【周度分析】车市扫描(2023年7月24日-7月31日)

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1、本周车市概述

乘用车初步统计：7月1-31日，乘用车市场零售173.4万辆，同比下降5%，环比下降8%。今年以来累计零售1,125.9万辆，同比增长1%；全国乘用车厂商批发201.7万辆，同比下降6%，环比下降10%。今年以来累计批发1,308.5万辆，同比增长6%。

新能源初步统计：7月1-31日，新能源车市场零售64.7万辆，同比增长33%，环比下降3%。今年以来累计零售373.3万辆，同比增长37%；全国乘用车厂商新能源批发75.5万辆，同比增长34%，环比下降1%。今年以来累计批发429.9万辆，同比增长42%。

2、7月全国乘用车市场周度零售走势

7月第一周全国乘用车市场日均零售3.7万辆，同比去年7月同期下降7%，环比上月同期下降2%。

7月第二周全国乘用车市场日均零售5.1万辆，同比去年7月同期增长7%，环比上月同期下降5%。

7月第三周全国乘用车市场日均零售6.2万辆，同比去年7月同期增长5%，环比上月同期下降11%。

7月第四周全国乘用车市场日均零售7.7万辆，同比去年7月下降16%，环比上月同期下降22%。

初步统计：7月1-31日，乘用车市场零售173.4万辆，同比下降5%，环比下降8%。今年以来累计零售1,125.9万辆，同比增长1%。

由于去年7月车购税减税拉动销量，而今年是正常销售时间，因此月初的同比下滑很正常。7月作为传统车市淡季，高温天气将在一定程度上制约消费者到店购车。但地方刺激政策仍保持较强，并且价格仍处在让利最高期，消费者观望情绪较少。7月持续走强还是好于预期的，体现消费的韧性较强，市场活动的拉动效果很好。

今年是自2020年以来3年管控后的首个暑假，出行游玩热情较高，购车、换车出游也是部分家庭的新选择，有利于购车消费。本地市场也面临着暑期学童接送、短途夏令营等活动场景，继续利好出行市场订单获取与恢复。

日前，商务部办公厅发布了《关于组织开展汽车促消费活动的通知》，商务部将统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。各地汽车促消费的活动已经大面积开展，部分地区开展大量发消费券等辅助措施，进一步提振了汽车消费热情。

3、7月全国乘用车市场周度批发走势

7月第一周乘用车批发日均3.7万辆，同比去年7月同期下降9%，环比上月同期下降3%。

7月第二周批发日均5.5万辆，同比去年7月同期增长11%，环比上月同期下降5%。

7月第三周批发日均6.9万辆，同比去年7月同期增长5%，环比上月同期下降4%。

7月第四周批发日均10.1万辆，同比去年7月同期下降16%，环比上月同期下降28%。

初步统计，7月1-31日，全国乘用车厂商批发201.7万辆，同比下降6%，环比下降10%。今年以来累计批发1,308.5万辆，同比增长6%。

在上半年车市持续拉升，6月创出批发新高的背景下，7月厂商销量总体较强，这是很不错的情况。随着车市增长的结构性分化，部分企业传统车产能充裕，休高温假的时间较长，7月车市产销逐步进入休整期。

三季度宏观经济企稳修复，但恢复速度放缓，消费者收入增长不足，支出意愿仍有待改善。6月市场的超预期表现，更多是由政策和促销短期刺激因素叠加导致，7月市场动能难以持续。

随着7月车市进入国六B的延展实施期，上月老库存零售的虹吸效应或将引导本月车市产销相对稳定阶段，产销走势较平稳。7月下旬进入集中休假期，因此厂商在上半月也是集中出货，车市月末暴增局面暂时改变。

4、6月新能源乘用车电池装车2,988万度

根据乘联会全口径数据，6月新能源乘用车国内外批发销量达到76.1万辆，同比增长33%，环比增长12%。全国乘用车国内外销售的装车电池6月为2,988万度，1-6月为14,142万度，总体呈现强势增长，增速59%。根据乘联会乘用车销量对应的电池需求呈现较强走势。考虑到6月的同期电池需求2,148万度，目前2,988万度的6月销量需求已经很高，6月创出历史新高。

从整车企业电池装车需求角度看，比亚迪和特斯拉两家的电池需求占到43%，比亚迪等电池制造的产业链优势明显。广汽埃安、吉利汽车、理想汽车、上汽乘用车、蔚来汽车的电池装机规模也是表现很强的。

5、2023年第6批新能源车免车购税目录分析

近期的新能源车目录逐步丰富。7月发布的2023年第67批新能源车免税目录共有368款，创出今年新车推出的数量新高。其中乘用车60款，客车34款，专用车272款，专用车新能源车的占比较高。

2023年的新能源乘用车的目录应该说是总体数量较多的，纯电动占比是绝对的优势，专用车的氢燃料占比增多。

插混推出结构变化，第67批客车插混仅1个车型。乘用车的纯电动车型较多，插混本次26款，乘用车的插混车型暴增成为增量的主力。专用车的插混车型也有个别车型推出。

6、上半年汽车制造业利润同比增长10%

今年以来，随着各项政策措施落地显效推动经济持续回升向好，工业生产稳步恢复，汽车企业盈利逐步改善。2023年上半年，汽车制造业利润2,176.3亿元，同比增长10.1%，占规模以上工业企业利润总额的比重为6.4%。2023年上半年，汽车制造业利润率为4.8%、环比持平、同比微降。

6月份，全国规模以上工业企业利润同比下降8.3%，降幅较5月份收窄4.3个百分点，汽车行业受到去年政策高基数影响而走势不强。2023年6月，汽车制造业营业收入8,619亿元，同比增长8%。汽车制造业营业成本7,507亿元，同比增长9%。新能源占比提升带来成本增长快于收入增长。6月的汽车制造业利润430亿元，同比下降25%。

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