【周度分析】车市扫描(2021年12月1日-12月12日)

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1.本周车市概述

12月6日 -12月12日，乘用车零售36.3万辆，同比下降-9%，环比上周下降-8%，较上月同期增长17%。乘用车批发43.7万辆，同比下降-3%，环比上周下降-7%，较上月同期增长30%。

2.12月乘用车市场周度零售走势

12月第一周的总体狭义乘用车市场零售达到日均4.0万辆，同比下降17%，相对今年11月的第一周增1%。

12月第二周的总体狭义乘用车市场零售达到日均5.2万辆，同比下降9%，表现相对改善，相对今年11月的第二周增长17%。

12月前两周总体数据达到56.1万辆，日均4.7万辆，同比下降12%，环比11月同期增长11%。

由于今年10至11月的生产改善明显，12月的零售回升应该较明显，但目前的回升速度还是不快。但与2019年的状态相近，也是较好的表现。

去年下半年高基数，促销力度大。近期散点式的疫情容易打乱当地市民的生产生活节奏，保持两点一线出行路径，除了利好网络电商、社区团购等无接触行业。目前各地的管控加严、信贷政策的收紧、恶劣天气的增加均造成购车延后。

近几个月的终端低库存，厂商促销收紧，影响零售增速，未来情况将会逐步的改善。由于疫情防控的需要加之冰雪天气的出现，购车代步出行的刚需效果更为突出，消费者对于新能源车辆的需求持续回升，电动车表现较好。

3.12月乘用车市场周度批发走势

12月第一周狭义乘用车全口径日均批发4.6万辆，同比下降12%。本周相对于11月第一周的销量增长17%。

12月第二周狭义乘用车全口径日均批发6.2万辆，同比下降3%，本周相对于11月第二周的销量增长30%，走势相对较强。

初步统计，11月前两周总体批发数达到66.8万辆，日均5.6万辆，同比下降6%，环比11月同期增长25%。

近一段疫情下的国内外环境中，不确定因素增多，上游大宗商品价格上涨，影响车市增长压力加大。12月工作日多，以及受芯片影响的产能逐步释放。由于对新能源积分的需求大量存在，纯电动产品热度可持续到2021年底，因此新能源市场仍是相对较好的。

低库存带来的传统车供需错配问题，仍需要一定时间调整。今年年底的燃油车由于销量的惯性，仍然有增长的空间。由于2022年春节提前，催化12月备货增库存热情，带动批发增长。

4.中央经济工作会议

我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。明年将召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事。

汽车行业要为党的二十大开幕做好自己的工作，明年国家政策发力适当靠前，我们也要努力实现汽车消费开门红的良好表现，为稳增长做贡献。

汽车消费要打通生产、分配、流通、消费各环节。面对如此庞大的市场，提高交易效率、降低交易成本将进一步助推二手车市场的持续繁荣。而搞活二手车市场，是盘活存量、拉动增量、建立汽车消费梯次、推动二手车出口、推动国内新车消费，进而实现汽车市场可持续发展。

2022年汽车市场消费前景光明，我们预计汽车市场批发增幅5%，新能源乘用车增长近50%，渗透率达到20%，相信汽车全行业将齐心协力、开拓进取，以优异成绩迎接党的二十大，和美好汽车消费的明天。

5.中国乘用车出口走势超强

根据乘联会数据，2021年1-11月乘用车出口132万辆，增长130%，走势较强。在过去连续几年出口徘徊的情况下，2021年出口高增长，主要是产业链的优势强，在世界缺芯的背景下，中国自主品牌车的缺芯压力相对较小，出口表现强；其次是新能源车的产业发展取得世界瞩目成就，新能源车出口强势。

第一，发达国家汽车产销受阻带来的市场缺口明显。汽车行业产业链链条比较长，对企业相关配套各方面要求比较高。我们国家产业体系比较完整，配套能力比较强，在全球疫情的背景下，很多国外企业在物流、生产供应和链条方面都遇到很多问题。中国在疫情防控方面，在全球范围做得是比较好的，国内生产秩序、生活秩序维持得较好，这也有利于生产稳定运行。但是我们国家在这些方面还有比较好的优势，确保了产业竞争力的持续提升。

第二，中国新能源车的世界竞争力大增。2020年中国新能源车出口在微型电动车取得突破，对东南亚的微型电动车出口暴增。今年的主力新能源乘用车出口强势增长，既有特斯拉中国基地大规模出口的促进，也有上汽等中国自主品牌主力车企对欧洲出口的暴增，推动中国汽车出口建立新的电动车出口优势。

第三，中国汽车海外根据地建设。中国车企出口从以出口贸易起步，逐步加快KD组装和合资建厂等方式实现海外增长。绝大部分主力自主车企在海外建设基地，乃至研发体系，确保产品设计和改进适应性符合当地的需求。例如上汽通过与泰国正大集团的合资在泰国成立合资公司，产品进入东盟市场。吉利收购马来西亚宝腾等项目股权，获得KD出口的稳定市场。

第四，中国不断改善的海外贸易关系推动汽车出口。近两年中国汽车建立了智利等国家的大规模出口。以人民币结算的出口带动了更好的出口贸易环境。近期美元代表的全球通货膨胀压力巨大，钱是一天比一天不值钱，智利等消费者认为囤货肯定比存钱好，购车热情高。中国产品的销售也表现的超强。

6.美国鼓励电动车政策逐步落地

拜登签署行政令：相关举措包括联邦政府在2027年之前停止购买汽油动力车，2027年前，政府采购的轻型任务车辆将均为零排放车辆。到2035年政府只购买零碳排放的电动汽车。目的在于要求联邦政府在2050年实现碳中和，美国政府目前拥有超过65万车辆，每年的采购量大约为5万辆。预计各州应该会跟随联邦政府的脚步。

随着全球气候关注度的同步上升，政策协同性加强，由此丰田等以美国为核心市场的日系企业也要快速应对国际社会的政策调整，加速实现电动化的转型。依靠混动等实现最佳经济性达标的技术线路面临调整。

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