿元收购）等。另外，中国台湾地区的被动元件厂商华新科、旺诠、奇力新、广宇，在马来西亚也均设有工厂。
自今年5月开始，马来西亚政府为控制新冠疫情就推出了严格的全面禁止令，实施全国性的封锁。由于疫情控制不利，随后原定6月28日结束的全国封锁措施无限期延长。这也导致了当地众多工厂的关闭。虽然马来西亚政府对于众多半导体及元器件厂商给予了豁免，但在今年 6月的封锁期间，也仅被允许以60%的员工继续运营，只有当超过80%的员工完全接种疫苗时，他们才能够恢复到100%的员工运营。
但是由于近期当地新冠疫情仍在加重，马来西亚已开始执行更严苛的防疫措施。根据目前马来西亚非官方的指导方针，若超过三名工人感染确诊 ，工厂就必须完全停工两周，并进行相关的消杀。此举对于当地众多的半导体封测工厂来说将是严重的打击。
IHS 分析师Mark Fulthorpe和Phil Amsrud表示，封装和测试业务特别容易受到病毒的影响，因为与高度自动化的芯片制造相比，它们需要更多的人员。
据彭博社报道称，肯纳格（Kenanga）投资银行半导体分析师Samuel Tan 认为，这对英飞凌和其他拥有数千名员工的封测工厂可能非常具有破坏力。当地公司正在透过交易所通报此类关厂事件，而意法半导体和英飞凌这两家关键汽车供应商，也不得不关闭当地生产设施。
资料显示，意法半导体在马来西亚麻坡（Muar）拥有一座大型的后段封测厂，拥有多达4000名员工。有资料显示，意法半导体大约3成的封测产能均依赖于这座工厂。而英飞凌在马来西亚马六甲（Melaka）也有一座后段封测厂，该工厂占地面积123500平米，拥有多达8000员工，是英飞凌最大的后段封测厂。主要产品是功率半导体和MCU。此外在马来西亚Kulim还有一座晶圆制造和测试工厂。
在 7 月底的财报电话会议上，意法半导体CEO Jean-Marc Chery表示，由于大流行，意法半导体最近暂停了其位于马来西亚麻坡（Muar）的工厂，并在 11 天后恢复运营。首席财务官Lorenzo Grandi 表示，这一事件将削弱公司为客户提供服务的能力，第三季度的销售额和毛利率都将受到影响。
值得注意的是，8月17日，博世(中国)投资有限公司执行副总裁徐大全博士通过朋友圈爆料，意法半导体的马来西亚麻坡（Muar）工厂因新的疫情，继之前数周关厂，再度被当地政府要求关闭部分生产线至8月21日。这将导致博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片受到直接影响，预计8月份后续基本处于断供状态。意法半导体的马来西亚Muar工厂3000多名员工因病疫牺牲员工20多名，上百人感染。
不过，随后意法半导体通过微信公众号回应称，其Muar工厂的一个部门在8月16日进行隔离，并于8月18日重启运作。
另外，在今年6月中旬，英飞凌也曾向客户发布通知称，受全球新冠疫情再度爆发以及马来西亚政府“全面行动管制令”的影响，英飞凌在马来西亚的生产受到了较大的影响。在5月底马来西亚政府宣布自6月1日-6月14日开始在全国范围内实施“全面行动管制令”之后，英飞凌位于马来西亚马六甲的后段封测厂于6月2日曾被马来西亚卫生部下令关闭。直到6月8日，英飞凌才获得了政府许可，进入该封测厂八个生产区恢复生产。
在今年8月的英飞凌财报电话会议上，英飞凌也曾表示，在马来西亚制造的瓶颈有可能继续拖累三季度的销售。英飞凌CEO Reinhard Ploss 告诉分析师，停工的总影响达到“高两位数”数百万欧元，不过英飞凌预计，其马来西亚工厂本月晚些时候应该会以正常产能运行。
需要指出的是，意法半导体和英飞凌之外都是全球头部的汽车芯片供应商，此外，恩智浦、瑞萨电子、德州仪器、安森美、安世半导体等汽车芯片大厂在马来西亚也均有设厂，如果马来西亚疫情继续失控，那么无疑将重创全球汽车产业。
最近几周，日产汽车公司和通用汽车公司都警告说，由于马来西亚的封锁，零部件短缺正在加剧。日产汽车在 8 月还关闭了其位于田纳西州士麦那工厂的生产线两周。
丰田汽车公司上周表示，将暂停14 家工厂的生产，因为主要供应商、特别是东南亚供应商如泰国、越南和马来西亚都受到Delta 变种病毒的侵袭，除了马来西亚确诊率飙高外，泰国、越南也在急速增加。
根据海纳国际集团（Susquehanna Financial Group）研究也显示，7 月芯片的交货周期（从下订半导体和交货的时间差），较6月增加8 天多，达到20.2 周，这是该公司自2017 年开始跟踪该资料以来最长的等待时间。
编辑：芯智讯-浪客剑
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