【乘联会论坛】2022年7月皮卡市场分析

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根据乘联会皮卡市场信息联席会数据，2022年7月份皮卡市场销售4.4万辆，同比2021年7月增长12%，环比今年6月下降15%。由于疫情下皮卡生产受阻形势改善，出口增长势头迅猛，导致2022年7月皮卡的产销表现回暖，这也共同体现上海地区疫情改善后，对行业的促进特征。7月皮卡厂商销量排名相对稳定，长城汽车保持强势领军，江铃汽车和郑州日产走势很好，部分皮卡企业抓住出口机遇实现强势增量，但国内主力皮卡厂商走势仍是较强，格局没有改变。

皮卡今年走势相对异常，主要是受供给影响。今年的皮卡总体走势相对波动较大，1-7月达到30.3万辆，较2021年1-7月下降4%，产销表现偏弱。

在国家汽车促消费政策的总基调下，皮卡车型的三包政策、路权政策对皮卡消费大力支持，主力车企也推出乘用化皮卡产品。同时在皮卡文化日益活跃的共同推动下，皮卡市场消费持续高增长。近日，国务院办公厅发布关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见，《意见》在第四点第13条中提出：“对皮卡车进城实施精细化管理，研究进一步放宽皮卡车进城限制。自2016年皮卡解禁试点以来，国家对放开皮卡进城的重视程度首次从部委上升到国务院层面，皮卡解禁再度迎来强有力的政策支持，皮卡全面解禁可期。

全国皮卡市场的区域性回归北方，西北和东北市场很强，西南、华南、中南地区的市场需求相对疲软。前期房地产调整带来的工程类需求低迷，但近期各地政府投资加大，推动皮卡市场与财政紧密度提升，中小城市和县乡市场的皮卡表现走强。

未来一段时间皮卡市场的增长压力较大，尤其是房地产低迷带来皮卡需求不强，但皮卡仍有强于总体商用车市场的良好表现。随着皮卡的消费文化逐步兴起，各厂商努力提升皮卡销量的努力效果也会体现。且皮卡市场受益于乘用化市场扩张的效应也将进一步显现。

一、皮卡市场总体分析

1、全国皮卡市场7月走势对比

2022年7月份皮卡市场销售4.4万辆，同比2021年7月增长12%，环比今年6月下降15%。前期因疫情影响皮卡生产受阻的形势改善，促进2022年7月皮卡的产销表现回暖。这也是整体行业趋势共同改善的特征。

2018年皮卡销量增长10%。2019年皮卡累计销量44万辆，累计同比下降3%。2020年48万同比增长9%是较强的。

2021年轻卡受到治理超载的刺激增量逐步进入尾声，2021年的皮卡销量55万，同比增长14%，相对于传统轻卡的表现是很强的。

今年1-7月的总体皮卡走势相对较好，达到30.3万辆，较2021年1-7月下降4%，产销表现还是很好的。

2、历年皮卡市场逐月走势

2022年皮卡批发市场走势波动较大，但7月仍保持相对较强趋势。2022年相对于历年的7月更平稳，仅有4月走势异常，这也使未来月度的下降幅度稍有改善。

皮卡属于生产资料车型，由于在春节之前购买皮卡一般相对较少，春节之后皮卡销售进入旺季。这也是工程项目和单位购买需求的增长点。

乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质以及追求，但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况，只有商用车的需求上来了，基础民生问题得到解决，乘用车市场才能有恢复的可能。

皮卡市场也是直接反应了小私营业主的发展情况，2020年以长城汽车为代表的皮卡市场，已经成为疫情趋缓后汽车市场回暖的先头兵。但随着房地产低迷和疫情干扰，第三产业运营压力较大，皮卡市场也艰难。

随着中年群体的潮玩文化和旅行受限制，因此自驾和郊野游的空间增大，大家更多选择皮卡游玩。

二、皮卡市场环境分析

1、国务院部署促进消费

2022年4月25日，国务院办公厅发布关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见，《意见》在第四点第13条中提出：“对皮卡车进城实施精细化管理，研究进一步放宽皮卡车进城限制。自2016年皮卡解禁试点以来，国家对放开皮卡进城的重视程度首次从部委上升到国务院层面，皮卡解禁再度迎来强有力的政策支持，皮卡全面解禁可期。

2、与乘用车一视同仁 皮卡纳入汽车新三包政策

国家市场监督管理总局公布了新的《家用汽车产品修理更换退货责任规定》（2022年国家市场监督管理总局令第43号公布）（以下简称《汽车三包规定》）。该规定将在2022年起施行。值得我们注意的是，新三包规定不仅在细则方面有所变化，还将皮卡这一车型纳入了三包规定之中。也就是说，在汽车管理层面，已经将皮卡的作用约等于乘用车，这对皮卡将来的定位无疑是一个利好政策。

3.皮卡拖挂新增C6资质

2022年1月底，公安部公布了《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部令第162号），规定中明确定义了轻型牵引挂车这一类车型定义以及所需的C6驾驶资质，为轻型车拖挂这一新兴现象确立了法律依据。该规定将于2022年4月1日起施行。让皮卡+拖挂的汽车列车驾驶方式合法化，让拖挂驾驶员操控经验更丰富。

4.多用途货车通用技术条件生效

《多用途货车通用技术条件》国家标准将在2022年5月1日正式实施。

该标准适用于双排座椅多用途货车，单排皮卡不在多用途货车的范围内。标准对皮卡车做了明确定义，并对尺寸、爬坡能力、燃油经济性、货箱、轮胎等方面做出要求，提出了“货箱顶部长应不超过整车长度的35%且不大于1850 mm”、“座椅间距不小于650 mm”、“货箱应只有后栏板为可开闭状态”、“至少有一个后排座椅配置ISOFIX儿童约束系统固定装置”等详细条款，以保证皮卡车的客货两用属性及行驶安全。

同时，标准对皮卡车的碰撞性能，安全带、儿童约束系统及固定点，座椅及头枕，制动，视野，轮胎等提出了更高要求，明确这些方面的技术要求应与乘用车有关指标保持一致；而由于皮卡车对动力性有更高的需求，所以在节能和环保方面，污染物排放限值、燃料经济性、车内空气质量以及电磁兼容性的技术要求与现有标准保持一致即可。

5.锦州再提全面放开皮卡进城

6月中下旬，辽宁锦州印发《落实扎实稳住经济一揽子政策措施工作举措》的通知，在第五条促进消费加快恢复中，提出“全市范围所有道路全天解除皮卡车禁止通行的限制”，再度在全市范围落实皮卡解禁政策。同时，锦州市全面取消二手车限迁，外埠汽油车符合国一排放标准、外埠柴油车符合国三排放标准，均可办理迁入登记业务。

6.山西省太原市皮卡正式解禁

太原市公安局交通警察支队发布通知，即日起取消皮卡车在太原市区重点道路白天限行、中环内高峰限行管理措施，具体为：取消皮卡车（轻型多用途货车）在我市六条重点道路（迎泽大街、府东府西街、南内环街、长风街、滨河东路、滨河西路的部分路段）白天限行和中环内其它道路高峰限行的管理措施，等同于普通小型客车的管理模式。

7.四川大面积皮卡解禁

四川省政府发布了《关于印发扎实稳住经济增长若干政策措施的通知》，提出“研究进一步放宽皮卡车进城限制”，在国家层面的指示下，解禁呼声甚高的皮卡消费大省四川终于跨入了皮卡解禁的阵营。随后，四川公安公布服务保障稳住经济16条措施，要求“放宽皮卡车进城限制，城区常住人口300万以下的城市全面取消皮卡车进城限制，城区常住人口300万以上的城市除特殊时段和特殊区域外取消皮卡车进城限制。”

三、皮卡市场销售区域特征

1、皮卡市场区域变化

皮卡市场的区域在西北、西南为主，西部地区的皮卡需求较大。

目前来看，西南、西北地区的皮卡需求占到总体需求的40%以上，成为两大核心市场。

西部市场近期保持相对稳定的态势并没有明显的收缩特征。7月偏低是季节因素的扰动，不是需求低迷，反而是需求较强。

而目前增长相对比较快的是华北地区和中部黄河地区的皮卡市场，包括东北地区皮卡市场也有明显的启动的特征。

但是目前来看华东、华南地区的皮卡市场并没有大幅的增长。

皮卡还是北方和中西部市场表现相对较强，这也是因为北方和中西部市场市场经济相对不活跃，主要是靠投资和工程建设为主拉动需求。

私人乘用化皮卡的发展有待进一步加强，近期的长城乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡销售区域分析

皮卡市场目前主力的销售区域还是在以中小城市和县乡市场为主，尤其是县乡市场目前的表现相对来说还是较强的。2022年7月的中小城市市场表现出尤其突出的特征。而县乡市场保持稳定，大城市市场目前来看并没有明显的突破特征。

特大城市市场逐步处于爆发后的萎缩特征之中，而限购城市市场中，天津市场的表现特别的突出，今年的份额达到20%左右的限购城市份额，而广州也表现得相对较强。前期表现相对较强的北京市场等属于偏弱的一个状态。

四、中国皮卡市场竞争分析

1、皮卡厂商表现分析

2022年皮卡市场主力厂商表现较好，长城汽车皮卡保持平稳的绝对优势地位，江铃汽车主力地位稳定。江淮汽车等保持强势增长。

2022年上汽大通新品逐步走势平稳，并未明显改变皮卡格局，长安汽车、北汽福田等表现出色。

2、皮卡厂商年度份额走势

2022年7月皮卡市场依旧保持1超多强的走势特征，但开始逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀，近几年长城皮卡销量份额持续提升，2019年保持皮卡总量的37%，2020年保持皮卡总量的48%，2021年的销量份额达到43%，2022年的7月销量份额达到45%。

今年1-7月长城汽车皮卡份额领先，江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等保持较强地位。

随着出口市场的暴增，上汽大通、江淮汽车、上汽通用五菱皮卡快速崛起，形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。

3、皮卡厂商月度走势

近期部分皮卡企业的表现相对较强，在季度强势增长后，近期长城皮卡表现优秀，成为大幅走强的厂商。7月的上汽大通和长安汽车皮卡走势环比较强。

2022年传统大集团的皮卡强势厂商都很强，尤其是上汽大通等的出口表现突出。长城汽车的皮卡国内外表现都很好，新品上市的活力较强。江铃汽车皮卡的回暖速度较快。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现较好。

4、皮卡车型月度走势

2020年起，伴随国六升级，产品更新迭代速度加快，皮卡进入市场调整期。根据乘联会的皮卡市场跟踪，皮卡走势中的长城皮卡占据绝对主导地位，前期是风骏7皮卡表现较好，近期长城炮表现超强，大幅超越风骏7成为市场的领军车型。

2022年，增量主要来自二、三线市场。增量主要是工程建筑、市政电力、农林牧渔、批发零售业原有的领域以及高端化、乘用化、越野玩车的这类全新客户。传统主流车企的主力车型表现很强，长城汽车的产品创新效果很好，金刚炮等新品表现突出。

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