挣脱困局逆境成长 | 福建省工艺品行业情况分析

Original 王丽英、陈明雅中国信保福建分公司 2022-09-21

摘要

本文结合目前国内工艺品行业的出口特点，重点剖析了福建省工艺品行业出口企业的特点、出口现状及所处的困境。同时结合福建信保近四年（2017年至2020年8月）在辖区内工艺品行业的理赔追偿数据，重点从国别、损因等维度分析行业风险特点，并为福建省工艺品出口企业谋求新发展提供思路及风险防范建议。

一、目前工艺品行业出口现状

及困境分析

（一）全国范围内工艺品

行业出口现状

1.机遇与挑战并存

近年来我国工艺品出口在波动中增长，目前已成为世界最大的工艺品生产和出口国之一。但在行业发展的同时，也暴露出许多急需解决的问题，如产品雷同、假冒成风等。随着人们生活水平的提高，欣赏水平也在不断提高, 人们对工艺品也提出更高的需求。多样化、个性化的需求要求工艺品开发出具有特色的产品。然而, 目前工艺品的创新存在着开发意识相对薄弱、特色不鲜明、品种不丰富等方面的问题。另一方面, 由于受市场经济的冲击, 一些工艺品生产企业被迫放弃了创造、生产精品的耐心和毅力, 而去生产成本较低、价格较低的粗制产品。量的扩张使产品质量无法得保障, 大量的仿制品、劣质品充斥市场, 造成工艺品产业竞争力下降。

2.生产相对集中

从2020年1-7月出口数据看，全国工艺品出口省份集中明显，前十大省份累计出口占比达91%以上，其中工艺品行业出口占比居第一的省份为广东省，出口占全国工艺品行业出口比例达29.29%；浙江省工艺品行业出口占全国工艺品行业出口比例达21.93%，居行业出口排名第二。上述两个省份出口工艺品占全国工艺品出口50%以上，生产、出口集中明显。

图1：工艺品前十大出口省份

（二）福建省工艺品行业

出口现状

近年来，福建省工艺品在继承和发展传统工艺的同时，更加注重艺术性与实用性相结合，走上了日用品工艺化，工艺品日用品化的路子，取得了一定的成效，出口占比稳步提升，从2017年的7.3%提高到2020年的8.8%。

图2：工艺品出口及占比情况

（三）福建工艺品行业出口特点

及困境分析

1.行业发展较为粗放，产品附加值不高

福建省内多数工艺品企业是上世纪的小作坊通过师傅带徒弟、简单粗放的生产模式成长起来的，没有形成工艺技术行业标准，也没有自己的知识产权、自主品牌不足。截止目前，福建工艺品出口大多仍停留在生产、加工的业态上，与发达国家完善的多元化商业模式及有效的生产控制系统相比，福建的工艺品显得较为初级；另一方面，因福建工艺品行业缺乏特色，样式、款式比较单一，整体附加值不高。

2.福建工艺品行业出口市场集中性明显，易受单一国家政策影响

福建工艺品出口贸易市场过于集中，从单个国别看，2020年出口美国占比稳居第一，达31%；出口日本占比第二，为4.96%。从市场结构看，福建工艺品出口国别主要集中在欧美发达国家，占比达56%，其中欧盟占比达25%。工艺品出口市场过于集中，商品趋于饱和，市场极易出现恶性竞争及贸易条件恶化，导致经济效益下降；另一方面，市场集中极易受上述国家经济周期波动的负面影响及贸易壁垒的挑战，对出口市场拓展带来负面作用。以木质装饰线条为例，2020年1月29日，应美国木工制造商联盟（Coalition of American Millwork producers）于2020年1月8日提交的申请，美国商务部宣布对进口至中国和巴西的木质装饰线条发起反倾销和反补贴立案调查。2020年2月21日，美国国际贸易委员会（ITC）投票对进口自中国和巴西的木质装饰线条作出反倾销和反补贴产业损害肯定性初裁。2020年8月6日，美国商务部宣布对进口自巴西的木质装饰线条（Wood Mouldings and Millwork Products）作出反倾销否定性初裁，对进口自中国的木质装饰线条作出反倾销肯定性初裁。

图3：福建工艺品主要出口国别地区

3.福建工艺品销售渠道单一，利润微薄

福建工艺品行业企业规模普遍偏小，企业自身实力不强，风控意识差，投入低，惯性思维明显，走惯了出口加工模式路子，习惯于通过展会陈列样品获得订单，销售渠道单一，为了抢占市场或维护已有客户，往往需要“看客户脸色”，几乎没有话语权，接受客户压价，利润微薄。

4.受疫情影响，需求不足，出口下降明显

福建省1-7月工艺品出口同比下降11.8%，下降明显。从月份看，1-2月份受国内疫情影响，开工不足，工艺品出口同比下降23.03%。3月份随着国内复工复产的推进，出口有所回升；4-6月，受全球疫情未能得到有效控制、市场需求持续低迷、零售行业停摆、破产不断的影响，工艺品贸易仍处于下降通道。但从趋势看，6-7月份工艺品行业的出口降幅有逐渐收窄的趋势。

图4：2020年1-7月工艺品出口同比增长情况

二、福建信保服务辖区工艺品行业

理赔追偿情况

为了更全面地剖析福建省工艺品企业出口风险特点，本文结合福建信保近四年（2017年至2020年8月）在福建地区（厦门辖区除外）工艺品行业的理赔追偿数据，重点从国别、损因等维度进行深度分析。

据福建信保统计数据显示，2017年至今福建信保共计处理辖区内工艺品企业报损案件超过150宗，案件金额近2000万美元，支付赔款及协助省内出口企业减损约820万美元。近四年福建工艺品行业年均报损金额约450万美元，2018年出险率有所回落，而2019年与2017年的报损数量及金额均基本持平。2020年因受中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情的影响，国际市场持续低迷，海外市场需求下降，国内成本持续上涨等因素影响，工艺品行业的发展面临较大考验。上半年疫情高峰期间，买方违约风险激增。据统计，1至8月份福建工艺品新增报损案件数量创历史新高，已超过往年全年的报损案件数量，而报损金额也接近甚至超过往年全年报损总金额。

图5：2017年至2020年8月工艺品行业报损情况

从出险国别来看，近四年的数据显示，福建工艺品行业出险国别主要集中在欧美国家，其中报损金额和数量最高的是美国，远高于其他国别和地区。欧洲国家如意大利、英国、法国、德国、土耳其，澳洲国家如澳大利亚，以及中国的香港地区均为工艺品行业出险率较高的国家或地区。工艺品企业多为中小或小微企业，企业自身开拓和维护客户能力有限，买方群体总体实力不高且风险集中，易发生系统性风险。例如2018年底至2019年初，某美国知名工艺品采购商集中爆发违约风险，导致国内近20家工艺品出口企业受损，总金额近200万美元，其中仅福建省就有15家工艺品企业受到影响。

图6：2017年至2020年8月工艺品行业出险国别

从案件损因来看，福建工艺品行业报损原因主要为买方拖欠。工艺品本身附加值低，单次出货金额不高，迫于市场竞争的压力，企业被迫采用完全赊销的支付方式，但由于自身风险意识偏差，缺乏健全的风险管控措施及专业风险控制人才，对洽谈、生产、装运、投保及应收账款没有规范管理，往往让买方“钻了空子”，导致拖欠风险发生概率较高。

但值得注意的是，近年来工艺品行业拒收风险逐年上升，比重加大。由于工艺品买方自身实力不强，近年来出险率愈发显现，出口企业逐步规范自身操作，采取更加谨慎合理的支付方式，比如收取部分预付款，余款见提单副本支付等。而不良买方却在货物到港时提出纠纷，利用工艺品多为定制产品转卖性差等特点，要求出口企业给予折扣，以期低价购买货物。另外，近两年工艺品买方破产风险较以往比重亦有所上升。近两年美国零售行业破产潮持续发酵，例如知名连锁零售商PIER 1申请破产保护；而去年宣布关闭旗下多家门店的大型手工艺品零售商A.C. MOORE虽未正式进入破产程序，但已成立债权人委员会以确保后续财产清算的分配。

图7：2017年至2020年8月工艺品行业出险损因

三、对工艺品出口企业发展思路

及风险防范建议

1.依托互联网平台,营销方式多样化

一方面，随着现代社会经济发展水平的不断提高, 人们的物质生活丰富, 更加追求精神上的享受, 传统工艺品作为重要的文化鉴赏物品受到人们的喜爱。利用互联网技术进行宣传和推广, 更有利于传统工艺品背后文化含义的生动诠释, 能够形成新的销售模式，从而打开工艺品销售市场。

另一方面，随着工艺品市场需求变化越来越快，流行周期日趋缩短，产品更新换代快。工艺品企业尤其是出口型工艺品企业需要更加实时掌握海内外市场的发展动态，利用互联网销售并通过互联网大数据分析市场动态及未来趋势将会是一种十分便捷高效的产品推广渠道。

2.践行“一带一路”倡议指引，在巩固传统市场的同时开拓多元化市场

新兴经济体具有广阔的市场前景。工艺品行业对新兴经济体大市场的出口并没有达到理性预期。当今世界深刻变革、发展和调整，新兴经济体不断涌现，而这些新兴市场往往都蕴藏着庞大的贸易经济活力和极大的商品进口外需，快速有效地占据开发这些新兴市场必然对自身贸易出口有很大的提升促进作用。此外，“一带一路”倡议为福建出口贸易指明了方向，福建外贸出口尤其是工艺品出口应结合倡议的规划部署，与“一带一路”沿线国家建立友好合作的战略伙伴关系，进一步扩大对外开放度，拓宽国际营销渠道，开拓多元化市场。

3.用足用好政策性信用保险工具，保障企业收汇安全。

自新冠疫情爆发以来，福建信保主动出击，陆续出台各种有力举措，包括联合政府部门共同发文，全力支持我省外贸出口；特别针对中小、小微出口企业，更有相关倾斜政策，力争做到应保尽保，对出险企业更是应赔尽赔，能赔快赔。出口企业需把握契机，用足用好出口信用保险政策，提升企业抗风险能力，保障应收账款收汇安全。

虽然目前严峻的出口形势导致工艺品出口企业常常被迫接受高风险订单，但并不意味着企业应放弃基本原则，相反，越是苛刻的交易条件下，出口企业越需谨慎，一方面可通过福建信保调取资信报告，了解买方及买方所在国别或地区的情况；另一方面在与买方洽谈订单时注意审核合同条款，一旦签订合同，需严格按照合同约定履约，避免陷入纠纷。若出现买方违约，及时向福建信保通报损失。

福建省工艺品出口企业若要真正实现“挣脱困局，逆境成长”，除切实提升自身风险意识及风险管理水平外，可借力福建信保的平台，缓解企业经营压力，并真正实现企业风险管控，谋求行业新发展，提升工艺品企业的国际竞争力。

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