【周度分析】车市扫描(2023年11月27日-11月30日)

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1.本周车市概述

初步统计：乘用车11月1-30日，市场零售206.2万辆，同比增长25%，环比增长1%；今年以来累计零售1,932.8万辆，同比增长5%；全国乘用车厂家批发257.2万辆，同比增长27%，环比增长5%；今年以来累计批发2,284.3万辆，同比增长9%。

初步统计：新能源11月1-30日，市场零售78.3万辆，同比增长30%，环比增长2%；今年以来累计零售673.6万辆，同比去年增长34%；全国乘用车厂家新能源批发94.5万辆，同比增长29%，环比增长7%；今年以来累计批发774.4万辆，同比增长35%。

2.11月全国乘用车市场零售较平稳

11月第一周全国乘用车市场日均零售3.8万辆，同比去年11月同期增长6%，环比上月同期下降27%。

11月第二周全国乘用车市场日均零售5.0万辆，同比去年11月同期增长26%，环比上月同期下降7%。

11月第三周全国乘用车市场日均零售6.2万辆，同比去年11月同期增长21%，环比上月同期增长9%。

11月第四周全国乘用车市场日均零售5.9万辆，同比去年11月同期增长11%，环比上月同期下降24%。

11月第五周全国乘用车市场日均零售16.8万辆，同比去年11月同期增长46%，环比上月同期增长84%。

初步统计：11月1-30日，乘用车市场零售206.2万辆，同比增长25%，环比增长1%；今年以来累计零售1,932.8万辆，同比增长5%。

由于10月的气温异常偏高，不利于冬季购车需求爆发。11月冷空气逐步加力，借助“双11”电商大促浪潮，未来几周的购车需求会逐步释放。随着进入冬季天气转冷和秋收完成，农村地区的购车热情会逐步释放，新能源车和中低端燃油车市场也会逐步升温。随着共同富裕的政策推动，县乡市场出行需求规模潜力巨大，推动年末车市逐步走强。

近期车市淡季不淡和旺季不旺的现象稍有体现，换购需求相对较强，但近期首购需求的增长相对平缓。

3.11月全国乘用车厂家批发逐步走强

11月第一周批发日均4.2万辆，同比去年11月同期增长8%，环比上月同期增长20%。

11月第二周批发日均5.3万辆，同比去年11月同期增长27%，环比上月同期增长1%。

11月第三周批发日均6.9万辆，同比去年11月同期增长23%，环比上月同期增长6%。

11月第四周批发日均7.6万辆，同比去年11月同期增长15%，环比上月同期下降30%。

11月第五周批发日均24.4万辆，同比去年11月同期增长42%，环比上月同期增长78%。

初步统计：11月1-30日，全国乘用车厂家批发257.2万辆，同比增长27%，环比增长5%；今年以来累计批发2,284.3万辆，同比增长9%。

本周零售和批发偏低有周度节奏因素的干扰，10月最后一周是22-31日，11月是27-30日，而月末最后一周有大量的海外销量汇入总量，因此本周波动稍大，实际状态好于数据表现。

11月的经济形势依旧复杂严峻，10月末统计局制造业PMI指数从9月的50.2%回落至49.5%。近期政策防风险、补短板、稳增长力度显著加大，地方政府特殊再融债券大规模发行，加发1万亿国债措施出台，这会巩固当前仍处偏高水平的市场预期，有助于在四季度保持经济复苏转强势头。

尤其利好车市的是近两年楼市高位理性回落，存量利率下调使得原本购房消费挤压家庭可支配收入压力有所缓解，居民购楼投资收益波动较大，作为可选消费品的购车消费开始理性复苏，因此近几个月的车市零售走势始终超预期。随着车市的持续走强，车企年度任务完成相对较好，11月车市同比会增20%左右。

4.10月中国占世界汽车份额35%

2023年1-10月的世界汽车销量达到7,284万辆，同比增长11%，但距离近几年的高点水平差距仍有6%，差距水平缩小。由于芯片供给改善，10月逐步接近峰值，世界汽车行业的运行明显改善，促进国际车企销量改善。2023年10月世界汽车销量达到760万辆，同比增长9%，较2017年10月仍稍低4%，处历年的次高位水平。2023年10月中国车企的世界份额35%，今年1-10月累计份额达到33%。

从世界范围角度来看， 10月中国汽车市场恢复较强，比亚迪和上汽集团等中国车企回升效果最为突出，以丰田、铃木和起亚为代表的亚洲集团表现仍较差。近两年的国际芯片短缺对中国车市的影响较小，反而推动中国汽车出口表现很强，抢占巨大的国际市场供需缺口，获得难得发展机遇。作为汽车芯片这样的高垄断行业，此次的供给端紧缩将对中国供应链崛起带来重大机会。

5.10月中国占世界新能源车份额67%

2023年世界新能源汽车走势较稳，今年1-10月新能源乘用车销量达到1,120万辆，同比增长41%；10月达到134万辆，同比增长33%。受到高基数和各国补贴政策退出的影响， 2023年世界新能源乘用车开局偏弱后逐步走强。10月的中国新能源低基数进一步稳定全球增速。

2023年1-10月中国新能源乘用车占比世界新能源62%，其中10月中国占比份额67.5%的表现较强。2023年中国新能源车出口超强，在东南亚和欧洲市场表现很好，这也是中国产业链强大，形成强大的国内市场和出口的双增长。

6.10月中国汽车出口海外部分数据继续保持强势

自2021年以来，随着世界新冠疫情的爆发，中国汽车产业链的韧性较强的优势充分体现，中国汽车出口市场近两年表现超强增长。出口增长重要原因是新能源车出口暴增，而且出口数量和均价均强势增长。海关数据的中国汽车2023年1-10月出口424万辆，出口增速58%，全年正常情况下突破500万应该是有把握的。从2023年中国汽车出口海外部分数据跟踪看，自主的主力国家出口增速很强，虽然南半球的南美洲和非洲出口下降，但发达国家出口的高质量增长很好，因此出口总体还是很好的。

从中国汽车出口海外部分国家的当地市场的数据统计来看，中国汽车出口也呈现更加强势良好增长局面。长期以来，汽车都被视为是工业强国的标志，我们观念里的世界工业强国，美国、日本、德国无一不是汽车工业强国，中国汽车出口目前已经是世界第一大出口国，未来潜力更是巨大。

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