中心“云”调查平台可以做什么？
2020年初，西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心（以下简称“中心”）基于新冠疫情影响，特在中心“云”调查平台里推出了优化版的远程电访系统，可以让访员自由在家给受访户拨打电话参与调研，极大释放了集中调研带来的地理空间束缚，配合了疫情防控工作。同时，远程电访系统还增强了通话质量，并且保护了受访户隐私。
“云”调查平台一直不断更新，优化了人员管理、样本管理、问卷管理、录音核查、参统配置、汇总统计等诸多功能，尽可能地适应日益复杂和多元化的调研需求。2020年中心在全国范围内共开展了六次云调查访问，累计180余所高校的630余名学生访员参与其中。
与疫情共存
“王阿姨您好！我是西南财经大学的访员，去年夏天我们同学到您家进行过访问，感谢您接受我们的访问！这次打电话是想了解‘新冠肺炎’疫情对您家的影响，为政府政策制定提供依据。您现在有空吗？”身在新疆维吾尔自治区的邵纳娜同学问道。2020年，和邵纳娜一样，致电中国家庭金融调查受访户做电话访问的同学还有很多。在不同地点，一个个调研电话从全国29个省（市、自治区）拨出；于不同时点，一份份电子答卷汇集到四川省西南财经大学……
“早在3月我们就意识到,疫情让高校在‘面对面采访’或‘在电访实验室拨打网络电话’这样的传统调研工作变得困难，我们没有办法把学生召集到一起进行集中访问，那我们5月的季度电访该怎么办呢？”想到这些，中心技术部和领导进行了深入讨论。综合考虑中心特色后，他们决定自主研发一套远程电访系统，这样能更符合需求、更实用，并且维护升级也将更快捷。
全新的远程拨号模块
要舍弃传统的网络电访系统，研发基于调查的全新的远程电访系统，不是一件容易的事。技术部需要一边学习新领域知识，一边思考如何与中心调查特色相结合。远程电访系统主要解决的是拨号模块问题。2020年4月他们终于成功研发出了拨号模块1.0版本。从2月到4月，1.0版本不过历时三个月，其运作原理是双向通话原理。拨号系统对访员和受访户进行拨号，访员和受访户均接通电话后，呼叫系统将两通电话进行语音实时交互，以实现访员和受访户进行对话，从而进行电话访问。
通过运营商线路的支持，中心的远程电访系统得以真正意义上实现访员用手机（而非坐在电访室戴上耳机）与受访户通话。这带来了肉眼可见的三个好处：一是利用运营商光纤线路，信号比网络信号好了很多，在访员和受访户都接通电话后不需要网络都可以保持通话，有效避免了网络信号不好带来的对话尴尬。二是访员和受访户的来电显示都是中心座机电话，可以实现隐藏双方真实号码的功能，真正保护了受访户的隐私。三是不用集中在电访室打电话，学生访员可以分散在自己的家里、宿舍里完成工作，切实配合了疫情的防控工作。
此外，当受访户接通电话后，访员手机里还会播放“滴”的语音提示，暗示访员可以与受访户进行正常通话了。这个小细节看似普通，却在1.0版本测试中闹出了不大不小的笑话：那是一个晚上，技术部袁洋用拨号系统给余中恒拨打电话时，双方都不知道电话已接通，且都没有率先说话。于是空气一度凝固。“我就一直静静地等着，一边心想‘都过了这么久了，没怎么还没接通，是不是代码哪里出了问题’？”余中恒笑着回忆道。
据悉，系统也同时保留了在电访实验室拨打网络电话的旧版拨号系统，并且可以方便快速地进行新旧拨号系统的切换，尽可能地方便了用户操作。
云调查平台升级
拨号模块内嵌在中心自有的远程电访系统里，而远程电访系统又是中心云调查平台的组成部分之一。如果说拨号模块是疫情下催生的产物，那么“云”调查平台就是中心自主研发并不断升级的一整套混合访问系统的集成。它可以实现计算机辅助面访（CAPI）、计算机辅助电访（CATI）和网络访问（CAWI）的混合访问。
“这种混合包括两个层面：一是针对样本，可以自主选择CAPI、CATI、CAWI三种模式中的任意几种进行访问。二是针对问卷上的某一具体问题，也可以单独使用某一种访问模式。真正做到每一道题的定制化使用。”余中恒介绍道。
据了解，平台还可以实现人员管理（包括报名、审核、分组、角色配置、访员状态查看），样本管理（包括样本导入或创建、抽样、分配、查看样本信息），问卷管理（包括多问卷同时运行，问卷修改），录音核查，参统配置（包括计分规则、换样规则、换样参数传递、拨号时间段设置），汇总统计（包括样本抽样量、成功量、接触量统计，访问或核查进度统计）等诸多功能。
（样本管理）
(访员访问页面）
（访员状态展示）
（系统配置）
（访问进度统计）
一个系统的迭代升级，不是一朝一夕可以完成的，也不是有了新版本就可以止步不前的。时代在变迁，科技在发展，一路上技术部会遇到各种新的挑战。“一切为了调查。我们的系统除了要保障非疫情期间的调研顺利运作，还要应对类似新冠疫情这样的突发情况。也只有这样，一个系统才可以说是完善并且强大的。”
文 | 邓莎丽 图 | 技术部 编辑 | 李晨曦
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