金 | 融 | 头 | 条 | 2017.07.10 星期一

国内

1、百度apollo开放计划全景图：2020年底实现高速和城市道路全路网自动驾驶

百度自动驾驶事业部副总监孙勇义称，2017年7月，封闭场地循迹自动驾驶，数据平台1.0，障碍物、Road hackers数据等；9月，固定车道自动驾驶，人工编程仿真场景数据等；12月，简单城市路况自动驾驶，数据平台2.0，2D 障碍物标注数据、日志提取仿真场景数据等；2018年12月，特定区域高速和城市道路自动驾驶；2019年12月，高速和城市道路自动驾驶Alpha版；2020年12月，高速和城市道路全路网自动驾驶。（雷锋网）

2、十三五期间外卖市场将超4000亿元 今年用户将超3亿人次

中国烹饪协会统计数据显示，2016年全国餐饮外卖的市场超过了1600亿元，增长达到了33%。2016年，中国在线的订餐用户规模达到了2.56亿人次。该机构预计2017、2018年在线订餐用户将超过3亿人次，在十三五期间，餐饮外卖的规模将达到社会餐饮行业零售总和的10%左右。这意味着，到十三五，中国的餐饮在线外卖市场将超过4千亿元。（北京青年报）

3、河北雄安新区有望开挖两条运河 分别通向京津

从人才到交通，京津冀的联系将越来越紧密。未来，从雄安到北京和天津，将不只有高铁和高速公里，还会有水路。根据媒体的最新报道，河北省交通部门正研究论证在雄安新区建设京安运河、保天运河两条运河，分别通往北京和天津。其中京安运河大约230公里，保天运河大约200公里。（新华网）

4、任泽平：股市修复行情扩散 债市配置价值凸显

方正证券任泽平认为，4月股债商品同时下跌表明主要是流动性原因，监管升级叠加货币偏紧，市场担心经济“硬着陆”。6月以来，银监会增加1-2个月上报自查结果缓冲期，央行未跟随美联储加息同时改善流动性，财政投放较大，外占改善，市场对政策、流动性和经济的悲观预期修复，股债商品均不同程度上涨。全球经济U型复苏，中国经济L型掉队，未来政策组合应从“紧货币+严监管+弱改革”转向“宽货币+严监管+强改革”。

国际

1、伊拉克总理祝贺政府军在摩苏尔“取得伟大胜利”

伊拉克总理Al-Abadi抵达伊拉克第二大城市摩苏尔，祝贺武装部队在坚持八个月巷战之后击溃伊斯兰国，结束了盘踞摩苏尔长达三年的圣战主义者。然而，经历了战乱之后的摩苏尔很大程度上满目疮痍，更有成千上万的平民丧生和将近100万人逃离家园。

2、G20就贸易问题达成“突破性”共识，但气候问题仍被一个国家阻挠

德国总理默克尔8日在汉堡峰会结束后表示，G20就自由贸易达成一致，但未能就气候变化《巴黎协定》达成一致。默克尔说，除美国外的19个成员依然决定执行气候变化《巴黎协定》。

3、法国总统马克龙：将在12月举办峰会推进执行巴黎气候协定

马克龙7月8日在德国汉堡宣布，将于12月12日在巴黎举办峰会，在巴黎气候协定通过两周年之际进一步推动其执行；巴黎气候协定没有替代方案。

此外，俄罗斯卫星网援引新土耳其人报消息称，土耳其总统埃尔多安表示，在美国退出巴黎气候协定后，土耳其已经暂停批准该协定。土耳其目前没有批准该协定，作为发展中国家，土耳其还没有得到关于免受制裁的保障。

4、欧盟：如果美国在钢铁领域动用惩罚性措施，欧洲方面将做出回应

欧盟委员会主席容克在汉堡G20峰会上指出，如若美国对欧洲钢材进口祭出惩罚性关税，欧盟将作出回应。欧盟委员会发言人指出，欧美应当谈判钢铁产能，而不是防范从世界其他地区进口钢铁。

股市

1、指数午后稳步走强，有色、稀土板块大爆发

上周五国内：沪指收报3217.96点，涨0.17%，成交额2219亿；上周累计上涨0.8%。深成指收报10563.72点，涨0.02%，成交额2600亿。创业板收报1835.44点，跌0.19%，成交额652亿。

香港恒生指数收跌0.5%，上周累计下跌1.6%。

上周五日韩：日经225指数收跌0.3%，上周累计下跌0.5%；韩国首尔综指收跌0.35%。

2、科技股上周普遍上涨，但特斯拉重挫逾13%

Facebook收涨1.76%，谷歌母公司Alphabet收涨1.41%，亚马逊收涨1.41%，苹果收涨0.99%，微软收涨1.3%，奈飞收涨2.69%，英伟达收涨2.29%；特斯拉收涨1.42%，盘后涨0.68%。

上周（仅有4个交易日），Facebook累涨0.3%，谷歌母公司Alphabet累涨1.2%，亚马逊累涨1.11%，苹果累涨0.11%，微软累涨0.77%，奈飞累涨0.52%，英伟达累涨2.2%，特斯拉累跌13.38%。

3、接近监管层人士：并购重组盘活存量对投资者是种保护，条件不能降速度可以快一些

并购重组新规主要是对借壳上市条件进一步严格规范，对于想借壳上市的企业，虽说标准提高了，但只要按照规范走是没有问题的。并购重组是提升上市公司质量的重要手段，考虑到我国以散户为主的投资者结构。如果能够通过并购重组盘活存量，对中小投资者也是一种保护。投行人士表示，未来，忽悠式重组、规避重组上市行为等仍将是监管重点。（证券时报）

4、野村看好A股的投资价值

野村中国股票研究部主管及大中华区首席股票策略师刘鸣镝近日表示，A股比美股目前更具投资价值，海外投资者是时候增加对A股的关注和研究了。无论资产负债水平、企业营收、还是净资产收益率（ROE），中国非金融类上市公司均比美国的有更好的表现。（一财）

5、财新：工银瑞信交易室副总监胡拓夫涉“老鼠仓”，获利4200万元

央视《焦点访谈》7月8日报道，某基金公司交易室副总监胡某涉“老鼠仓”非获利4200万元。财新确认，涉案胡某即为工银瑞信交易室副总监胡拓夫，2012年至2015年，动用资金1700万元交易104只股票共113次，累计交易金额高达10亿元，最终非法获利4200万元。这是工银瑞信两年之内曝出的第二起“老鼠仓”，2015年该公司基金经理王勇“老鼠仓”非法获利250万元。

6、证监会集中查处内幕交易 已部署稽查18起案件

集中查处，案件的主要特点，①是内幕信息知情人利用高送转信息抢先买入股票，获利后卖出股票；②是大股东和高管利用信息优势在利空消息发布前精准减持；③是举牌上市公司过程中，举牌方相关人员实施内幕交易；④是并购重组过程中；⑤是中介机构从事内幕交易；⑥是市场累犯惯犯多次实施内幕交易。下一步证监会将与公安司法纪检监察等部门，一道推进内幕交易综合防控体系的建设。

7、深交所“三路并进”强化一线监管，加大对重点账户实时监控力度

近期，深圳证券交易所在上市公司监管、交易监管、会员监管“三路并进”，全面强化一线监管。下一步深交所将制定异常交易一线监管指引，上线新版监察系统一期项目，建立全口径异常交易动态监控指标体系；研究建立账户信息共享制度，提升对“看不穿”账户的识别监控能力，加大对重点账户、“黑名单”账户实时监控力度。（新华网）

银行

1、央行连续第11个交易日暂停公开市场操作 累计实现净回笼6300亿元

上周五公开市场有200亿逆回购到期。上周净回笼2500亿。央行称，近期银行体系流动性充裕，对冲政府债券发行缴款和央行逆回购到期等因素后，银行体系流动性总量仍处于较高水平。

2、海通宏观姜超：7月流动性难宽松

流动性关键看央行。7月第一周，DR007均值降至2.75%，意味着银行流动性依然比较宽松。但是7月第一周央行在公开市场暂停逆回购操作，净回笼了2500亿货币。而更加重要的是，在过去几年的7月份，财政放款平均减少4000亿人民币，而财政缴款一般从中下旬开始，这意味着进入7月中旬以后，即便央行重启逆回购操作，但如果投放货币比较有限，7月超储率也极有可能比6月显著下降，甚至不排除降至1%左右新低的可能。

3、银行上半年已用掉大半信贷额度 信贷员揽储压力变大

多家银行表示，已经将全年70%-80%的信贷额度用光，下半年信贷额度将较为紧张。下半年到明年二季度，经济下行压力尚存，如果社会融资总量下降过快，不利于稳增长。虽然仍在去杠杆的进程中，要避免流动性收缩从金融体系过快传导至实体经济，推高融资成本。（21世纪经济报道）

4、陆金所董事长李仁杰：ICO未来将是一种趋势

陆金所董事长李仁杰认为，近期广受关注的首次币发行（ICO）问题目前虽然只是出现了一个萌芽，但是在未来一定程度上是一种趋势。陆金所之所以得以在新加坡开展业务，且在新加坡金管局的大量沟通过程中，形成了一定的突破，就是因为新加坡金管局秉承着监管沙盒的理念，给予陆金所一定的豁免。（腾讯财经）

互金

1、黄益平：应设立横跨一行三会的数字金融监管委员会

央行黄益平表示，当下存在监管政策协调不当和监管政策定位的问题。金融系统有一些地方没有得到比较恰当或充分的监管。影子银行、地方政府融资、数字金融等领域，金融风险潜在威胁是最大的。黄益平建议，货币政策方面，要尽快从数量型工具转向价格型工具。在监管方面，应设立横跨一行三会的数字金融监管委员会，此外，要对数字金融和传统金融设置统一、明确的监管标准。（新浪财经）

2、中国互金协会会长：金融科技增加央行通过公开市场操作的难度和成本

会长李东荣表示，各类金融科技业务，降低了金融资产之间的转换成本和时间成本，使得金融市场对利率变得更敏感，有助于提高价格型货币政策工具的有效性。同时部分金融科技业务具有一定的货币创造功能。金融科技增加了金融市场流动性需求的不确定性，可能导致市场波动性加剧，增加央行通过公开市场操作的难度和成本。

资管

1、嘉实基金：旗下基金下调乐视网估值至22.37元 相当于三个跌停

嘉实基金官网公告称，自2017年7月7日起，对旗下证券投资基金持有的“乐视网”股票，按照其2017年4月14日收盘价连续下调3个10%的价格，即22.37元进行估值。 

2、中邮旗下基金下调乐视网估值至22.37元/股 折价近三成

中邮创业基金管理股份有限公司披露公告，基金管理人决定自7月7日起对旗下部分基金持有的乐视网股票进行估值调整，调整后估值价格为22.37元。乐视网停牌前股价30.68元/股，中邮此次下调乐视网估值较现股价折价约27%。 

创投

1、特斯拉第一辆Model 3完成生产！靓照曝光

特斯拉CEO马斯克Twitter上接连发消息，特斯拉Model 3首辆汽车完成生产环节，正进行最后的检验，并晒出了Model 3的“美照”

媒体指出，如果“最终检验”按计划进行，将意味着特斯拉从技术上实现在2017年7月份开始生产Model 3。

Model 3的起步售价为3.5万美元，是特斯拉目前为止售价最低的车型，被誉为“平民神车”。

2、证监会明确创投基金享受税收试点政策标准

证监会明确了享受税收试点政策的创业投资基金标准和流程，为创业投资基金享受税收试点政策做好政策衔 57 27813 57 15989 0 0 3134 0 0:00:08 0:00:05 0:00:03 3135。证监会参照以往享受税收优惠政策的创业投资基金条件，在实缴规模、存续期限、人员资质、投资范围等方面明确了相关标准。证监会及其派出机构将对创业投资基金投资运作情况及享受税收试点政策资格情况进行抽查。

3、中国首个商用量子通信专网测试成功 预计8月底投入使用

首个商用量子通信专网——济南党政机关量子通信专网近日完成测试，保密性、安全性、成码率的测试均达到设计目标，整套网络预计今年8月底正式投入使用。（央视）

4、新华社评“王者荣耀”：“王者荣耀”还是“王者农药”？健康游戏不止于防沉迷

对于防沉迷，特别是未成年人群体，有关专家认为，监管部门、家长和游戏开发运营商应该共同协作，承担应尽的责任。业内专家建议，监管部门应在我国探索游戏分级制度，为以后的监管提供依据，也给游戏开发者设定边界。

房产

1、上海发布住房发展“十三五”规划，将新增170万套住房

《规划》明确提出，“十三五”期间本市城镇住房供应总量以及住房用地供应总量将显着增加，其中新增住房供应总套数170万套，比“十二五”增加60%左右。同时，本市将积极推进购租并举的住房体系建设，进一步健全房地产市场健康发展长效机制。

2、新华社：透视深圳新房价格“九连降”

深圳6月新房均价出现2016去年10月以来连续九个月环比下降之后，业内人士认为，当前观望气氛较浓，买卖双方处于博弈状态。去年，一些业主迫于市场压力降价抛盘；而今年，业主们宁可不卖也不愿降价。预计下半年出新政的几率不大，深圳楼市将持续目前的平稳态势，但预期的回升和粤港澳大湾区概念的加持会带动成交量回升，下半年成交量将好于上半年，但价格上不会有太大波动。

3、董明珠表态：格力永远不涉足房地产

董明珠时隔5年重回深圳首次公开演讲，称家电企业热衷搞房地产才是“不务正业”。董明珠提醒任何时候都“不要逐利而行，忘记初心”。对于制造企业而言，一个良心底线是“不能破坏环境”。（南方都市报）

债券

1、上交所成功试点个人投资者认购地方政府债

7月7日，上交所成功试点个人投资者通过网上、网下分销的方式参与认购地方政府债券，首批试点债券为浙江省和内蒙古自治区地方债，首批试点券商为华融证券、中信证券、海通证券、财通证券、广发证券等证券公司，标志着上交所为个人投资者成功打通了参与地方债认购的“第二渠道”。

2、青岛证监局力推交易所债券市场健康发展

下一步，青岛证监局将进一步贯彻落实证监会有关决策部署，在证监会债券部的指导下，加强与交易所和地方政府相关部门合作，积极推进创新发展，牢牢守住风险底线，努力推动辖区交易所债券市场健康发展，提高直接融资比重，服务地方实体经济。（中证网）

3、上半年离岸债券发行达1136 亿美元，创历史新高

根据第三方数据商Dealogic的统计显示，今年上半年，国内在岸债券资本市场于上半年录得2521亿美元的发行总额，较2016年同期 下跌42%。相反离岸债券资本市场发行达1136 亿美元，较2016年同期上升 111%，创历史新高。其中，房地产公司于离岸债券资本市场发行194亿美元共45笔交易。（21世纪经济报道）

期货

1、铁矿石期货主力收盘涨超3%，沪铅涨超2%

上周五焦炭、热卷、塑料、锰硅、鸡蛋、螺纹钢、焦煤、沪锌涨超1%，郑棉、沪铜、橡胶、玻璃、硅铁收涨。白糖、沪镍、沪银、郑煤、沪金、沪铝收跌。

2、原油期货全市场生产系统演练圆满结束 争取年内上市

7月8日-9日，第四次原油期货全市场生产系统演练圆满结束。市场人士普遍认为，这标志着原油期货上市准备工作又迈出实质性一步，技术系统的准备工作已全部完成。据介绍，从演练整体情况看，上期所、上期能源及市场各方准备良好，演练中发现的问题基本得到有效解决。下一阶段，将持续做好上市前的各项筹备工作，争取年内推出原油期货。（新浪）

3、上周五波罗的海干散货指数跌0.8%，报822点。

外汇

1、人民币中间价结束四连跌 上调39点

上周五人民币兑美元中间价报6.7914，上日中间价6.7953。

在岸人民币兑美元官方收盘价报6.7995，较上一交易日官方收盘价涨42点，较上一交易日夜盘收盘涨40点。

2、外管局解读6月外储变动

中国6月外汇储备 30567.9亿美元，6月外储环比增加32.2亿美元，为连续第五个月上升，创2014年6月来最长上升周期。6月SDR计价外汇储备21969.36亿。

外管局：6月，我国跨境资金流动延续稳定势头，外汇供求仍保持相对平衡状态；国际金融市场上，非美元货币相对美元总体升值，资产价格小幅变动，外汇储备所投资的货币和资产之间发挥了此消彼长的分散化效应，外汇储备规模小幅微升。随着金融市场扩大开放，外汇市场健康发展，市场预期稳定，跨境资金流动和外汇市场供求基本平衡，将进一步推动外汇储备规模保持稳定。

原油

美油上周累跌4%，美国石油产出和OPEC减产前景让投资者忧心忡忡

上周五WTI 8月原油期货跌幅2.83%，报44.23美元/桶，创6月26日以来收盘新低，上周累跌约3.9%，为最近七周里第六周下跌。

布伦特9月原油期货跌幅2.91%，报46.71美元/桶，上周累跌约4.2%。

黄金

期金收跌逾1%连跌五周期银跌至15个月新低，受累于非农支持美联储年内再加息的前景

上周五纽约商品交易所 8月黄金期货跌幅1.1%，报1209.70美元/盎司，创3月中期以来收盘新低，上周累跌大约2.6%，落得连跌五周。